1931年9月，日本发动了九一八事变。张学良坐拥38万东北军，但是他却直接撤进了关内。在此之后，1万多日军占领了东北全境。在东北沦陷之后，蒋介石把这一问题上交国际联盟。但经过一年多的商讨之后，国联终于做出了裁决，不过裁决的结果让中日双方都十分恼火。其实裁决的结果无外乎偏向中国或者偏向日本，而国联竟然异想天开的想出了第三条路，问题是这条路中日双方都不会答应。
一、九一八事变之后，蒋介石根本无力干预
有很多人都质疑九一八事变之后，蒋介石为什么不出兵收复东北。其实这个问题要从两方面来说，首先是张学良方面的问题。在中原大战以后，张学良不仅拥有东北地区的控制权，而且还掌控着华北地区。这也是为什么张学良没有抵抗而撤退的原因之一，他还有一半家底在关内，没有必要拼命。张学良和其他军阀一样把控制区视为自己的私产，坚决不允许中央军进入。此时的蒋介石如果要收复东北，就必须先经过华北地区，但张学良担心蒋介石鸠占鹊巢，绝对不会让蒋介石的中央军进入东北。他不能前门拒虎后门进狼，他做不了东北王，至少还是华北王。从他的角度来说，他绝对不会让中央军进入自己的地盘。这是军阀的通病，在抗战初期，阎锡山到了十万火急时，才同意中央军进入山西。
从蒋介石自己的角度来看，他也根本没有精力收复东北。蒋介石虽然是国家领袖，但是却仅仅是名义上而已，他实际的控制区只有东南而已。要命的事情来了，红军的根据地偏偏出现在他的控制区内，卧榻之侧岂容他人鼾睡。蒋介石集结部队对红色根据地发动了几次大规模的围剿，如果这些事情发生在其他的人的地盘内，蒋介石绝对没有这么热心。日本发动九一八事变时，蒋介石正在江西前线，他的军队也忙于此事。他根本没有精力也没有能力去收复东北，至少在平定江南之前，蒋介石不会忙于对付日本人。他提出了攘外必先安内的政策正是处于这个原因，蒋介石不出兵，其他军阀就更不会有什么动静。所以当时中国唯一的一条路就是把东北问题上交国联，有国际联盟裁决。
二、国联根本靠不住，国联的裁决让中日两国无法接受
国联的主要组成国是英法，由于美国拒绝加入国联，所以国联的执行能力受到很多人的质疑。国联的主要任务就是维护凡尔赛体系，但是这个体系本身就是建立在火山口上的。英法两国虽然是一战的战胜国，但是两国均元气大伤，根本没有精力再进行战争。因此英法两国一直希望天下太平，中国将东北问题提交给了国联之后，国联的反应向中日双方都十分恼火。国联派出了李顿调查团来东北实地调查，经过半年多的调查之后，国联得出的结论是九一八事变的责任完全在日本方面。但是紧接着国联话锋一转表示不能排除中国方面的行为过当，国联提出这一地区由国联直接托管。也就是说，中国和日本都不能掌控东北，国联也就是英法两国来掌握。
最让人人不能接受的事情发生了，犹太人无处安身一直是一个很大的问题。现在突然出现了那么大的“空地”，国联曾计划让犹太人在东北建国。但遭到了中国和日本双方的反对，作为局外人的美国也表示反对。最终这一计划只能作罢，但是没有对日本做出任何实质性的制裁措施。1932年，日本扶植早已退位的满清皇帝溥仪建立了伪满洲国，并且立刻承认了伪满洲国。1933年，日本进入山海关，同时开始染指热河。英法等国在华北地区有着巨大的利益，日本占领山海关之后，英法等国遭到了很大的刺激。各国开始在国联会议上谴责日本的侵略行为，但是日本高傲的宣布退出国联。而在此之后，国联对日本毫无办法。
三、张学良12万大军守不住热河，长城抗战最终稳住阵脚
1933年，日本开始染指热河，当时守卫热河的中国军队有12万，但总指挥官还是张学良。张学良本人甚至没有去过前线，而是在天津的英国租界。最终12万军队由于派系林立、缺乏统一指挥，被日军逐个击败。100多个日军骑兵占领了热河省会承德，当年中国皇帝的避暑胜地被日军占领。在丢掉热河以后，张学良已经声名狼藉，蒋介石只能让其暂时出国考察。在此期间，宋哲元的29军开始崛起，通过长城抗战，宋哲元在华北站稳了脚跟。长城抗战暂时遏制了日本的扩张势头，等张学良归国时，他已经成了无土之主。察哈尔、京津、河北等地都在宋哲元的掌控之下，但是宋哲元的本质也是军阀，他和阎锡山的表现差不多。在七七事变以后，不到危急时刻不准中央军入境。
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