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被蒙古军队占领大半的辽东地区，无法与金朝廷取得联系，孤立于金朝大片疆域之外。面对蒙古军的不断进逼，蒲鲜万奴与镇守东北的将领互相猜忌、倾轧，不能精诚合作共同退敌，这时的蒲鲜万奴已有叛金之志。归仁大败，咸平丢失，又擅杀铁哥，再加上两将上表金廷，蒲鲜万奴颇为不安，唯恐金廷治罪于他，万奴叛金之志已定。
万奴惟惮留哥，适留哥部下多龃龉，留哥因潜行北觐太祖，万奴闻，乃大喜，挥师疾进，攻破东京，复徇咸平及韩、隆州皆下。万奴既得志，则遂以为金不可复存，断辽以东，割据其土，犹可以为国也。是时，留哥之属耶厮不等已叛，留哥南走屯澄州，率龌龊贼不能振。辽沈诸猛安谋克人多从万奴，万奴势大张，遂以步骑九千侵婆速近境，金婆速都总管纥石烈桓端击破之，复攻上古城及望云驿，皆不胜，都统夹谷合打破其众数千于三又里，温迪罕柏哥辇拔其大宁镇，万奴复勒其众九千人，出宜风及易池，皆为桓端所败。其岁，金中都不守，万奴自遂称大真天王，建元天泰。
蒲鲜万奴自此建立了大真国。天泰三年蒲鲜万奴派兵攻占金兵驻地大夫营。“万奴复以兵侵婆速，高丽畏万奴之强，助粮八万石”。天泰四年十二月己亥朔，蒙古元帅哈真及扎剌率兵一万，与东真万奴所遣完颜子渊兵二万，声言讨丹贼，攻和、猛、顺、德四城，破之，直指江东城。天泰五年正月，赵冲、金就砺与哈真、子渊等合兵围江东城，贼开门出降。高丽感二国代平寇乱，自请岁贡蒙兀，亦纳币于万奴有差，三国同盟，约为兄弟。蒲鲜万奴“心所忌惮者，成吉思汗外，唯木合黎。癸末秋，木合黎薨，万奴闻之喜，以为有机可乘，遂杀蒙兀监军耶律捏儿哥以叛”。
东夏国正式同蒙古决裂。1233年，蒙古君主窝阔台“命诸王阿勒赤歹、嗣国王塔思各帅本部左守军讨万奴。九月，围其南京，城坚如立铁，裨将石抹查剌约别将攻其东南，自奋长槊超登西北隅，斩陴卒数十人，大军乘之，城遂拔。开元、恤品两路亦先后后下。万奴被擒，斩之。万奴自乙亥岁僭号，至是，凡十有九年而亡。”但是根据《高丽史》和《高丽史节要》记载，东夏国灭亡后，它的余众在高丽边境，仍然进行一些相对独立的活动。有学者推测，万奴被擒之后，蒙古仍用东夏遗民镇守其地，子孙承袭如藩国。根据目前的考古发现，我们可以探测到东夏国能够在乱世立国是有一定原因的。
文物东夏国出土的可移动文物按质地可分为：铜器、玉器、铁器。铜制品主要有官印、铜镜、砝码，玉器多为配饰，铁器有铁锅、铁镞、马镫、车辖、铁斧、铁矛等。其中铁器多是在一些遗址中发现的残件，这里不逐一对其进行详细介绍。官印东夏国出土遗物相对较少，在这些遗物中官印所占的比重又比较大，而出土的官印也在一定程度上反映了这个国家的政治、经济、军事。由于东夏国是由金朝将领所创建的国家，东夏国在官制的设定上则承袭了金朝，官印的形制也与金朝的官印一般无二。
目前所知的东夏国官印大约有35枚，有些只是史料中有记载，不见实物。铜镜小缠枝纹镜：吉林省延吉市长安镇城子山山城出土。面微凸，缘较窄，背有小半圆形桥钮，饰有缠枝花花纹。缘厚4.5厘米，内厚0.28厘米，直径7.55厘米。此镜较小，不宜室内悬挂，便于随身携带。小海兽葡萄纹镜：吉林省延吉市长安镇城子山山城出土。面微凸，小窄缘，缘内饰一圈缠枝纹纹带，背有半圆形桥钮，饰有海兽8只和葡萄状纹样。缘厚0.39厘米，内厚1厘米，直径5.9厘米。人物故事镜：黑龙江省海林县大海林林业局地区出土。背有圆钮，镜背图案别致。
右侧为一妇女似在织布;前面为一妇人手托一卷布匹，两小二一前一后，随同妇人向织布妇人走去。左上侧为一圈栏，栏中种有花木;右上侧为一摇曳不停的小树，树上花儿朵朵，并有绿叶相扶。镜上刻有“北京验记”字款。“南京路镜子局”铜镜：1958年在长春市征集。径长7厘米，缘厚0.3厘米。长板状握柄，已残断。素平缘，近缘处饰两道凸弦纹。内铸仙人渡海纹。镜背中央直行凸铸“南京路镜子局官押”字款，括以方格。
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