陪秋田在诊所就医的大春假装让鞋匠给自己擦鞋，机警地在外警戒，突然两个军统特务从背后用刀逼住了他，大春只好乖乖地跟着他们走，趁特务没注意，特工出身的大春突然出手，杀死了那两个人。这边，受冯九思暗示在日租界附近查找凶手的杨炳新看到了弟弟杨耀祖，跟着他走进了一条小巷子，并喊出了杨耀祖的名字，杨耀祖不管不顾径直加速离开。
小仓知道了杨耀祖和大春在街上遭人袭击一事，他质问杨耀祖怎么会在不知道敌人是谁的情况下便被人找到。杨耀祖知道喊自己名字的那个人是自己的哥哥，害怕小仓起疑心，更怕小仓谋害自己的哥哥，只得回答自己也解释不了。同时，周孝存也因为自己的手下未能活捉杨耀祖而大发雷霆。
冯九思借口警务处事务繁多要去上班，担心弟弟安全的冯素梅叫住了他，苦口婆心地劝他一定要注意安全。冯九思只好答应冯素梅今后在做出重大决定之前，一定提前告诉她。
为了杨炳新的安全，冯九思将其带到一处秘密住所。杨炳新告诉冯九思，自己今天看到了弟弟和周孝存，同时告诉冯九思，杨耀祖参加过绑架吉田案件。杨炳新猜测对杨耀祖的暗杀是警务处干的，冯九思否认了这种可能。随后，冯九思根据线索，加上到医院的调查结果，推断周孝存早就知道杨炳新和杨耀祖之间的关系，他偷偷带走杨炳新就可以证明一定和杨耀祖有着不可告人的秘密。冯九思想不明白到底是什么恩怨会让温文尔雅的周孝存痛下杀手，他一定不止警务处副处长这一个身份，为此冯九思感到隐隐的不安。
周孝存得知，小仓原来是日本海军顾问，小仓的这个身份远远超出周孝存的心理预期。周孝存告诉纪汉臣，小仓应该是杨耀祖背后的老板，纪汉臣为周孝存导演的狸猫换太子计划感到隐隐的担忧，他害怕吉田案件真相不好隐瞒。
周孝存准备借日本人之手除掉杨耀祖。这边，小仓确认杨耀祖在投靠日军之前的共产党员身份，他猜测杨耀祖多次手下留情的人正是他的哥哥杨炳新，他准备让大春找到杨炳新，让他和弟弟杨耀祖对质，在弄清真相之前，小仓软禁了杨耀祖。此时，杨耀祖决定找冯九思灭口。
杨炳新回到家，赶紧让大福母女抓紧时间跟着自己离开这个地方。他们前脚刚出门，大春后脚就来到了他们家中，日本特务扑了个空。周孝存让手下伪装成共产党发送一份电报，并故意让日本人截获，以此来离间日本人和杨耀祖的关系。冯素梅再次与财神秘密联系，得知日本人策划的葵计划专门针对八路军总部和一二九师师部，他们在八路军核心指挥层埋入卧底，同时刺杀八路军高级干部。财神告诉冯素梅，日本有电讯测向车，让冯素梅小心从事。
冯素梅在家中解读藏在圣经中的情报，这时周孝存回到家中。冯素梅慌忙将情报收了起来，伪装正在读圣经。周孝存提出要看圣经的要求，冯素梅百般拖延，不让其去看圣经。妻子反常的表现让周孝存越来越怀疑她是共产党。
日本的测向车整日在街上巡逻，形势越发严峻。接受任务的冯素梅把情报交给徐掌柜，让他尽快发出去，提醒他要小心电讯测向车。徐掌柜发电报的信号很快被截获，当日军快要找到他的时候，他的店里来了一名顾客，于是他急忙烧毁了电报，赶忙去开门。歪打正着，这个短暂的停止让日军无法精确定位到他的位置，小仓决定把发现信号的福发道作为调查的重点区域。
冯素梅准备让冯九思搬回家来住，意识到已经被人盯上的冯九思怕连累到家人，于是让自己的手下来盯着周家以保护家人。冯素梅只好把冯九思诳到家里住，周孝存借机继续试探冯九思凶手的情况，冯九思闪烁其词，拒不承认。冯素梅决定让冯九思去美国，冯九思左右推辞坚决不答应。
蓝默之得知文化局副局长刘更生被日本人抄家，如今已经家破人亡，这让他十分惶恐，为自己选择的道路后悔不已。蓝青瑶得知蓝默之早年写过一些抗日的文章，认为日本人不会放过爸爸。果不其然，不几天日本人就找到蓝默之手下的两个处长询问一些情况。蓝青瑶精心设计逃到香港的计划，没成想蓝家早就被日本特务盯上，父女二人的对话全部被特务听到。
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