二月红想帮助张启山，但又不想出面，于是把祖辈关于那个矿洞的资料写到信里，然后派陈皮暗中把信送到张启山府上。陈皮拿到信后，并没有立刻送到张启山处，而是事先抄了一份，拿到田中良子那里。陈皮并没有立即把抄写的信交给田中良子，而是要求与真正的买主见面。田中良子答应后，把陈皮带到美利坚长沙商会，让他在大厅里等候。不料，这厅堂竟埋伏了刺客，打算暗算陈皮，直接拿走书信。陈皮身手不凡，让敌人陷入了苦战。裘德考这时出现，平息了这场打斗。裘德考似乎就是想要资料的人，他表示如果陈皮把信件交给他，他就帮丫头治病。
陈皮和裘德考达成了交易后，便把信的原件拿到张启山府上。张启山和齐铁嘴看了信，信中的字体看得出有故意改的迹象，但是也难掩这信就是二月红所写的事实。张启山拿到信里所写的资料后，决定再次前往，但去之前，先派齐铁嘴去一趟矿洞附近，查探一下当地的一些情况。
情报员陆建勋最近调到长沙来，给张启山协助工作。张启山对陆建勋有着戒心，他认为这人绝不简单，这次前来，说不定会有异动。
裘德考假扮医生，随陈皮来到二月红府上，为丫头治病。裘德考利用吗啡暂时缓解了丫头的疼痛，取得了丫头和陈皮的信任。
齐铁嘴乔装成算命道士，来到矿山附近的一处镇子上，向当地人探探口风。他从村民口中打探到有位疯乞丐行为古怪，觉得这乞丐可能知道些什么，按照村民指引的方向，找到那位疯乞丐。疯乞丐不断拔自己的头发，嘴里还念念有词，说头发要吃他。齐铁嘴略施小计，从乞丐口中得知，十个月以前，这乞丐去了后山，然后遇到头发一样的可怕东西，让他非常恐惧。齐铁嘴帮乞丐剃了头后，并安抚他，乞丐终于不那么害怕了。齐铁嘴也从其他村民口中，知道最近村里来了一些日本人，鬼鬼祟祟地在矿山周边转悠，齐铁嘴这下对矿山里的东西，渐渐有了眉目。
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