表面看来，刘备请出诸葛亮，并任命为军师，对之言听计从。其实则不然，刘关张桃园三结义，情同手足。张飞这个人性格憨直，对知识分子又很尊重，和诸葛亮配合默契。倒是关老爷，其实骨子里看不起诸葛亮，因此这让诸葛亮心里极为不爽。有人说诸葛亮担心魏延，其实那倒不用担心，后期的诸葛亮贵为丞相，魏延不过是丞相手下的一名将军，至于关羽，位高权重，这让诸葛亮很头疼：
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其一，刘备三顾茅庐，请出诸葛亮，当时诸葛亮年纪太轻，未能服众。刘关张都是四十多岁的人，且久经沙场，关羽张飞又没有刘皇叔的胸襟与气魄，自然对诸葛亮很不看好。司马徽曰：“孔明与博陵崔州平、颍川石广元、汝南孟公威与徐元直四人为密友。此四人务于精纯，惟孔
明独观其大略。尝抱膝长吟，而指四人曰：“公等仕进可至刺史、郡守。众问孔明之志若何，孔明但笑而不答。每常自比管仲、乐毅，其才不可量也。”玄德曰：
“何颍川之多贤乎!”徽曰：“昔有殷馗善观天文，尝谓群星聚于颍分，其地必多贤士。”时云长在侧曰：“某闻管仲、乐毅乃春秋、战国名人，功盖寰宇;孔明自
比此二人，毋乃太过?”徽笑曰：“以吾观之，不当比此二人;我欲另以二人出之。”云长问：“那二人?”徽曰：“可比兴周八百年之姜子牙、旺汉四百年之张子
房也。”众皆愕然。这时候的关羽心里肯定是不服气的。
其二，隆中对诸葛亮未出茅庐已知天下三分，刘备佩服的五体投地，关羽张飞在一旁冷笑。曹操派人攻打，诸葛亮指挥若定，分兵派将，云长曰：“我等皆出迎敌，未审军师却作何事?”孔明曰：“我只坐守县城。”张飞大笑曰：“我们都去厮杀，你却在家里坐地，好自在!”孔明曰：“剑印在此，违令者斩!”玄德曰：“岂不闻运筹帷幄之中，决胜千里之外?二弟不可
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违令。”张飞冷笑而去。云长曰：“我们且看他的计应也不应，那时却来问他未迟。”这位关将军公开与诸葛亮叫板。
其三，马谡失了街亭，诸葛亮为了严肃军机，流泪斩了马谡。关羽放了曹操，而且立了军令状，诸葛亮无计可施。孔明忙离坐席，执杯相迎曰：“且喜将军立此盖世之功，与普天下除大害。合宜远接庆贺!”云长默然。孔明
曰：“将军莫非因吾等不曾远接，故尔不乐?”回顾左右曰：“汝等缘何不先报?”云长曰：“关某特来请死。”孔明曰：“莫非曹操不曾投华容道上来?”云长
曰：“是从那里来。关某无能，因此被他走脱。”孔明曰：“拿得甚将士来?”云长曰：“皆不曾拿。”孔明曰：“此是云长想曹操昔日之恩，故意放了。但既有军
令状在此，不得不按军法。”到了最后，玄德曰：“昔吾三人结义时，誓同生死。今云长虽犯法，不忍违却前盟。望权记过，容将功赎罪。”孔明方才饶了。有了刘备这个粗腿，关云长哪里会把诸葛亮放在眼里。
其四，马超投降刘备，关羽非要来比试， 玄德大惊曰：“若云长入蜀，与孟起比试，势不两立。”孔明曰：“无妨。亮自作书回之。”玄德只恐云长性*急，便教孔明写了书，发付关平星夜回荆州。平回至荆州，云长问曰：“我欲与马孟起比试，汝曾说否?”平答曰：“军师有书在此。”云长拆开视之。其书曰：“亮闻将军欲与孟起分别高下。以亮度之：孟起虽雄烈过
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人，亦乃黥布、彭越之徒耳;当与翼德并驱争先，犹未及美髯公之绝伦超群也。今公受任守荆州，不为不重;倘一入川，若荆州有失。罪莫大焉。惟冀明照。”云长看毕，自绰其髯笑曰：“孔明知我心也。”将书遍示宾客，遂无入川之意。这个关羽，连荆州这样的大任在肩都不在乎，一定要挣个匹夫之勇，就这诸葛亮还要拍云长的马屁。
关羽这个人心高气傲，刚愎自用，虽然为蜀汉立下不少功劳，也带来很多麻烦。由于关羽的急躁冒进，尽管取得了水淹七军的大捷，不过大胜之后就是大败，有了大意失荆州的惨痛经历，关羽被擒，张飞被杀，刘备远征，全军溃败。眼看能成大气候的蜀汉从此一蹶不振，走上了下坡路。关羽的谥号是壮缪，陈寿说他“个性骄矜，刻薄下属”、“羽善待卒伍而骄於士大夫，飞爱敬君子而不恤小人”大抵如此。
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