天正十四年(1586)，岛津军如龙卷风一般扫荡着九州，为了在这群雄逐鹿的乱世之末再作最后一搏。萨摩雄兵旌麾所向之处，大小豪族无人能逆其锋芒。北九州没落的豪门大友氏在此重压之下，只得屈身于丰臣氏，降格为臣，以求得天下人秀吉的支援。

　　历史背景

　　此时的丰臣家在取得德川家方面形式上的的臣伏之后，立时失去了掣肘之患。于是，在大友宗麟再三的恳请之下，以中国、四国各路大名为先锋，下达了九州出阵的命令。

　　战前形势

　　首先，丰臣家命令大友和毛利这一对长年以来的宿敌议和，并立下了从此以后齐心在丰臣麾下效力的誓言。之后，在中国地方以黑田如水、宫木丰盛作为监察使(相当于监军、都督，有总领决断的权利)，伊予的小早川隆景军势10000余人由长门渡海，与吉川元春的20000大军合流后，于八月十六日在丰前登陆。毛利军总大将毛利辉元率领毛利军本队20000人也于十六日从广岛城出发，于门司地方登陆，在长府等地布阵，为接应丰臣大军渡海做准备。

　　在毛利的先遣军从丰前登陆之后，立即着手渡过筑后川，面对早已侵入筑前的岛津军的岛津忠长、新纳忠元、伊集院忠栋、野村忠敦等部，开始了针锋相对的用兵。

　　另一方面，在四国地方，仙石秀久被任命为监察使。长宗我部元亲、信亲父子率领长宗我部军3000，加上讃岐的仙石秀久、十河存保领兵3000从伊予的今治港出发，经海路于丰后的冲之滨登陆。九月十三日，各部在上野原集结，由仙石秀久为总指挥，由日向口攻入丰后，其锋芒直指正在进攻诸城的岛津军。

　　岛津方面，八月二十八日，正在对阵大友庶家、南郡众的志贺亲益的新纳忠元，了解到了丰臣大军出阵，以及大友义统和中国、四国方面军兵船的登陆意欲向岛津发起攻击的情报，于是在得到了亲益的儿子作为人质后停止了进攻。(『上井覚兼日记』)

　　八月二十五日，丰臣家向大友义统送出文书，做出对岛津作战的指示:

　　"岛津氏聚集九州的乱臣贼子，进出双方边境。即使其有合战之意图，亦不必理会，坚守即可，只等四国、中国两方面的兵船着岸。在此期间，切勿轻举妄动。"(《大友家文书录》)

　　然而，大友义统却违背了此项指示，离开丰后向丰前出兵。结果，其所领的宇佐郡内发生了大规模的叛乱，不得不先着手平定了叛乱。在花费了大量精力平乱之后，义统与仙石、长宗我部的四国军约定，于十月三日共同出兵。

　　"讃岐国主(仙石秀久)率军来援丰后，但却并不参与防守，反而不听从弗朗索瓦(宗麟)的建议，与宗麟之子大友家家督(义统)密谋，两人轻率地一起侵入了丰前国。另一方，萨摩国主利用了这次机会，乘丰后国空虚，攻入丰后" (『日本西教史』)

　　果然，岛津家的当主义久得知大友·丰臣联军由丰后的府内城向丰前出阵的消息之后，立即传令全军向丰后中心地带全力侵攻。当时，东、西两方面的岛津军都做出了进攻丰后的决定--在丰臣军登陆九州之后，停止进攻立花城的岛津忠长军撤退至八代镇进行了重编;于出水城布阵，防备丰臣军南下的岛津义弘、岛津家久军则分别于肥后口、日向口与丰臣军的先头部队交锋，展开了激烈的白刃战!已经向丰前出阵的大友、四国联军听到了丰后军情危急的消息，急忙于十一月初返回府内城。

　　自从天正十五年于日向大败而归之后，昔日"镇西之霸王"大友宗麟返回了丹生岛(臼杵)城居住，休养生息。借着此次战败，宗麟重新把战略目标由向外侵攻转移到平定领内的任务上来了。为了平定国内爆发的叛乱，宗麟曾经多次出城作战。

　　丹生岛城是在永禄五年(1562)到六年之间，于海中的浮岛上建造的。这座城是一座东西长约420m，南北长约100m的小城，而且岛的四周临海，断崖林立，形成了易守难攻的天然的要塞。而在退潮的时候，岛的西侧海水会退去，露出沙洲与陆地相连。守城一方针对这一特点，也已经做好了充分的防备。

　　天正十四年(1586)十一月二十五日，岛津家久从松尾山本阵出兵2500，进攻宗麟守备的丹生岛(臼杵)城。这支军队由伊集院美作守久宣、白浜周防守重政、野村备中守忠敦指挥，很快攻占了平清水口。

　　岛津的先锋部队借助岩石，树阴的掩护，接近了兔居岛(现光莲寺附近)所在的城门处。

　　守城的一方，以大友宗麟为核心，集中了臼杵镇顺、古庄丹后入道、吉冈甚吉、吉田一佑等部，外加薬师寺、若林等海部众，在城中固守。另外，城方还出动了另一杀手锏--前些年买入的经过改进的被称为"国崩"的大炮。武宫武藏守奉命，使用大炮向岛津军射击。武藏守在炮筒中一次填满了火药，放弃了使用铅制的大炮弹，而把大量的小炮弹填入炮筒。然后，大友军从大守口向岛津军隐藏的平清水方向开炮。

　　在巨大的响声过后，天空中大量的炮弹纷飞，纷纷击中兔居岛的大柳树林。遭到炮击的大树成片的轰然倒下，在此林中隐蔽的岛津军队被断木压砸而死伤者不计其数。

　　遭到猛烈炮击的岛津军的阵营一时间发生了动摇，呈现了溃败的态势。守城方抓住这一时机，由古庄丹后入道、葛西周防入道等部从北面出城延敌，与敌军展开混战。而平清水口方面的臼杵军则遭受了一些损失，死伤不少。另一方面，在城外西南侧地势为空旷的丘陵的仁王座口，吉冈甚吉、利光彦兵卫尉、吉田一佑与岛津军奋力交战，阵斩数十人将敌军击退，战功卓著!在那之后，战局呈现胶着状态，眼看攻陷城池无望得岛津军，留下一支部队防止臼杵势的追击，带领着平清水口方向来的士兵，全军从臼杵撤军。

　　丹生岛城乃是天然的要塞，居高临下，使得从南蛮引入的大炮"国崩"的威力得以充分的发挥，从而使战局向有利于守城方的方向发展。作为战国名将的大友宗麟，能以少数的兵力死守住丹生岛城，其能力之强可见一斑。

　　而作为岛津家警戒府内方向援军的别动队，在臼杵城久攻不下的情况下，依次撤退，与本军合流，转而向府内城进攻。之后，为了能早日使得丰后降服，加快了进攻步伐的岛津家久军于十二月对大友家支城鹤(鹤贺)城进行了猛烈的攻击。

　　鹤贺城又被称为利光城，是户次川上游地区连接大分与臼杵的要冲，也是阻止萨摩军攻入大分的最后防线，具有十分重要的战略地位。

　　岛津家久动用了一万八千兵力包围了鹤贺城，而守城大将利光鉴教勇字当头，不但亲自指挥两千士兵坚守城池，甚至伺机出城逆袭，在大塔附近击败了萨摩军，使得敌军不得不向梨尾山阵地撤退。

　　然而不幸的是，利光鉴教却在这场战斗中战死了--

　　"利光宗鱼身被火威铠头系五枚兜，上至箭楼，欲观望敌人退至何处，不料被远处隐藏在树丛中的一名敌兵发现，此人弯弓搭箭，射出一箭，不幸的是此箭正中宗鱼要害，宗鱼疼痛难忍，不久死去"(《丰萨军记》)

　　失去了总大将，守城方只得退回城中死守不出，从十二月六日到十一日进行了艰苦的城防战。即使水源被敌军切断，城兵也拒不降服，继续顽强抵抗的同时也向府内城请求援军。

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