周孝存决定把能够证明是共产党的杨炳新抓起来，不过，也许冯九思把他藏在了龙二那里，周孝存让手下到龙二场子里打听杨炳新的消息。冯九思继续追查杨耀祖的下落，向杨炳新问到了他的弟媳秋萍，杨炳新说秋萍老家已经早没人了，这样的打听终也无果。
此时，日本人也没有闲着，也在极力查找杨炳新的新住所，他们拿着一个从杨炳新的老邻居那里得到的画像，无意间正遇到替人浆洗衣服的大福的娘，还好，大福的娘够机警，及时地躲进了一户人家的屋子里，没有往自己家跑，总算逃过了一劫。
杨炳新被周孝存的手下抓住后，关押在了警务处的密室里。而冯素梅在教堂也拿到了地下共产党财神传出的日本人的“葵计划”的名单，也就是日特潜伏人员的名单。但发报时被日本人的电讯测向车锁定了位置。看到日特进行地毯式搜查，冯素梅只好冒险带走收报机，徐裁缝把发报机巧妙地放在了下水道的窨井盖下。
冯素梅被盯上后，用一个女式手提袋装着收报机四处躲避，万分危急。冯九思一路跟踪而来，冒险帮姐姐拿走了手提袋，为姐姐解围。冯九思发现袋子里的收报机，他知道这和收音机的区别只在于磁频振荡器上，他马上把磁频振荡器卸下藏了起来。冯九思拿手里有装着收报机的女式手提袋，被渡边一郎带人围住。
尽管冯九思的一再申辩与拔枪对抗;尽管宋探长带人出现，双方的枪口相对，剑拔弩张;也尽管周孝存的赶来，拿国际法、拿英国人相要挟，但冯九思最终还是被日本人连同他手里的手提袋一并带走了。冯素梅看到冯九思被日本人带走，她担忧手里的那只自己的手提袋和其中的收报机会置冯九思于死地，她陷入了深深的痛苦之中。
徐裁缝劝冯素梅马上离开，冯素梅根本不愿意走，她不相信弟弟会供出她什么。徐裁缝不敢相信冯九思能挺过去日本人的那一关，但是，姐弟情深，冯素梅不这么想，冯素梅说自己一走才更不利，那会使她的身份更快地暴露，尤其是在周孝存面前。
英国人向周孝存追问有关冯九思被日本人抓走一事，也怀疑冯九思是共产党。周孝存向英国人保证冯九思不是共产党，那手提袋里也不是什么收报机，而是一台普普通通的收音机，让日本人带走冯九思，一是事出无奈，而是为了证明这起事件是场误会，冯九思是无辜的，也好还他一个清白。
日本人带走冯九思后，邪恶地把他与杨耀祖关在了一起，他们想得到有用的信息，小仓就在监狱外偷听着。这可让冯九思吃尽了苦头，杨耀祖一见冯九思就和他展开了殊死搏斗。冯九思不是杨耀祖的对手，被杨耀祖打得遍体鳞伤。冯九思只好提到杨耀祖的妻子秋萍，杨耀祖这才停止拼杀，小仓听到这里，仿佛明白了什么。
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