案情分析会上，宋远桥汇报了侦查的结果，死者分别是摆馄饨摊的山西人张虎和福记面馆的伙计蔡武。调查得知，案发时一位名叫李狗子的送煤工可能看到了全部过程，因为李狗子是第一天到煤场上班，煤场老板对他的情况不太了解。冯九思对宋远桥的分析不屑一顾，他认为穷凶恶极的凶手不可能为了寻仇凶残地杀死二人。
冯九思赶到案发现场，他看到馄饨摊和面馆里血迹斑斑，可以想象当时恐怖惨烈的景象。冯九思若有所思，这时，他发现一个戴着墨镜的瘸子离开现场，他想到了案情分析会上对凶手特征的分析，喝令该人站住。瘸子开枪击中一个围观的人之后逃跑，冯九思让人到物证科核实子弹是否和死者身上的一致。巧合的是，警员采集证据时，把在人群中前来探听消息的杨炳新拍到了照片中。
回到警局，冯九思看着警员送来的现场照片，他怀疑这两个死者都是共产党人，作为自己和共产党的唯一联系人郭力已经死了，冯九思一时不知怎么办才好。这边，从现场离开的杨炳新同样一头雾水，他想找雷大宏问个明白。
杨炳新带着疑问赶到联络据点福寿堂药店，他发现门口竟然挂出停业的牌子。原来，雷大宏所在的福寿堂药店也被秋本摧毁，雷大宏负伤出逃。躲起来的雷大宏发现街头的杨炳新，他用尽最后一口气告诉杨炳新，三号交通员叛变，许多联络点暴露，雷大宏让杨炳新找到雪松发展的新同志冯九思弄清事实真相，叮嘱杨炳新没有确凿的证据不得动冯九思。
与此同时，冯九思调查得知，两个死者都和一个三四十岁名叫老杨的人认识。冯九思仔细翻看现场的照片，他感到四周仿佛有看不见的高墙越收越紧，他不知道能不能洗清自己的嫌疑。冯九思赶紧通过目击证人描述，让警员老张画出老杨的画像，他发现老杨就是那个多次到案发现场肩头有补丁的人。
冯九思推测此人应该是共产党，找到了此人就找到了组织，冯九思兴奋不已。冯九思兴冲冲地走出警局，他发现扮成车夫的老杨远远地盯着自己，连忙借口买烟想走到老杨身边。一转眼，那人却不见了踪影。
这边，听闻风声的周孝存也让军统人员抓紧时间调查杨炳新。这时，周孝存的太太冯素梅闯了进来，她敏感地发现周孝存和那个所谓刘经理的人神神秘秘，周孝存慌忙掩饰心中的不安。原来，冯素梅假装成一个虔诚的基督教徒，利用自己特殊的身份，秘密参与中共地下活动，代号四爷，专门负责和潜伏在日军内部的财神单线联系。
蓝青瑶根据新近发生的连环凶杀案，以冯九思为原型，在报刊上连载小说《神探九哥》。为了答谢提供素材的宋远桥，蓝青瑶约他到起士林咖啡厅和咖啡。恰好冯九思也到咖啡厅，他看到和宋远桥在一起的蓝青瑶，立即电话约出来舞后王宝莲。冯九思挽起王宝莲的手走进咖啡厅，郎才女貌引起一片惊叹。当冯九思旁若无人地走过蓝青瑶身边，蓝青瑶露出难过的神色。
等到蓝青瑶看到冯九思和王宝莲亲密的样子，生气地拍了一下桌子。冯九思好像这时才看到蓝青瑶，他走过来向蓝青瑶打招呼。话不投机，加之冯九思让王宝莲亲吻脸颊，蓝青瑶起身离开。原来蓝青瑶是冯九思的前女友，二人此时仍然彼此爱恋，不过因为蓝青瑶的父亲在伪政府任职，影响了二人的关系。
这时，冯九思安排线人调查得知，老杨名叫杨炳新，一直在六号门扛包为生，他有个弟弟叫杨耀祖，在吉田爆炸案前一天失踪。冯九思意识到爆炸案现场牺牲的可能就是杨耀祖，杨炳新盯着自己可能是为了寻仇，冯九思一时不知怎么办才好。当冯九思假装若无其事地回到姐姐家中，发现一贯和周孝存恩爱有加的姐姐冷着脸坐在沙发上。
询问得知，冯素梅不愿和周孝存一起参加小仓举行的所谓公益募捐晚宴，惹得周孝存心中不快。喜欢出风头的冯九思想替周孝存赴宴，冯素梅在一边跟着附和。周孝存只好答应，失去这个搜集情报的绝佳机会，身为军统高级特工的周孝存失望沮丧极了。
武藤洋行，小仓直人仔细审视前来参加晚宴的每一个人，突然，看到伪政府任命的教育局副局长的蓝默之领着女儿蓝青瑶前来赴宴，小仓决定会一会蓝青瑶。看到小仓的到来，谄媚的蓝默之和冷冰冰的蓝青瑶父女对小仓的态度对比鲜明。
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