唐贞观九年(634年)，唐太宗派遣左骁卫大将军段志玄率军攻击吐谷浑，吐谷浑不敌，国王携众远遁，唐军追至青海湖后班师。这年11月19日，吐谷浑再次寇扰关中。有鉴于吐谷浑难以驯服，于是唐太宗李世民决定调发唐军精锐，并以李靖为统帅，配备侯君集、李道宗、李大亮、高甑生和归唐的突厥将领以及契苾何力等猛将进击吐谷浑。次年4月，唐军击败吐谷浑军主力，唐朝将领李道宗率骑兵追击吐谷浑到了在今青海湖东南，却意外地发现了生活在青藏高原上的另外一个民族——吐蕃。
吐蕃是藏族前身，立国大约在7世纪到9世纪之间。唐太宗时，吐蕃的松赞干布平定内乱，统一了西藏，正式建立吐蕃王国。经过多年发展，松赞干布自觉实力强大，于是派遣主力侵扰唐朝边境，太宗闻之，仅派一偏师就将其击退。松赞干布见唐军战斗力强悍，大唐国力昌盛，于是立即改变了和唐朝的沟通方式，派遣重臣向唐朝求亲。文成公主到达西藏后，吐蕃采用文成公主带来的先进生产方式，使得吐蕃更加昌盛强大，但是吐蕃对于唐朝的觊觎并没有因为双方和亲而作罢。
唐太宗死后，唐高宗李治继位，此时吐蕃开始频繁发兵攻击唐朝在西域以及河西走廊的驻兵。公元670年，双方爆发著名的大非川之战，唐军战败，伤亡惨重!随后，吐蕃攻占了西域。公元678年，大唐发兵18万进攻吐蕃，双方大战，吐蕃难以抵抗，不敌败走，唐军一路追击，深入到了青海湖。怎知吐蕃是诱敌深入，此时唐军深入吐蕃境内数千里，因为军队战线过长，所以军用补给没有及时跟上，吐蕃主力趁机回军，双方再次交战，唐军大败。最后被围的唐军在猛将黑齿常之带领下，冒死冲出吐蕃包围，退回唐朝。
9年后，吐蕃再次出兵攻打唐朝，吐蕃军队翻越昆仑山，长驱东进，前锋直达河西走廊的当头重镇——敦煌。唐朝闻知，派遣名将王孝杰领军从吐鲁番出兵，绕道西域，袭击吐蕃侧背，吐蕃唯恐后路被抄，回军，唐军大败吐蕃军队和突厥联军。此后，唐朝开始大肆屯田与吐蕃长期对峙。而吐蕃也反思以往作战经验，改冒进为步步蚕食，不断派兵攻击唐军，扩大国土面积。
唐玄宗时期，唐朝与吐蕃经过数十年的对峙，战场大致固定下来，分别是河西走廊和西域，但是吐蕃此时的疆域已经直接推进到河西走廊附近，因为河西走廊是通往西域的交通咽喉，假如吐蕃攻占河西走廊，那么西域唐军与唐朝本土就断了联系，所以吐蕃之后的攻击大多围绕着河西走廊。公元714年，吐蕃发兵10万进攻唐朝兰州，唐军反击。这年十月，唐军深夜奔袭吐蕃大营，吐蕃大败，余众四散，唐军一路追击，斩杀颇多。自此，唐军开始掌握战事主动权，不仅巩固了河西走廊的防务，而且还不断地攻击吐蕃本土。公元729年，唐朝朔方节度使领军千里奔袭吐蕃，夺取吐蕃多处战略要地。公元727年，吐蕃围攻小勃律，唐军河西节度使崔希逸率军反击，吐蕃又败，唐军追至青海湖，斩首不计其数。
公元738年直到公元754年，唐朝经过连续地攻击，已经将战线推进到了吐蕃青海湖，此时唐军在河陇战场上已占明显优势。不仅如此，在西域战场，唐军在高仙芝、封常清的率领下，也是捷报频传。但是，正当唐朝在对吐蕃的战争即将取得全面胜利的时候，这时唐朝爆发了安史之乱，唐朝紧急征调西域以及河西走廊精锐万里赴援，吐蕃趁虚而入，先后侵占河西走廊，陇西以及西域。从此，双方开始在陕西，四川以及甘肃一带拉锯。
失去了河西走廊以及陇右的屏蔽，吐蕃常常长驱直入攻击关中，数次袭扰都城长安。公元763年，吐蕃甚至攻陷了唐都长安，大肆抢掠十余日。最后有赖于郭子仪等将领的奋战，吐蕃最终被击退。此后，吐蕃不断依靠地理优势侵扰唐朝，双方从公元765年一直交战到801年，唐朝渐有不支之态，幸亏此时吐蕃西边的大食崛起，以及唐朝买通北方的回纥，吐蕃在对战唐朝之时，还要将主力用于对抗大食和回纥，长期三线作战使得吐蕃国力迅速衰弱下去，到了公元843年，吐蕃因为长期战争，引发了国内的奴隶起义，加之内部贵族政权，到了公元877年，吐蕃竟然无声无息地消亡了!从此，中原地带再也看不到吐蕃军队的身影，但是唐朝因为内乱以及外战，这时也步入了灭亡的尾声!
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