洗风华和王元丰眼见全城所有的男人对红衣狐狸精迷恋地完全失了心智，都围着她疯狂地跳舞，冼风华冲上去与狐狸精打了起来，全城的男人们却反过来帮助狐狸精一起进攻冼风华。就在此时，艾丫带着衙役们赶来，冼风华怕他们受伤，让他们撤退，他孤身一人作战。艾丫看着冼风华英勇的样子，眼里满是担忧和深情。
王元丰回家后把遇到的事告诉了小翠，他原本还担心小翠生自己的气，谁知小翠一笑而过。小翠提出晚上在后巷里等他，她陪他一起去会一会狐狸精。谁知王元丰晚上正往后巷赶去时，只见白锦绣惊惶失措地从远处跑来告诉他，狐狸精就在前面不远处。王元丰大惊。
王元丰急忙跑过去，结果看到身穿红色衣服的狐狸精。王元丰定睛细看，狐狸精竟然是小翠。次日，小翠却一脸无辜的样子面对王元丰，她责怪王元丰失约。王元丰一时迷惑了。小翠见他疑惑的样子，主动提出晚上再陪他一起去，王元丰佯装拒绝了。
晚上，王元丰偷偷地观察小翠的一举一动，结果，他突然看到小翠身着红衣往外走去。王元丰急忙跟了出去。跟至树林时，王元丰呼唤着小翠，他觉得小翠身上一定发生了什么事情。结果，王元丰突然被一片迷惑本性的红烟包围。就在这危难之际，艾丫突然赶到惊醒了王元丰。王元丰拿出之前拾到的冼风华的捆妖绳绑住小翠。艾丫不解，王元丰告诉她，小翠极有可能被施了妖法。他让艾丫引开冼风华，自己救小翠离开。
王元丰把小翠救回家后质问她为什么变成这样，谁知小翠魅惑地痴笑并称女人的眼泪非常好吃。她就是要迷惑全城的男人，这样就能吃到女人的眼泪。王元丰闻言愤然离开。原来这一切都是白锦绣的动的手脚，她在小翠的食物里放了女人的眼泪，因为她知道狐狸一旦尝到女人的眼泪就会上瘾本性毕露。
白锦绣给李煌厚送去厚礼，李煌厚拒绝了。白锦绣又提到自己和王元丰的婚事，李煌厚告诉她过去的事情不作数了，因为她早就看出来了，白锦绣变化非常大，不再是过去的那个小姑娘了。白锦绣还想辩解，李煌厚佯装身体不适支走白锦绣。白锦绣明白，李煌后根本不想让王元丰娶自己了。
到了晚上，王元丰守着被捆住的小翠不让她离开。小翠已失了本性，如毒瘾发作一般挣扎着要出去。王元丰见状准备拿肉给她吃唤起她的记忆，谁知王元丰前脚离开，白锦绣就溜关押小翠的房子。等王元丰回来时，白锦绣倒在房间里装出弱不禁风的样子，称自己无意间放走了小翠。
王元丰急忙赶到湖边，此时小翠正在湖心的小船上吹奏笛子，笛声魅惑人心，岸边的男人纷纷往湖中心走，一付完全不顾生死的样子。王元丰急忙划船过去，他冒险爬上小翠的船，呼唤小翠想唤醒她的本性。谁知小翠已完全认不出王元丰，她一把掐住他的脖子。
王元丰拼命挣扎。小翠的手在接触王元丰时，他们两人过往的经历纷纷涌入小翠脑海里。这时王元丰一个立足不稳倒向小翠，正好吻住了她。小翠的理智终于回归，她为自己的错误向王元丰道歉。白锦绣看到王元丰和小翠相拥着回来，心中满是恨意。
不久县城里接二连三发生四起命案，被害人诡异地被吸干身上的血而死。有人怀疑是小翠所为，王元丰不信，他相信小翠是无辜的。王元丰决定查到证据还小翠清白。就在王元丰出城后，小翠到县衙找王元丰时不遇。
小翠准备离开时，突然看到县衙花园里白锦绣正深情地搂着王元丰的脖子。只听王元丰称，自己和她青梅竹马不可能放弃她，至于小翠根本就是一只妖，自己永远不可能和她在一起。以前和小翠说过的话做过的事都是骗她的。小翠听到这里顿觉如雷轰顶。
小翠失魂落魄地从县衙离开。她不知道的是身后的白锦绣脸上露出奸计得逞的笑容。小翠不知道的是她刚刚看到的一幕都是白锦绣幻化出来的。小翠茫然地走在街头，她的胸中充满无限的仇恨。她想到既然王元丰嫌弃自己是妖，那她就要做出妖的样子。于是她再次变幻成狐狸精的样子施展妖法，城里的男人们顿时迷失心智地跟随着她。而城里的女人们恨不能除之而后快。她们疯狂地围攻辱骂小翠，小翠却自暴自弃地充耳不闻。
晚上，小翠被绑在县衙门口的柱子上，柱子下堆着柴火，老百姓纷纷叫嚣要烧死小翠。王元丰这时从城外回来，他赶紧跑过去护住了小翠。
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