司马懿在精心准备后发动高平陵政变之时，郭嘉当时已去世32年了。尽管郭嘉是一名顶级谋士，并且准确地预测了很多事情，但郭嘉虽然强大，却没有预测未来的能力。他生了重病之时，为什么还能预料到司马懿将来会造反?
没有一众谋士和能征善战的武将的帮助，曹操不可能成为北方最强大的诸侯。曹操主要依靠张辽，徐晃，曹仁，夏侯惇，于禁等将军。然而，曹操能够消灭强大的敌人，成为北方最强的诸侯，他离不开一群谋士的建议。曹操最依赖的谋士是他手下的五位顾问。荀彧，郭嘉，程昱，荀攸和贾诩，但实际上司马懿他的才华并不逊色于程昱，郭嘉和其他五位谋士，对曹操来说也很重要。
司马懿生于东汉，他看不起宦官之后出生的曹操，所以起初不想出去为曹操工作。然而，为了加强自己的力量，曹操利用自己的力量迫使司马懿出去协助他。即便如此，因为曹操有很多谋士，他对司马懿，没有很强的依赖性，相反对司马懿，还有一些防范措施，使他不能重用司马懿。为了避免灾难，司马懿谨慎而故意保持低调，很少参与政府事务。
与司马懿不同，郭嘉是曹操的一个红人，曹操信任并非常依赖他，郭嘉是一个有远见和洞察力的人。起初，他是袁绍手下的谋士，但郭嘉觉得袁绍“多端寡要，好谋无决”。虽然袁绍试图效仿周公，可以礼贤下士，但他不能够使用人才，这注定袁绍很难取得巨大成就。因此，郭嘉选择离开袁绍，但当时曹操手下的主要谋士是戏志才，这使得郭嘉暂时很难获得机会。
戏志才去世后，郭嘉经荀彧介绍，成为曹操手下的重要谋士，来到曹操帐下后，郭嘉如鱼得水，巨龙遨游，开始了他的传奇故事。刘备被吕布打败后而暂时向曹操投靠，他几乎不可能向曹操投降，所以曹操不知道如何对付刘备
郭嘉对曹操说，刘备不能被杀死或释放，而刘备是有大志向的，且贤名在外，杀了他会引起天下怨恨。同时，刘备是一个雄心勃勃的人，如果刘备被释放，他迟早会成为曹操的心腹大患。因此，郭嘉建议曹操控制住刘备，但曹操没有给予足够的重视。最后，刘备趁机出去，逃离了曹营
刘备离开曹操后，在诸葛亮，关羽等人的帮助下逐渐占领下荆州，益州等地，建立了对曹操构成威胁的蜀汉，
官渡战争期间，曹操面对强大的敌人袁绍十分焦虑，正是郭嘉为他提出了“十胜十负”的理论，增强了曹操的信心。与此同时，当曹操听说孙策，是一个强大的敌人，郭嘉却说将百万之军，无异孤行中原，必为刺客所图，曹操就没有撤回其部队并返回援助。然而，郭嘉说，不出郭嘉所料，不久之后，孙策在打猎时被敌人暗杀，这使得曹操最终在许攸的帮助下打败了袁绍
当曹操遇到他的死对头吕布时，曹操很难在短时间内获胜，因为下邳城的城墙高，粮食又充足，这使得曹操有了撤军的想法。郭嘉以项羽为例。他提出“有勇无谋者若气衰力竭之时，便不久于败亡”的理论，这最终使曹操坚持了下来。终于攻占了下邳，还招募了张辽为麾下的名将。
当郭嘉在曹操身边时，曹操很少失败，这使他成为北方最强的诸侯。不幸的是，天妒英才，在帮助曹操消灭了强大的敌人如袁绍和吕布后，他得了重病，重病之后，郭嘉没有忘记他的主人。他留下了遗言，帮助曹操摧毁袁尚和袁谭，基本上统一了北方。不过失去郭嘉后，曹操紧接着在赤壁，遭受了巨大的失败，这使曹操在他的谋士面前痛哭流涕，假如郭嘉在这里，便不会有此大败，这使曹操更加想念郭嘉。
郭嘉一生为曹操做出了很多贡献，但在他死前，他告诉曹操：司马懿迟早会造反。郭嘉提出了这个主张，据说源于他的一个梦。郭嘉梦见三匹马在马槽吃草，三匹马指的是司马懿和他的儿子，马槽指的是曹魏，司马家族有窃取曹魏山川的意图，同时郭嘉有很强的识人能力。他对袁绍，刘备和孙策的看法非常正确。虽然司马懿很精明，但它被郭嘉识破了，所以他提醒曹操在死前要提防司马懿。
这引起了曹操的注意，但曹操珍惜司马懿人才，曹丕又为司马懿求情，使曹操饶了司马懿。曹操在死前，提醒他的儿子要警惕。出人意料的是，司马懿太长寿熬死了自己的儿子曹丕和孙子曹叡，并最终夺取了曹魏政权。
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