齐主高湛搜得元蛮信，元蛮买通人求饶，才以撤职了事。他是高百年外公。他女儿元氏仍居顺成宫，儿子枉死，她很悲痛。周太师宇文护母亲阎氏、周主第四姑等居住晋阳，宇文泰入关中，只叫宇文护随去，她们被纳入东魏后宫。相隔三十多年，宇文护多次派人访问齐国，不得音信。晋阳战败后，他要连同突厥大举伐齐。高湛写信，透露他母亲消息，周齐讲和，可送回他母亲，否则立即杀掉。宇文护愿意讲和，齐先送回周四姑，令人代宇文护母亲写信：
我十九岁嫁到你家，今年八十岁啦，生你们三男二女，身边不见一人，说到这些，悲痛刻骨，幸亏齐国善待，能过日子，你姑嫂相依，心头稍好点。一想起你就百感交集，寄去你小时穿的红锦袍一件，仔细看看吧，知道妈妈想你呀。禽兽草木，还能母子相依，我有啥罪，与儿分隔!母子异国，哪里去找?你贵为亲王，富过山海，有个妈妈八十高龄，飘零千里，死在早晚，冷不得你衣穿，饿不得你食吃，你的荣华光耀，与我有啥关系?昨天就不说了，今后我这半条命，全看你了，你顶天立地，中有鬼神，别说看不见就相欺它!杨姑妈大热天道，还能先走。关河辽远，隔绝多年，说不完的亲情哟，儿哪好好想想吧。
国家分裂，遭遇灾祸，离开妈妈三十五年，别人都知道母子情，谁知孩儿如此不孝，儿子做大官，母亲当奴隶，不见妈妈冷热，衣服够不够穿，饮食能不能饱，隔膜如同天地之外，打听不到丝毫消息，昼夜悲哭，血泪斑斑。不料齐朝网开一面，带来好消息，妈妈和四姑都同意放回来，儿一听，心里那个爽啊飞越关山，喊天叩地，乐不可支。四姑受到礼送，平安回国，儿在河东拜见她，牵动肝肠。一相见，说不出话来，她说齐朝宽大，她和妈妈虽处宫中，常得优待，她到邺城，听妈妈传话，无限悲伤，儿没读完，心如刀割。寄来分别时儿的锦袍，年岁再久，儿也认得，有愧啊。齐朝大恩我沾光，爱敬亲穆给旁人，草木有爱心，禽鱼报厚德，何况人而不感恩!有国有家，信义第一，想必团聚那一天快到了。一得拜见妈妈，了却今生心愿，生死肉骨，岂止今天的恩情!二国分隔，本不通信，皇帝见齐朝不隔绝母子情，准许我回信，想不到今天得通家问啊。
高湛仍不肯放还宇文护的母亲。信函往返再三，才准备放归;但太师段韶说：“周人反复无信，晋阳一战，可以看出。他为母请和，何不正式派使者。”齐主不听，让阎氏回周朝。宇文护喜出望外，飞跑出都门迎入，满朝喜庆。周主宇文邕也迎她入宫，率领亲戚行家人礼，办酒上寿。叱奴氏也抛弃恩怨，握手畅叙亲情。
宇文护要与齐缔结和约，突厥使节到周，告知如约攻齐。宇文护本想拒绝使者，又怕有伤突厥感情，何况母亲已回家，于是不顾信义，兴兵伐齐。宇文邕祭奠太庙，授他铁钺，允许灵活行事。到了潼关，命柱国尉迟迥为先锋，进军洛阳。大将军权景宣出发豫州，少师杨檦出发轵关。宇文护到弘农，派雍州牧宇文宪、刺史达奚武、泾州总管王雄扎营邙山，策应前军。
宇文护挖断河阳要路，截断齐国援兵。齐军见周兵势大，不敢轻进，洛阳告急。段韶说：“周虽与突厥联兵两面夹攻，但北虏狡猾，胜了才进军，周才是腹心大病，我愿奉诏南行，一决胜负。”高湛让段韶出发晋阳，他自率卫兵为后应，周人不料齐兵突然到来，阵势严整，周军锐气已衰，坠崖投溪，死伤很多，邙山到谷水沿途三十里间，都是败象。
周军向西回去，高湛到洛阳，早已狼烟扫净，洛水无尘。段韶为太宰，斛律光为太尉，高长恭为尚书令。突厥退军，高湛又好酗酒好色了。
齐著作郎祖 有才无德，偷东西，该绞杀，高洋免刑。他见高湛势力大，有意巴结，高湛当皇帝，他为散骑常侍，与和士开干坏事，蒙骗高湛禅位。太子高纬在晋阳宫即位，后世称为齐后主。他册封斛律光次女为皇后，黄门侍郎冯子琮、尚书左丞胡长粲辅导小皇帝。冯子琮是胡后妹夫，很受宠爱，祖 拜秘书监、开府仪同三司，大受器重。
高湛年轻，妃嫔稍微好看的，多半被污辱。他乐意让位，满以为可以享他二十年的艳福。怎奈房事太多，连年多病，面对嫦娥，使坏也有限了。
南边陈文帝陈蒨死。他在位七年，死时四十五岁。他明察俭约，早晚勤劳，处理外事连夜判决;叫人传递更签，掷地有声，唤起他睡梦。
陈伯宗即位太极前殿，追谥陈蒨为文皇帝，庙号世祖。皇叔陈顼为司徒，录尚书事，兼督中外军务。中书舍人刘师知、仆射刘仲举，同受遗诏辅政。刘师知准备排挤陈顼，被陈顼赐死，政事无论大小，都落入陈顼手里。
北周大军来攻，两下于长江沌**锋。周军舰运柴纵火，风势一转，火烧自己。陈将吴明彻等乘势猛击，周军多半沉溺，大败而逃。路过巴陵，见岸上插满陈军旗号，不敢登岸，直奔江陵。周陆军也退到巴陵，被陈军截住。陈大将军徐度攻破湘州，驻军巴陵。周大将军元定借路，他假意结盟。元定空手去相见，被绑住，饿死。后梁将军李广到巴陵，也被捉。吴明彻攻克河东。程灵洗进军淝州。周淝州刺史裴宽苦守，被攻入，裴宽被捉。后梁柱国王操退江陵，堵防陈军。吴明彻进攻，数月不下，退军。陈军俘获万余人，马四千余匹，送交建康。
陈顼进位太傅，领司徒，废陈伯宗为王，贬始兴王陈伯茂为侯。陈伯宗迁居别处，陈伯茂出宫前往婚第寓居。婚第在六门外，供各王行冠礼、婚礼，向来是四通康庄，烽烟不设。谁料陈伯茂出了内城，竟来了一班强盗，持着凶器，把他打倒在车中。
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