397年后凉进攻西秦战败，吕光杀死从征的部下沮渠罗仇兄弟，罗仇侄蒙逊以会葬为名，与诸部结盟起兵反抗吕光，并与从兄男成推后凉建康(今甘肃高台西北)太守段业为凉州牧、建康公。399年段业入据张掖，自称凉王。401年段业杀男成，蒙逊以此起兵，攻破张掖，杀段业，自称大都督、大将军、凉州牧、张掖公,建国北凉。后屡次出兵击败南凉,并几次进围 姑臧。410年南凉秃发檀被迫放弃姑臧，退回乐都。412年十月蒙逊迁都姑臧,称河西王。421年蒙逊灭西凉 ,取得酒泉、敦煌,据有河西走廊。433年四月,蒙逊死，子牧犍(亦作茂虔)继位。439年北魏大军围攻姑臧,牧犍出降,北凉亡。蒙逊弟无讳等率残余势力西走,后立国于高昌 ，460年为柔然所灭。
拓跋焘虽然派武威公主到北凉去做卧底，但也未尝不想让他宠爱的妹子武威公主过上几年风光的皇后日子。却不料武威公主一入北凉就陷入了感情纠葛的漩涡之中，几乎遭到灭顶之灾。沮渠牧犍不久就和自己妖艳的寡嫂李氏打得火热，这李氏天生妖娆，精于房中术，勾得牧犍魂魄出窍，不能自持。两人成日在一起翻云覆雨，大乱人伦。这还不算，他的几个兄弟沮渠无讳、沮渠安周等也纷纷效仿，三个人轮流上阵，都和她相好。沮渠牧犍也不介意，甚至兄弟三人，公然和李氏作连床之戏。沮渠牧犍如此荒唐，自然冷落了武威公主。
武威公主觉察后，伤心万分，把沮渠牧健骂了个狗血喷头。武威公主还不解气，一定要叫沮渠牧犍杀了李氏方肯罢休，但效果却适得其反，不但使沮渠牧犍产生了逆反心理，与李氏打得更加火热不说，相反，李氏也绝非善类，知道后恨得咬牙切齿。她因有沮渠牧犍兄弟撑腰，愈益跋扈，根本不把武威公主放在眼里，联合宗室势力挤对她。武威公主把李氏看作眼中钉，李氏也把武威公当作肉中刺，都欲拔之而后快，就看谁出手快了。李氏人缘比武威公主要好，在宫中又广结纳，根基深厚。为了能长期和沮渠牧犍厮混，她与沮渠牧犍的姐姐密谋，买通服侍武威公主的小宫女，在武威公主的饮食中投下杀人的毒药。企图毒死她，好以后清清静静地过剩下的快活日子，真是人有色胆比天大。
如果按正常的药量，武威公主必死无疑。可那些日子武威公主为斗不过李氏而焦心烦躁，时刻盼望着北魏的使臣到来，好让娘家人来为她出气。因此，食欲不振，每次都是草草地撩拨几口，敷衍宫女。就这也很够呛，毕竟药性奇毒，虽无性命之忧，但中毒的症状明显。呕吐不止，脸色蜡黄，口吐白沫，高热不退，始终沉睡不醒，双颊呈现病态的酽红。御医们急得团团转，沮渠牧犍虽然跟武威公主的感情淡薄，但也急得抓耳挠腮。他知道此事非同小可，公主的安危牵系着国家的命运。他迭声问太医：“可还有救?”太医面色颓然，跪地叩首：“请国主恕臣医术浅薄，臣只能救下她的命，因为王后中毒很深，恐怕以后要落下残疾。”“一定要给我治好!”沮渠牧犍唯恐公主死去，这不是他对她有多少夫妻之情，他担忧的是自己，因为他不得不考虑公主背后强大的北魏王朝。恰巧北魏的使臣李盖到来，得知公主中毒的病因，急发800里加急谍报。
武威公主被毒的消息传到平城(今山西大同)后，拓跋焘雷霆震怒，心急如焚。急忙派出最好的解毒医生，乘坐御用“传车”，疾驰救治;几乎与此同时，又勒令沮渠牧犍限期交出李氏。但这一次沮渠牧犍没有像以前一样非常恭顺的对待北魏的命令，反而令外交部召开新闻发布会，谴责北魏的霸权主义行径。说沮渠牧犍有骨气也行，耍赖也可，总之，他对拓跋焘的命令口吻非常反感，虽然惴惴，但强调这是国家的尊严。你拓跋焘是皇帝，我沮渠牧犍也是皇帝，国家无论大小强弱，一律平等;况且两国还是郎舅关系，更不应该用这样的通牒形式。但最主要的原因，恐怕是沮渠牧健实在舍不得艳嫂，所以始终不肯交出。这不是我的无妄之言，从他送给李氏很多财物，厚资供养，并把她迁居到酒泉隐匿起来就可见端倪了。
武威公主终于在重兵护送下回到平城，虽捡回一命，但已形同废人。人变得恍惚起来，半天不发一语。太后大哭，说嫁时还好好的一个人，二年时间，就只剩下了半个人了。别人都是由丑小鸭变成天鹅，武威公主却由一个鲜活的天鹅变成了一个傻小鸭，也大概只能算半个人吧!说得拓跋焘顿起灭凉之心。
也合该北凉有事，那时候，拓跋焘英雄顾盼，气势正雄。太武帝经过几年狂风扫落叶的力量，终于征服了东边的北燕，新降之地形势渐稳，高句丽也被赶到渤海以东去了，而且对剽悍的柔然始终保持战略优势。北魏又改革六镇，在边境加强六镇防御，招募精兵驻防，可谓是国势富强、兵锋正盛。广大的北方只剩下了最后一块绊脚石处于卧榻之侧的北凉国了。拓跋焘踌躇满志，灭凉是既定的国家战略的一环，只是时间早晚而已。因此，没有借口还要寻找借口呐。沮渠牧犍却自己找菜，色迷心窍，真是正要睡觉，送来一个枕头。这下拓跋焘师出有名了，死亡的披风从天而降。
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