屠先生的部下追寻“红先生”多年未果，屠先生深感部下的无能，于是将这两位部下发配边疆，调任了最得力的手下时光前来西北接任，屠系手下门栓和九富紧紧追随着时光。时光是一位德才兼备、智慧过人的干将，他对追踪“红先生”一事颇为上心。
屠先生扩张势力多年，将众多帮会和流派纳入麾下。时光是屠先生势力中的一股新兴流派。他敬仰屠先生，为屠先生的版图扩张立下汗马功劳。他带领部下，来到了离共区最近的两棵树(地名)，他对这片国民党始终未能踏足的土地感到新奇，他能勇善战，做起了大砂锅地带的头号马匪，已经化名为教书先生何思齐的芦焱，也听说了时光的大名。
芦焱心心念念，只想一路去延安。他与给自己种子代号的骡子，两人一行在一棵树的私塾隐形埋名教书。巴东来是国民政府委派到一棵树的督教，他为人迂腐老化，对一棵树这个地方的人目不识丁感到不屑。他整天满腹经纶头头是道，却从不教学，当地人对这个外来的所谓督教非常不满意。芦焱为人和善，与当地的学生们一起玩球，关系相处融洽，巴东来对这个滥竽充数的何思齐老师非常不满，每当他授课之时，就前来大闹一通、极力驱逐芦焱。
皖南事变后，屠系手下的双车和若水手下的笑面暴以及中共上海地下党联络人种子成员陈植，三股势力相约在弄堂秘密会面，这次会面的主要议题是商议国共合作之事，目的是达成统一战线，互通消息抗击日寇。屠系和若水虽都是国民党的势力，但两派由于上峰利益的分歧，常常不和。这次三方会面犹如鸿门宴一般扑朔迷离。陈植在交谈过程中，发现双军和笑面暴早已达成私下协议，两个争锋相对的派别统一目标针对自己，想将共党至于死地。原来双军和笑面暴都想得到自己手上的种子。
忽然有人冲进密会场所，大喊“惊蛰”的接头暗号。陈植顿感事情走势不妙。打斗一触即发，陈植遭到了双军和笑面暴的共同夹击。他嘱咐自己的随身部下岳胜进行掩护，自己带领部下邱宗陵前去发警报。紧急关头，邱宗陵却突然叛变，打伤了自己人岳胜。警报未能发出去。情况危急，陈植掩护岳胜离开，自己留了下来，他想弄清楚一切事情突然变换走向的原因。他让岳胜带话给青山，自己会按照最坏的情况处理。
事情又有了新的变化。原本相约合作杀戮陈植的双军和笑面暴，两个人起了内讧。双军带领了更多的手下将弄堂包围，笑面虎深感不妙，主动示弱。笑面虎偷偷从弄堂后面爬上陈植所在的阁楼房顶。而陈植此刻，正全副武装、随身携带武器和地雷准备与众人死磕到底。
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