行动之前，冯九思以杨炳新不适宜进入歌舞厅为由让他掩护自己行动，同时提醒杨炳新，如果杨耀祖出现应该如何对待。
冯九思先去了歌舞厅，叮嘱王宝莲不要参加第二天的选美比赛，因为冯九思知道那里会有危险。
大战在即，各自行动的冯九思和周孝存也没有忘记含沙射影地争吵一番，然而谁也说服不了谁，各去干各自的事。冯九思与杨炳新合作，先把定时炸弹放进了一盆花的花根处。那是一枚由笔形引爆雷管可以自发引爆的定时炸弹。周孝存则派出四名狙击手埋伏了下来，精确地推算出他们在陈默下车进歌舞厅和出歌舞厅上车这两个时间段内，仅有14秒的时间。
但是，世事难料!进歌舞厅时，有许多人的肩啊头啊遮挡住了陈默，连看都看不到他了，狙击手无从下手，这进去时的机会便失去了。到了大厅后，小仓和陈默他们一行正往二楼包间走呢，小仓忽然接到一个手下人的报告，转身折了回来，真不知道发生了什么事能让小仓下楼。只有陈默四人继续往二楼包厢里走去。
周孝存正想着丢下小仓的人，跟着陈默上二楼，忽然“轰隆隆”一声巨响，陈默与另一个保镖当场中弹、死于非命。剩下的两人赶紧隐避了起来，他们也许是被吓着了，已失去了战斗力似的。就在这时，周孝存跑上了二楼来，与这里没被炸死的两人一交手，老军统的厉害便显见了出来。闪身而进、一招制敌、瞬间毙命，快、准、狠、辣，招招见功力，不过，一位保镖临死之前在周孝存的外套上留下了血迹。
往外撤时，周孝存正遇见对他不放心的冯九思，和对冯九思不放心的王宝莲，三人从后面往外跑去。而前边是人来人往、哭号奔跑，舞厅大乱，前门被小仓带人封锁了起来，大量日特人员往后排查。
冯九思让王宝莲拿走周孝存那件外套后，决定与周孝存并肩战斗，至少能帮帮他。一路无事，二人都回到家后，周孝存审起了冯九思，问他舞厅里的炸弹是不是他放的;冯九思也翻过来问他，那被枪杀的两个特务，是不是他周孝存的杰作。二人都是推测，谁也没有证据，各人实在是心照不宣，就都不再明说了。
陈默被杀掉，小仓责成警务处抓紧时间破案，龙二以要做生意为由不同意给警务处留办案时间，冯九思假装向龙二求情，这才争取到一天的时间，然而日本的爆破专家还在北平，根本没有足够的时间侦查现场，不过在英租界中，小仓也不敢过于猖狂，只好说第二天再来查看案件进度。
回到家中，周孝存找到冯九思，询问这次活动是不是冯九思一手策划的。冯九思当然不愿意承认，这才指出事情的严重后果——日本人完全可以以此为借口把租界给封了。冯九思自然也知道这才在这件事情上也洗不清嫌疑，他身上的血迹就是最好的证明，冯九思质问周孝存明明要去证券行，为何又出现在歌舞厅。二人都没有直接证据，但是又都怀疑对方策划了这次行动，不过，周孝存提醒冯九思，要考虑到家人的安全。
陈默遇刺身亡，日本司令部提出严正交涉，督促警务处尽快破案。冯九思告诉戴尼斯处长，舞厅当时人又多又乱，根本找不到目击证人，破案无从谈起。戴尼斯告诉他们，如果迟迟交不出人，日本人也许会封了租界，彻查凶手。戴尼斯根据宋远桥的分析，推测应该是军统所为，周孝存谎称此人曾经大规模地剿杀过共产党，也许是共产党所为。
小仓得知爆炸案现场基本被龙二的人破坏的差不多，很是生气，感叹中国人狡猾。小仓推测刺杀的对象可能是沉默，也可能是自己，小仓准备放长线钓大鱼，他告诉手下在现场做到外送内紧，注意查清冯九思和周孝存的情况。
被关进日本人监狱里的蓝默之病了，没有医药、不给治疗，这让蓝青瑶非常气愤。一怒之下掏出手提包里的那把匕首，奋力向小仓刺去。她根本不可能伤到小仓的一根头发，因为小仓那是一个魔鬼，军人出身又是特高课特工。蓝青瑶的那点力气也仅能拿得起小刀子。
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