白帝城之时，刘备将幼主刘禅托付给了诸葛亮。诸葛亮也不负刘备的厚望，用心辅佐刘禅，甚至多次亲自领兵北伐，想要为蜀国开疆辟土。然而，天不从人愿，虽然诸葛亮有着一身才华，但是因为各种各样的缘故，他多次都在无奈之下退兵，北伐事业毫无起色。
公元234年春天，诸葛亮带着大军进行了自己的第六次北伐，他从斜谷出兵，并用自己所特制的木牛流马来运送粮食，保证没有后顾之忧，最终在五丈原驻扎，并与司马懿两军对垒。由于之前，诸葛亮曾经因为军粮不够而退兵，因此在此时他在渭水之滨分兵屯田，来保证自己拥有足够的粮食。
司马懿曾经多次与诸葛亮交战，在这个神机妙算的敌人的手上，他吃过很多次的亏，因此在此次作战之时十分小心谨慎。即使是诸葛亮多次派人在帐下叫嚣，司马懿都不出兵与之交战。诸葛亮多次求战，没有任何结果，于是他想到了一个法子——给司马懿送去一套女人的衣服来羞辱他。
司马懿看到女人衣服的一瞬间，脸都绿了，但是他知道这是诸葛亮的激将法，因此他没有上当而轻易迎战。于是，司马懿立刻向魏明帝上表，请他决定是否出战。魏明帝我看到了司马懿的上表之后，送来了诏书：“但坚拒守以挫其锋，彼进不得志，退无与战，久停则粮尽，虏略无所获，则必走矣。走而追之，以逸待劳，全胜之道也。”
有了魏明帝的旨意，军中之人也不敢催促司马懿出兵，于是他们继续坚守不出。就这样，双方的军队在五丈原僵持了一百多天，直到八月份的时候，蜀军之中发生了一个重大的变故——诸葛亮患病，并于不久之后去世。
诸葛亮去世之后，蜀军之中失去了主心骨，自然不敢轻易出战，于是他们依照诸葛亮的遗愿撤兵，并且不为诸葛亮发丧，从而来保证军队能够全身而退。司马懿见蜀军撤去，心中十分不解，于是派兵前去追赶。此时的姜维依照诸葛亮的妙计，在司马懿追来的沿途之中反旗鸣鼓。
司马懿早就被诸葛亮的计谋打怕了，见此便觉得是蜀军的埋伏，于是命大军撤退。就这样，蜀军全军而退。此事过后，老百姓们口中便多了“死诸葛吓走活仲达”的笑谈。不久之后，司马懿派兵巡查诸葛亮退兵的行军营垒，发现所有的一切都井井有条，司马懿心中不由升起了对诸葛亮的佩服之情，并感叹道：“真奇才也”。
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