俗话说盛极必衰，其实后来关羽失荆州和刘备饮恨夷陵，从夺取益州后就有隐患出现。刘备为了犒劳诸将，竟一度设想要把成都城里的所有住宅和城外田地都分给部下，幸亏赵云力劝不能失去民心，刘备才作罢，感兴趣的读者可以跟着趣历史小编一起往下看。
而且当初孙权是想和刘备合作打益州，为了不让孙权染指，痛哭流涕，拿和刘璋的同宗之谊说事，甚至讲出若坚持打刘璋，自己愿意披发归隐山林这样的话。现在刘备自己独吞益州，又占有荆州大部，孙刘两家实力平衡被打破。
于是孙权提出要他归还，刘备则用托词继续耗。这时孙权自然无法接受，派吕蒙出兵，攻占零陵，桂阳，长沙三郡，刘备荆州城防空虚问题暴露无遗。刘备也毫不示弱，此时孙刘火并一触即发。
但就在此时，215年，曹操攻占汉中，直接威胁益州，孙曹两家为争夺合肥也已开打，形势迫使孙刘重新媾和。于是两家以湘水为界平分荆州，暂时化解危机。为了巩固益州基业，夺取汉中一事被搬上台面，其中以法正和黄权为代表的力主出兵汉中。黄权认为没有汉中，益州就守不住。
法正更是指出夺取汉中有三层意义，第一仿效刘邦，打出灭曹兴汉旗号，第二可以以汉中为基地出兵凉州和长安，光复中原，第三为益州提供屏障，此乃长远之计。最终刘备采纳法正建议，于217年亲自领兵出兵汉中，法正为军师随从。
但曹操毕竟资源丰富，军力十足，一开始刘备方面还一度失利，之后变成两军相持不下。为了攻占汉中无忧，诸葛亮坐镇成都稳定后方，还大量发动益州百姓支援前线，男人当兵，女人都去运输物资。218年，法正看出汉中咽喉定军山有空可钻，于是派黄忠奇袭定军山，斩了曹操大将夏侯渊，开始取得主动权。
为了保住汉中，219年曹操亲往汉中前线，与刘备对峙，刘备坚守不出，诸葛亮的后援物资和兵力则源源不断运往汉中，最终曹操将汉中储备和百姓都撤走，刘备趁势夺取汉中。汉中之战刘备虽然损耗甚多，但拿下汉中意味着从此有实力同曹操争夺天下。
况且曹操失守汉中以后，连带又失守上庸，使得刘备将益州，汉中和荆州连成一线，问鼎中原指日可待。219年夏，刘备正式称汉中王，立刘禅为世子，并大封文武百官，还将之前曹操给的左将军，豫州牧和宜城亭侯印绶退回许昌，表明了汉贼不两立的立场，至此刘备成为人生赢家。
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