从1380年开始，帖木儿帝国先后夺取了波斯和阿富汗，进而攻占两河流域，1388年征服花剌子模，1389—1395年，多次进攻钦察汗国，毁其首都萨莱·伯克尔等城市，统治亚美尼亚和南高加索，1398年进攻印度德里苏丹国首都德里，屠杀战俘约10万人，占领印度北部。曾经打败蒙古西侵大军的埃及马木留克王朝因为拒绝与帖木儿帝国结盟，1400年帖木儿率兵进攻叙利亚，苏丹法莱吉亲自率兵抵抗也无济于事，整个叙利亚的领土被占领，名城大马士革被焚毁。
1402年7月20日在安卡拉战役大败奥斯曼帝国，俘其苏丹即“闪电”巴耶塞特一世，使其帝国疆域成为从印度德里到小亚细亚、美索不达米亚的大帝国。他击败当时如日中天、不断扩张中的奥斯曼帝国，间接地缓解了伊斯兰文化对基督宗教文化与整个欧洲的渗透。而从小亚细亚带回的艺术家、工匠与学者，留给撒马尔罕无数无价的传世建筑，使该处在其孙兀鲁伯的经营下，成为了中亚伊斯兰文化的重心。 [3]
帖木尔与蒙古人作战时，被打伤成了瘸子。因此敌人称为跛子帖木尔。
1368年明朝建立元朝灭亡，蒙古人被汉人驱逐出中原，明朝对中亚的帖木儿汗国要求按元例进贡，当时帖木儿还没有杀死了忽辛，独掌大权统一周边，未见朝贡记录。
布哇(L.Bouvat)《帖木儿帝国》讲到明初明朝军事征伐对于中亚帖木儿政权的影响：“明兵追逐敌人于塞外，在1370至1390年间，并入了若干蒙古属地。帖木儿也不得不称臣纳贡，所以帖木儿终身的梦想，就是在解除这个藩属关系。”
1387年起，帖木儿曾多次遣使进贡，在官方信件中帖木儿自称是“臣”。
1396年，帖木儿扣押各国使节，包括明帝国与奥斯曼帝国使节，表示对外宣战，开始第二阶段的征战扩张。1398年征伐印度德里苏丹国的德里;1399年—1402年西征小亚细亚与马木留克王朝和巴格达。
1398年，再次禁锢、扣留明朝特使。
1402年7月20日在安卡拉战役大败奥斯曼帝国，俘其苏丹拜牙(即“闪电”巴耶塞特一世)，使其帝国疆域成为从印度德里到小亚细亚、美索不达米亚的大帝国。
直到1404年11月27日率领20万士卒入侵明朝，结果1405年2月18日在进军途中，在讹答剌病死，终结了其辉煌的一生。
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