张启山、二月红、齐铁嘴、解九爷四人在张府商量，怎么才能进入新月饭店。解九爷手下线人告诉他，山西富商彭三鞭要去新月饭店会坐火车经过长沙，最终决定用计谋，四人里应外合盗取富商彭三鞭的请帖，进入新月饭店。
陈皮被张副官关押在牢里，副官问他和日本人什么关系，但陈皮让他叫张启山亲自来问，不合的两人就在牢里打了起来，最终打了个平手。
张副官告诉陈皮，他从日本人那里拿回来的药，根本就没办法根治他师娘的病，如果他上了日本人的贼船就再也下不来了，张副官将二月红和张启山等人去求药的事告诉了陈皮，表示等他们回来了，就会放陈皮出去，张副官从陈皮得知了田中凉子的住处。
张启山、二月红、齐铁嘴三人提前来到了火车站，为盗取请柬的事做准备。假装不认识的三人上了火车，齐铁嘴佯装成给人算命的，在暗中查探彭三鞭的位置，在车厢中遇到一列车员，齐铁嘴给他算了一命，还给他出了一个注意，解决他的烦恼，这列车员就给他放了行。
齐铁嘴找到了彭三鞭，便以算命去套近乎，被彭三鞭推开了，在推攘之下，齐铁嘴确认了请柬的位置。齐铁嘴走到张启山和二月红的车厢，将探来的消息，用手势传给了他们，二月红起身去了彭三鞭所在的车厢，恰好这时火车要过山洞，彭三鞭身边的打手，看他睡着了就松懈了。
二月红从火车顶的窗洞上下来，拿到了彭三鞭放在胸膛处的请柬，谁知彭三鞭却醒来了，二月红便拿出刀子坐在了他身边，火车出了山洞之后，打手们推开门一看，彭三鞭正清二月红喝酒，二月红喝了一杯之后，本想趁此机会离开，却被彭三鞭拦住了，张启山来了，二人和彭三鞭及他的打手打了起来，打斗中火车又进了一个山洞，出山洞后，张启山、二月红、齐铁嘴却已不见了踪影。
原来在过山洞时，趁着两列火车对冲，张启山三人跳入另一列火车，逃走了。丫头正在另一辆火车中焦急地等待着三人，见三人成功带回请柬，大送了一口气。
张副官带兵前去美国商会，却被拒之门外，于是他选择了密探，正在他翻箱倒柜之时，裘德考进来了，张副官藏在了门后，却被裘德考发现了，张副官对裘德考说，可懂医理，是否知道吗啡只能延长病人的痛苦，并不能治病，裘德考却说这件事是陈皮来求得他，张副官问裘德考：“吗啡是管制药品，在整个长沙城除了军队，哪都没有，裘德考先生你的吗啡，从哪来的呢?”
正当裘德考准备回话时，电话响了，点化石宋玉明打的，他责备了张副官，让他马上从美国商会回去，张副官走到院子里，打晕了一个打手，发现这里果然住的是日本人，放了一把火，裘德考和田中良子准备找人，一出门却被张副官拦了下来，并将人抓到了张启山府上。
张启山府上，张副官以一桌湘菜，对他们旁敲侧击，并加以警告。告诉裘德考和田中良子：“今天既然来了，请一定好好享受，一定要吃完。”张副官吩咐手下，等裘德考和田中良子吃完饭就送他们回去，裘德考察觉张启山不在府中，可能去了外地，让田中凉子暗中查访，看张启山去了哪里。
北平火车站，女扮男装的尹新月放话：“彭三鞭你别想进新月饭店。”
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