诸葛亮本是“躬耕南阳”的一介村夫，但由于刘备求贤若渴，偶然机会得知卧龙盘踞在南阳，于是三次拜访诸葛亮的草庐，诸葛亮被感化，于是写了一篇《隆中对》，这篇创世佳作流传千古，使无数军事家从中获益。这篇佳作深刻结合了当时的背景，有理有据地说明了刘备此时的困境，又完美预测了将来世界的态势，使刘备获益良多。
刘备接下来的活动都是依靠诸葛亮的计划进行的，所以说没有诸葛亮就没有后来的刘备，更没有后来的新蜀汉!在夷陵之战后，五虎上将已亡四位，只有赵云老将军镇守三军，在刘备含恨病逝前，曾召见李严和诸葛亮，分别册封他们为托孤大臣。自此，蜀汉大势已去，没有能力继续讨伐东吴。
于是诸葛亮便严肃地分析了当前形势，认识到东吴是万万打不得的，应该是主动与东吴联盟，再接着北伐，北定中原，以求告慰先帝在天之灵。于是诸葛亮在努力联系东吴的同时大举发展蜀汉综合实力，不到数年，蜀汉已经恢复至夷陵之战之前的水平了。诸葛亮见时机成熟，于是暗自准备第一次北伐，他对这次北伐信心满满，曹魏也在休养生息，对于诸葛亮的进攻肯定是毫无准备的。诸葛亮派赵云与邓芝为虚兵扰乱曹军，诸葛亮派大军攻打祁山。
正如诸葛亮所料，南安，天水和安定毫无准备，于是纷纷投降。姜维就是在这时投靠的诸葛亮，日后的姜维文武双全，有着比肩诸葛亮的军事思想，有着比拟赵云的武力，是蜀汉后期响当当的大臣。正当北伐计划按部就班进行时，曹睿派遣张郃抵御诸葛亮，诸葛亮派遣他尽心竭力培养的人才马谡镇守街亭，并派成熟稳重的王平督战。但马谡自作聪明，利用自己的小计谋，占据了制高点。
王平始终劝阻他，但他想要立功，根本听不进去，年轻的马谡哪里是久经沙场的张郃的对手?张郃切断蜀汉的水源，蜀军不战自乱，相互践踏者不计其数，诸葛亮大军不得不退兵蜀中，第一次大战宣告失败。诸葛亮为了严明军纪，杀掉了马谡，但他失去的不仅仅是街亭，还失去了11位大将，他们分别是赵云、阳群、马玉、阎芝、丁立、白寿、刘郃、邓铜等及曲长等人。
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