冰族与火族是远古传说中的两大神族。冰族王子卡索站在练囚石的海岸前仰望着无尽海，面对一片狼藉的雪国痛苦不已，他的眼泪落在血迹上瞬间化为了妖艳的红色水晶，痛苦的回忆也飘回了到了过去。
时间回到过去，雪国王子卡索正在和雪狮玩乐。侍女来请卡索回到刃雪城为自己的一百三岁的成年礼做准备，而自己同父异母的弟弟樱空释却不知道跑去了哪里。卡索来到雪雾森林向封天婆婆询问樱空释的下落，雪雾森林里，樱空释因为不会幻术而被其他孩子嘲笑，孩子们联合起来使用幻术欺负樱空释，发出的冰雪技能被冻在了半空，卡索及时救下了他。樱空释因为自卑而不愿意去参加卡索的生日，卡索叫来雪狮拉着他一同往刃雪城飞去。
凡界，梨落是凡界一名灵力强劲守界使者，毕生效忠于冰族，守护冰族不受外族侵犯。新一届的守界人选拨中梨落作为裁判挑选忠诚的冰族守界者，参赛者急功近利被梨落淘汰，不服气的他想要教训梨落却被打翻在地。
卡索带着樱空释回到已经歌舞升平的刃雪城宫殿，人鱼族的圣尊和人鱼族公主岚裳盯着卡索别有所图。冰王的宠妃莲姬不愿意逗留，不顾雪后的挽留，丝毫不留面子地带着儿子樱空释离开。
另一边，守界使者们发现了刃雪城外的火族一行人，火族王子炘绝不请自来，炘绝故意刁难，要求和冰族幻术最高的卡索切磋比试。冰天雪地间，卡索不用武器，打算用霜湖比试幻术，看看是炘绝先让湖水沸腾还是卡索先让湖水冻住，两人立下赌注，卡索若是输了就得承受炘绝的火焰三掌。
冰族的王子公主们心中有数，若是炘绝输了那便会成为冰火两族争端的导火索，若是炘绝赢了那么冰族的幻术将会受到轻视。两人比试不分伯仲，此时樱空释带着一群孩子出现，卡索机智地以给孩子们玩乐为名义结束了比试，给足了炘绝面子，比赛胜负不分却化解了冰火两族的干戈。人鱼族的公主岚裳看着卡索不经意间动了春心。
樱空释不明白哥哥卡索为什么要让炘绝功成身退，卡索将他和平的愿望告诉了他，卡索只想像霰雪鸟一样自由，樱空释告诉哥哥一定会帮他实现愿望。
卡索王子的传声鹰来找梨落，不羁豪放的梨落烦透了卡索频频向她询问凡界琐碎的小事，克托将军让他效忠卡索王子，尽可能地满足他的要求。梨落总是能知道卡索想要知道什么，卡索对这个未曾蒙面的守界灵者十分好奇，总想着找时间偷跑到凡界和她相见。
岚裳偷偷摸摸来找卡索被樱空释发现，樱空释看出她喜欢卡索，故意戏弄起岚裳。岚裳得知了樱空释是卡索的弟弟便请求樱空释传达自己将会雪雾森林万年树下等他的消息，希望能和他单独见面。
另一边，炘绝强闯雪雾森林，杀了两名看守的冰族侍卫，带着圣火源不怀好意地向森林深处进发。岚裳后一步来到万年树下赴约却遭受晴空鸟的袭击，危难之时，炘绝出现救了她。
樱空释告诉卡索岚裳在万年树下等他，卡索前来寻找却发现晴空鸟莫名其妙发狂，正在森林里四处攻击，他担心晴空鸟误伤岚裳，抓紧寻找岚裳的踪迹。救下岚裳的炘绝觊觎岚裳的美色，想要趁机轻薄岚裳，此时卡索及时出现在岚裳面前……
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