众妖认为一定是姜子牙在背后捣鬼。苏妲己乔装成农妇在市场卖无心菜，一句“人若无心活不了”便让比干死去。姜子牙早已料到比干难逃此劫，决定到陈糖观和武吉等人会和。
李夫人怀胎三年六个月仍然无法生产，肚子大得出奇。灵珠子进入李夫人体内，李夫人艰难产下一个肉球。李靖看到肉球，以为哪吒真是妖怪，用剑劈开了肉球。一个小孩出现，见了李靖就叫爹爹，李靖不顾夫人劝阻一心要杀了哪吒为民除害，幸得姜子牙赶来阻止，以性命担保哪吒必成大器，李靖这才作罢，让哪吒跟着姜子牙学道。女娲让灵珠子拜在太乙真人门下，命他转世为人。太乙真人亲自护送灵珠子到李府转世，告诉姜子牙已为孩子取名为哪吒，并赠他乾坤圈和混天凌。
姬发遇到假装受伤的石矶，其谎称脚伤无法走动，让姬发扶她去陈塘关。申公豹收集了九十九个人的魂魄，妲己与风青青施法救活了玉磬。
姜子牙教哪吒使用乾坤圈，马招弟却不合时宜地带着点心来探班，姜子牙劝马招弟不要妨碍他们修炼，哪吒与武吉只好到府外修炼。哪吒得意地展示自己的本领，武吉很是羡慕，但哪吒忘记了收回乾坤圈的口诀，乾坤圈越飞越远，二人慌忙追赶。
姬发和石矶在树林里的废屋中稍作休息，石矶欲对姬发下手，正巧被飞来的乾坤圈打中。姬发责怪哪吒打伤石矶，两人争执起来。姜子牙赶来，看出石矶是妖，劝说姬发要小心提防。姬发以为姜子牙垂涎石矶美色，二人争执之时石矶借机逃走。姜子牙三人回到李府，李夫人问起，姜子牙等对白天发生的事避而不谈，没料到姬发竟来到李府，将发生的一切告知李靖。李靖请姜子牙等人出来给姬发道歉，姜子牙一番话有理有据，反让姬发无言以对。李靖只好罚哪吒。
青青和申公豹找到了石矶，谎称自己奉了女娲之命灭殷商，但姜子牙处处阻挠，要石矶助他们一臂之力。石矶联想到今日所见的道士，极有可能就是姜子牙。妲己告诉纣王自己身体不适，需要修炼七七四十九天，同时举荐了自己的妹妹入宫。纣王无奈只能封玉磬为玉妃，准她入宫。
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