南口战役中，穆春的第一师在库仑仗虽打得不错，却将当地百姓洗劫一空，甚至连喇嘛庙里的金菩萨都端了，这让刚当上安国军总司令的张作霖脸上过不去，他给张学良下令毙了整个师。张学良带着卫队乘专列到了张家口，火车刚到站，卫队就与嚣张的穆春属下发生了激烈的枪战，瞬间死伤无数，站台几乎被血洗。张作霖下令有伤治伤，死了的就地安葬，张学良拿着警卫被血染红的钱，感叹人命如草芥。
张学良返回天津，汽车行驶在大街上，张学良烟瘾犯了，徐副官给了他一张报纸转移注意力，张学良被报上的女孩——交通部次长赵遂山的四女儿赵一荻的照片吸引，徐副官跟他保证，只要他抱着报纸坚持到明天，就帮他找到这个女孩。
舞会上，张学良与赵一荻搭讪，赵一荻觉得他很面熟却又想不起是谁，不过宣称从不和陌生人跳舞的她还是和张学良步入了舞池。张学良风度翩翩，又特别有心的打听过她的背景，赵一荻不禁心生异样情愫，在张学良走后，她带上他留下的墨镜，开心的跳跃到舞池中。
赵一荻在天津教会学校就读，放学后她遇到地痞被张学良所救，不过她很快就看出这只不过是他自导自演的“美国大片”，她被逗乐了，随张学良回到了他的住所，神女有情，襄王有意，两人很快由暧昧到热恋。
冯德麟在北京去世，张作霖给他上香后，在灵前又哭又砸又喊，责骂冯德麟先行一步，还有老哥们孙烈臣也走了，他难受的在冯庸面前诉说做父亲的苦处，要冯庸劝劝张学良。
冯庸和妻子江氏的婚姻早几年就名存实亡，但因为冯德麟很疼爱江氏，所以直到冯德麟去世他才和江氏协议离婚。他告诉伊雅格，他要用冯德麟留下的不义之财，创办真正的民主学校，还要去向北京大学教授李大钊请教。
冯庸去拜访李大钊，却得知他已被张作霖逮捕，罪名是“苏俄间谍”，他连夜去河南前线指挥所找到张学良却来迟一步，原来，由于李大钊是北大教授，各方都有人试图营救，张作霖面临很大压力，为此他给前方将领发电征询意见，张学良却并没有在意这封与军事无关的电文，由徐副官直接给予“无异议”的回复。冯庸痛心疾首的谴责张作霖的军阀行径，张学良了解具体情况后打出几通电话却为时已晚。此时，李大钊在北京被绞杀。
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