231年2月——诸葛亮进军祁山、卤城。
《后主传》“九年春二月，亮复出军围祁山，始以木牛运。”
兵分水、旱两路。旱路走祁山道。水路走嘉陵道。水路是第三次北伐的成果，取得武都郡，控制了西汉水、漾水、浊水。《华阳国志》明载“平恐漕运不给”。
水运缩短了战线。漾水水运在东汉时代就有。《后汉书·虞诩传》载“诩乃自将吏士，案行川谷，自沮至下辩数十里中，皆烧石翦木，开漕船道，以人僦直雇借佣者，于是水运通利，岁省四千余万。诩始到郡，户裁盈万。及绥聚荒余，招还流散，二三年间，遂增至四万余户。盐米丰贱，十倍于前”
沮县在汉安帝时代已经是颇具规模的货物集散地，《水经注丶漾水》载“漕谷市在沮”。
沮县在沔水旁边。蜀汉后来又在西汉水(嘉陵江)边建立新港口——武兴，设武兴督。“驻守嘉陵江边的武兴城(今略阳县城)，城开西北一门，外有仓垒”——吴镇烽的《陕西地理沿革》“武兴故城条”陕西人民出版社1981年出版”。正对江面仓储之粮，由嘉陵江运来。沟通沮县和武兴的是“沮水枝津”“两当溪”，虞诩通漕运。《水经注·漾水》“汉水又南入嘉陵道，而为嘉陵水。”“汉水又东南于盘头郡南，与浊水合。”“(两当)水出陈仓县之大散岭，西南流入故道川，谓之故道水。”又说“故道水南入东益州之广业郡界，与沮水枝津合，谓之两当溪，水上承武都沮县之沮水渎，西南流，注于两当溪。”“又西南，注于浊水”。
这一带在东汉时代由于水运兴起是非常富庶的，诸葛亮路过看到这里密布的遗迹坟冢，感慨到“祁山去沮县五百里，有民万户，瞩其丘墟，信为殷矣。”
3月——诸葛亮抵达天水。同期，司马懿屯长安，向陇右进兵。
《明帝纪》“三月，大司马曹真薨。诸葛亮寇天水，诏大将军司马宣王拒之。”
不巧三月曹真去世，司马懿临时从荆州空降，《晋书·宣帝纪》载“乃使帝西屯长安，都督雍、梁二州诸军事”。抵御诸葛亮。
《魏书》曰：“初，亮出，议者以为亮军无辎重，粮必不继，不击自破，无为劳兵”
魏人开始没有发现诸葛亮的辎重，实际上诸葛亮采用了水运，魏军斥候在陆地上就没有发现，辎重由西汉水而来。
司马懿进军途中，张颌劝其分兵设防雍、郿，确保后方“分军往雍、郿为后镇。”司马懿拒绝。事后证明，诸葛亮确实想打击关中后方，卤城之战后给李严三策的上策就是“上计断其后道。”可惜李严没有采用，否则雍、郿无防或弱防。
这时候陇右只有郭淮、费曜，而且这两个人在前一年10月——12月之间，刚被魏延、吴懿，破于阳溪。这时候诸葛亮率领的蜀汉主力，对郭淮有优势兵力。
第二阶段——4月份，布局阶段
4月——芟上邽麦。和司马懿魏军主力遭遇，退还祁山、卤城
关于收割麦子在3楼已经明确。汉代北方农作物以粟、麦为主，这两种作物可以分时节交替种植。芟麦只是利用月令，确定了诸葛亮在上邽的时间——4月。
诸葛亮3月出现在天水郡，司马懿4月方才和诸葛亮相遇。司马懿在3月受诏赴拒，行军一个多月到达陇右。司马懿、张颌等人途径隃麋后到达陇右，又提到了诸葛亮不据渭水，诸葛亮当时在渭水南的上邽，司马懿在渭水北，进而确定司马懿走的是陇道。《晋书》载司马懿、张颌等人“遂进军隃麋…‘…亮不敢据渭水，此易与耳’”。
之前3月，诸葛亮以绝对优势的兵力，而且士气远胜郭淮等阳溪败军…………随即被诸葛亮割麦。汉军如若不趁机对陇右魏军展开军事行动又如何收其城下之麦。
《晋书》载“亮闻大军且至，乃自帅众将芟上邽之麦。诸将皆惧，帝曰：“亮虑多决少，必安营自固，然后芟麦。吾得二日兼行足矣。”于是卷甲晨夜赴之。”
那么做一个简单的计算：
诸葛亮只分五千人割麦，哪怕2天，也能收割出足够几万大军维系月馀的粮食。
熟练工一人一天能收一亩地，一亩产量约为10斛，傅玄曰“白田收至十余斛，水田收数十斛。”即，一个人一天的时间可以生产10斛粮食，10斛为1000升。
一人一天消耗粮食为5升，参考《三国志丶管宁传》裴注有云：“给廪日五升。”又参考《后汉书》卷86：“军行三十里为程，而去日南九千余里，三百日乃到，计人禀五升，用米六十万斛。”
得出，即使只派5000人芟麦，只用两天能生产出：5000×1000×2=20000000升
蜀军人数问题：“十二更下在者八万。”“一蜀之大，其兵多不过十二万，孔明所用八万，常留四万，以为更代。”《袁子》：五万。《默记》：数万。
就算取最多的，8万人一并出动，一天消耗粮食，80000×5=400000升
最后，20000000升÷400000升=25。
得出，即使诸葛亮只派5千人收割2天，也能生产出够8万大军用25天的粮食。一旦诸葛亮派的是1万人或者更多的人，或者收割的是3天甚至更多天，25天将成倍涨。
司马懿率领魏军主力出现在上邽后，和诸葛亮军形成过十天左右的对峙。双方都设营垒。
《元和郡县志》：诸葛亮垒，俗名下募城，在秦州上邽县东二里。
《古志林》：“诸葛垒在秦州东二里，俗谓之下募城。边有司马懿垒，俗谓上募城。魏太和中，诸葛公攻天水，魏使司马懿拒之，此其垒也。”
《晋书》亦云：“帝曰：“亮虑多决少，必安营自固，然后芟麦。吾得二日兼行足矣。”于是卷甲晨夜赴之。亮望尘而遁。帝曰：“吾倍道疲劳，此晓兵者之所贪也。亮不敢据渭水，此易与耳。”进次汉阳，与亮相遇，帝列阵以待之。使将牛金轻骑饵之，兵才接而亮退，追至祁山。”
从《晋书》记载来看，诸葛亮没有沿渭水设防，而是“望尘而遁”，遁入其下募城。
司马懿奔波两千余里而来“倍道疲劳”，但见诸葛亮没有沿渭水设防，觉得诸葛亮好对付“此易与耳”。南渡渭水，也设下了营垒，于上募城进行休整。
不久后，司马懿进军，诸葛亮再退。《亮集丶算计》讲“今上县之战，更在贼门，战地平如案。”上县就是上邽，诸葛亮认为此地在敌方家门，容易被司马懿和郭淮内应外合，地形利于对方，《晋书》也提到了“轻骑”。
诸葛亮退走的另外一个原因。后方的卤城和祁山，当时并未被攻克。卤城和祁山城东西相对，可以形成犄角，杨阜等人仰仗此地利拒马超。
祁山的防御在曹操时代就形成了，《三国志·杨阜传》裴注引皇甫谧《列女传》“(姜)叙遂进兵入卤，(赵)昂、(尹)奉守祁山。……遂共闭门逐超，超奔汉中，从张鲁得兵还。异复与昂保祁山，为超所围，三十日救兵到，乃解。”
曹丕时代进一步构建其防御。《明帝纪》：“先帝东置合肥，南守襄阳，西固祁山，贼来辄破於三城之下者，地有所必争也。”其西固祁山，为魏国三方面防御之一。
诸葛亮第一次北伐的时候，祁山堡的守将差点投降，但终究未降。《魏略》：“曩时高刚守祁山，坐不専意，虽终得全，于今诮议不止。”
4伐的时候，这种形式仍然能对汉军形成一定牵制，这也是诸葛亮不在前方上邽就和司马懿决战的原因。
司马懿进击至祁山、卤城。这个距离是比较远的，150里开外，可谓长驱大进。
第三阶段——决战阶段。5月——卤城之战。
这里明确发生了一场主力之间的对决。几方史料都有提及。
《三国志丶王平传》“九年，亮围祁山，平别守南围。魏大将军司马宣王攻亮，张郃攻平，平坚守不动，郃不能克。”
《华阳国志》“参军王平守南围。司马宣王拒亮，张合拒平。”
《晋书》“追至祁山。亮屯卤城，据南北二山，断水为重围。帝攻拔其围，亮宵遁。”
《晋书》未提诸葛亮是因粮尽而退，只说是卤城之战战败而“宵遁”，也和《三国志》所载“粮尽退军”“夏六月，亮粮尽过军”，是因为粮尽而退不同;也没有提到下雨。排除这些客观因素大概是为了凸显司马懿的武功。
下面就是通过《三国志》《华阳国志》以及考据地理位置得出的：
“盛夏雨水”之前发生的事。“盛夏”月令，就是指5月。
地理上：卤城战役之后，诸葛亮不仅未退，反而前进了。向北推进了至少50里，到达木门之北，才可能有后面的在木门发生的伏击。参考诸葛亮平时行军时间一天也就4、50里“朝发南郑，暮宿黑水，四五十里”。推进距离还是很大的。
《王平传》言王平成功据住张颌，诸葛亮方面情况如何?既然该役后，诸葛亮没有退，战争双方你来我往，这样规模的主力交战下来，总有一方不利。况且，诸葛亮在主力决战后，又向前推进了这么大一段距离。反证明，撤退的是原本长驱直入来势汹汹的魏军。熟进退、胜负间、已经明显。而且魏军只能退往上邽去防御陇右第一大城市。试问，诸葛亮没有获得一场胜利又怎么逆进向北呢?
时间上：诸葛亮向北前进，这里又和魏军形成了对峙，直至后来6月底7月上旬。而不可能是《晋书》所言其5月战败连夜逃跑。
这时候发生了一件事，下雨了。影响到了交战双方的补给。
《郭淮传》“是时，陇右无谷，议欲关中大运，淮以威恩抚循羌、胡，家使出谷，平其输调，军食用足，转扬武将军。”
《李严传》“秋夏之际，值天霖雨，运粮不继。”
《华阳国志》“亮虑粮运不继，设三策告都护李平曰：“上计断其后道。中计与之持久。下计还住黄土。”时宣王等粮亦尽，盛夏雨水。”
魏国“陇右无谷”，按《魏书》“宣王与亮相持，赖得此麦以为军粮。”剩下的麦子接济魏军，郭淮又从少数族那里通过某些手段搞到了一些粮食。陇右的户口参考，秦州：“统郡六，县二十四，户三万二千一百”。陇右本身只能养13000左右的兵力，现在司马懿魏军主力集结在这里，仅靠当地麦和少数族临时接济，不是长久之计。雨水影响到后方补给。
这里不知道魏军是否也利用渭水进行水运，没有直接的记载，也缺乏雍县以西的渭水漕运的资料，但有提到司马懿在雍县西的渭水上修过三交城，《元和郡县图志》卷2“三交城在(宝鸡)县西十六里，司马宣王与诸葛亮相距所筑。”估计这里是个中转站，可能用了漕运。如果没有漕运必然从陇道运粮，是很远的，而且是山路。都会受到大雨的影响，“时宣王等粮亦尽”。
连绵不绝的雨水，也让诸葛亮考虑到补给问题，漾水涨水。这时写信给李严，提出了三策“上计断其后道。中计与之持久。下计还住黄土。”这里的黄土应该是黄沙，诸葛亮在汉中的军屯基地。
诸葛亮预判魏军的粮食情况比自己更糟糕，“上计断其后道”只要能截断魏军粮道，利用蜀军的余粮比魏军多，进而拖垮魏军，给予致命打击。诸葛亮如何能得出这样的预判，和4月的收麦情况有关，前文已做过解析。
同月，鲜卑轲比能起兵响应诸葛亮。因为轲比能在四月的时候还送过马，《明帝纪》“夏四月，鲜卑附义王轲比能率其种人及丁零大人儿禅诣幽州贡名马。”当然，轲比能是不是以送马为名探查虚实，再起兵就不知道了。《牵招传》：“招以蜀虏诸葛亮数出，而比能狡猾，能相交通，表为防备，议者以为县远，未之信也。会亮时在祁山，果遣使连结比能。比能至故北地石城，与相首尾。”
6月——蜀汉军推进直至再次相持，而后退军木门道伏击
《后主传》“夏六月，亮粮尽过军，郃追至青封，与亮交战，被箭死。”
《华阳国志》：“夏六月，亮承平指引退。张合至青封交战，为亮所杀。”
《诸葛亮传》”粮尽退军，与魏将张郃交战，射杀郃。“
《张郃传》：”郃追至木门，与亮军交战，飞矢中郃右膝。“
相持了一个半月，直至6月月底，诸葛亮据李严采纳的下计而退军。“秋夏之际，值天霖雨，运粮不继，平遣参军狐忠、督军成籓喻指，呼亮来还;亮承以退军。”
雨断断续续从5月中旬直到6月都在下。“盛夏雨水””秋夏之际，值天霖雨”。
期间，魏国再次派出了援军，卫臻带队。这支援军不是去陇右直接支援司马懿，而是从故道入，企图截断蜀军粮道。双方都想到断对方粮道，不过卫臻比诸葛亮提出让李严断魏军粮道晚了一个月。诸葛亮是“盛夏雨水”前提出的;从卫臻到长安时诸葛亮已退，为6月底7月初了，逆算时间为6月提出。《卫臻传》“诸葛亮寇天水，臻奏：“宜遣奇兵入散关，绝其粮道。”乃以臻为征蜀将军，假节督诸军事，到长安，亮退。”
卫臻援军再去陇右也没什么意义，陇右原本已经缺粮，雨水已导致运粮困难，行军缓慢。即使去了进一步增加陇右负担。所以直接断对方粮道是比较切实快速的方法。此时，李严在汉中，卫臻若是成行，或者李严采纳诸葛亮的前两计“上计断其后道，中计与之持久”的话，卫臻就有可能和李严相遇。但卫臻没有带兵打仗的记载;李严有带兵打仗的记录，《李严传》：”二十三年，盗贼马秦、高胜等起事於郪。合聚部伍数万人，到资中县。时先主在汉中，严不更发兵，但率将郡士五千人讨之，斩秦、胜等首。枝党星散，悉复民籍。又越巂夷率高定遣军围新道县，严驰往赴救，贼皆破走。加辅汉将军，领郡如故。“又是常督军事的将领。可见李严占优势。
但无论是李严还卫臻，要么没有成行，要么半途而止。
诸葛亮退军的时候在木门设下埋伏。关于这场战非常著名，就不细说了。只说下木门的位置。《集解》关于木门的说法：“《御览》引《魏末传》：亮粮尽军还，至于青封、木门。◎是青封、木门实一地也。◎《一统志》：木门山在甘肃秦州西南。《水经注》有木门谷水，北流入藉水。◎胡三省曰：木门去今天水县十里。◎弼按：唐初析上邽置天水县，仍在今秦州西也。”
《读史方舆纪要》卷59”木门谷在(秦)州西南九十里。蜀汉建兴九年，武侯围祁山，以粮尽退军。司马懿遣张郃追之。郃进至木门，蜀人乘高布伏，郃中飞矢而卒。《水经注》：木门谷水出南山，北流入籍水，以注于渭。胡氏曰：谷在天水县南十里。“
针对好些地方都在抢夺木门道的位置，提高知名度什么的、炒作什么的，就跟抢夺街亭一回事。这个木门到底在哪里?这里主要依据《水经注》来得出其所在。——木门所在的位置是木门谷水流经而成的一个谷地，木门谷水北流入藉水，藉水东流注入渭水。
由《水经注》记载，可以大致得出木门的所在。藉水入境上邽县后，左佩四水，右带四水。古人以东西流向水为方位，北为左，南为右。木门谷水位于右带次东，南第二条水，向北流入藉水。
杨守敬《水经注疏》对“木门谷水”做了进一步阐释“守敬按：《魏志·张颌传》，诸葛亮还保祁山，颌追至木门，与亮军交战，射杀颌。胡三省曰，木门去今天水县十里。《方舆纪要》，木门谷在秦州西南九十里。”木门谷水经过的地方就是诸葛亮设伏之地。
木门道的位置，在今秦岭乡和牡丹镇一带，符合水经注的记载。这也是主流观点，以及今官方认证。木门道所在有木门村和武侯祠，凭吊当年的事迹。
伏击战发生的时间：
按8月回汉中的时间逆推的话，伏击战发生的时间在6月月底接近7月。从汉中到达卤城按照现代步行路程约为820里，按一般行军速度，不到一个月就能到达。8月回汉中的话，7月就应该过祁山。所以伏击战当发生在6月下旬。
《魏略》曰：”亮军退，司马宣王使郃追之，郃曰：“军法，围城必开出路，归军勿追。”宣王不听。郃不得已，遂进。蜀军乘高布伏，弓弩乱发，矢中郃髀。“
诸葛亮并没有完全就退走了，主力部队在青封木门驻扎布防，道利用地形设伏。张郃遇到的是诸葛亮自己率领的主力，万弩齐发，五子良将仅存硕果也陨落了。
整个战局张郃都在跟司马懿对嘴。事实证明张郃是有见地的。
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