冯九思把陪同戴尼斯出差的升职好事让给了宋远桥，他则偷偷地跑出去，从黑道上购买日本人的“特别通行证”。李鸣帮他打掩护，受到周孝存的训斥。其实，冯九思正在为共产党地下组织谋划着偷运日本人的药品的大事。他先通过龙二把杨柄新安插在皇协军，进入仓库区，在那里成为了一个守卫。然后他又亲自去摸摸情况，他在车站仓库附近溜达时，正好被周孝存碰上，又被冯素梅看见。谎话编不圆了，冯九思只好说，他听说他姐夫的证券行亏损了，想找点赚钱的东西来干，也能贴补家用。
这样，两个人被冯素梅喊回家后，一通的说落。直到晚上下班，周孝存坐在门外，冯素梅还没有原谅他。冯九思决定帮姐夫一把，让他们夫妻俩尽快和好。饭桌上，想替姐夫解决的问题还没有解决，他冯九思与王宝莲订婚的事，却又让姐姐冯素梅给提了出来。从姐姐问到九思的订婚戒指开始，一点点地才逼着他承认与王宝莲已经解除了婚约。这样在吵吵闹闹中，周孝存吃呛了米饭，连声咳嗽，面红脖子粗，加上冯九思在一旁添油加醋，让冯素梅动起了真情，暂时冰释了前怨。
和好如初，冯素梅才又问起了证券行亏损了多少钱。周孝存嗫喏地说是几千块，这不能不让冯素梅又气又急，气的是他们两人什么事都不给她说实话，连弟弟也是三句话两句假;急的是九思竟然想着去车站仓库那里掏弄钱花，那是什么地方?日本人的军事重地。太危险!太大胆!不过，冯素梅也想相信，九思的那些骗辞都是随口那么一说，用周孝存的话说，就是，连鬼都不会相信!
一大早，冯九思出门走了，仍到日本人的车站仓库附近转悠。周孝存也没有去警务处上班，他发现了九思的端倪，跟踪了上去。周孝存跟踪冯九思另有重大的发现，那就是，他发现冯九思在仓库附近转悠，而有渡边和大春的身影在暗中观察着九思。他想，小仓他们也在布局呢!
冯九思没有回警务处，而是去了周孝存的证券商行。商行里的工作人员意欲阻拦他，那哪里拦得住。聪明的冯九思分析出保险箱的密码，打开来一看，没有什么金银财宝，只有一把手枪和一张地图。地图是手绘车站仓库图。于是，冯九思明白了他一向的推理，周孝存还有另外一个身份。
冯九思提出了要与周孝存合作。周孝存也已没有了什么好的办法。
杨柄新进入皇协军的保安队后，在车站仓库值勤，小仓和渡边是知道的。这一天，小仓命令把仓库的驻守日本兵调离，杨柄新觉得是个好机会，准备夜里进仓库一探。晚上，他约这里的守备保安们都来吃肉喝酒，他则在酒里放进了点迷药。酒足饭饱后，那些人都趴下了。杨柄新拿到钥匙后又去骗一个日本哨兵，争取了让他一个人站岗放哨半个小时的机会。这才学着鸟叫，把冯九思接了进来。
两人进入车站仓库，一片漆黑。杨柄新已经计算好了，从门口开始往里走十步就是药品存放处，走二十步就是军火存放处。拿到地瓜手雷，真让人眼馋，这些可都是前线将士们缺少的宝贝东西啊!一色的美式军火，冯九思决定试也要试一次，把它们全部运走。周孝存说是去上班，却到了证券商行，冯素梅名义上是到商行查账，实际上是看看周孝存和冯九思他们俩到底在干些什么。查账明显是假的，还没翻翻账本呢，冯素梅就又提出来看看保险箱里是什么。周孝存告诉她保险箱密码是他们俩的结婚纪念日，她打开来一看，什么也没有，冯素梅这才说出了她对九思他们俩的担心。
周孝存告诫冯素梅，每一次冯九思有什么事时，她都失去理智，都要闹腾一番。这次闹的目的又是什么?想知道冯九思去日本人的仓库干什么，让周孝存管好冯九思，但，冯九思不听他周孝存的呀!
冯素梅在保险箱里找不到宝贝，其实真正的宝贝，不能让她看到的东西，一直就在周孝存的手里拿着，背着手时放在了袖筒里。那是两枚定时炸弹，他用来帮助九思的，让九思把那批仓库里的美式军火毁了，不能落入日本人的手里。
生死关头，没有人替你做决定。周孝存告诉冯九思，连他都认出了当了皇协军保安队员的杨炳新，那其他人就管保认不出来吗?尤其是日本人，更可能注意到他，小仓、渡边和大春等人就认识杨炳新。做事不能太莽撞，一定要为自己找好退路，不能只知道低头往前冲。
走在街上，冯素梅姐弟俩谈到了各自的使命，碰触了心灵深处的秘密，也便各自明白了对方的第二个身份。姐姐对弟弟去日本仓库的担心与害怕，不能阻拦冯九思去完成他的使命，就像弟弟发现姐姐所做的事时，也担心与害怕，但也不能去阻拦冯素梅完成她的使命一样。
周孝存向站长纪先生回报了计划的全部，他说他找到了一个线人从内部引爆，事后他将亲手做掉他。而共产党人也在谋划着，冯九思已将周孝存为他准备好的大卡车，还有枪支弹药安放妥善了，只求来接应的同志能及时赶到，不出问题。地下党组负责人四方答应亲自带队接应，这就有更大把握来完成任务了。大福妈在给人送还浆洗的衣服时，被杨耀祖盯上了，这不是个好兆头。而处在危险境地的还不止一个大福妈秀芝，蓝青瑶又被小仓逼迫，学日语准备欢迎来自日本的“作家观光团”。蓝青瑶找冯九思倾诉苦衷，她认定的“一日为汉奸，终生落骂名”，让冯九思也无法安慰她，也只能说冯九思知道蓝青瑶为日本人做事是被逼的。
杨炳新痛苦地把大福妈和大福她们娘俩送到乡下去。同样痛苦的冯九思，此时也难以抉择，他不愿意杀掉伍宝灭口，可能就会被他出卖而连累龙二等人。龙二自己去处理，给钱走人，但结果还是留下了后患。冯九思拿到了“特别通行证”，却从报纸上看到了“日本作家观光团”要来的消息。这日期正与他们行动的日子重合，那时日本人的守备一定会更严，恐怕“特别通行证”也不管用。怎么办?冯九思坚决地认为，日本“作家观光团”的到来是他们行动的有利条件。
在冯九思和周孝存都为行动做准备时，冯素梅在为亲人祈祷，但她心里也在盘算着如何行动起来帮帮亲人。蓝默之得病住院了，但他要求蓝青瑶一定要去火车站迎接“作家观光团”。
到了晚上，行动开始了。宋远桥把蓝青瑶也送到了火车站。杨炳新则潜入日军伙房下了药。
杨炳新再次请守备人员喝酒，酒中下药麻翻他们之后，开门把共产党游击队员放了进来。在搬运药品时，冯九思向党组织负责人汇报了另一个问题，那就是，有一批日军在天津港扣押的国军的纯美式武器，也被存放在这里，要不要一同运走。那哪有不要之理?马上命令战士们加紧搬运。再说日本人渡边一郎在这里早埋伏下了重兵，在压缩包围圈后正等待着攻击的命令。按小仓的计划，要抓冯九思、杨柄新等人的活口。但让他万万没有想到的是，他只注意到车站仓库那边对偷运药品的人的信心满满的围歼战，却忽略了军备仓库里的军火爆炸，结果在爆炸引起的极其混乱中，他命令“作家观光团”所搭乘的火车马上开车驶离这里，让他第二个没有想到的是，又是他亲手把共产党的运输队安全地送了出去。
搬运东西、连环爆炸，这次任务的圆满而精彩的完成原本是没有什么疑问的了，但撤离出来的冯九思看到蓝青瑶在日本人的欢迎队伍里，却不自觉地走过去想救走她。定时炸弹马上就要爆炸了，在这关键时刻，九思又犯浑，周孝存又气又急，奋不顾身地冲过去拉住了他，两人在后撤时正值爆炸开始，巨大的气浪滚滚冲荡，为了护住冯九思，周孝存的后背受伤了。
冯九思搀扶着周孝存撤离，不久被困在了一个死胡同里。眼看着就要被追击的日本兵发现并包围，冯素梅适时出现，她知道一条通往英租界的小路暗道，撞开一面薄砖墙，他们一家人避开了日本人的追击与围捕，撤回了家里。因为不能送医院，就在家里由冯素梅动手给周孝存治起了伤。
第二天，小仓来到英租界警务处，以口头照会的名义向警务处要人，要化名杨全顺进入皇协军的杨柄新，声称要不到人就要封锁英租界。
冯九思约来王宝莲，请宋远桥和蓝青瑶吃饭。相识十年，换来无言以对。两对新人在尴尬的静默之后，相互称赞、相互祝福。冯九思总以王宝莲为幌子替他遮挡，这引来了王宝莲的不满，甚至于怨恨。她知道冯九思在她身上没有真情，他是真心热爱着蓝青瑶的。而蓝青瑶面对此情此景也是愁苦百结、情之难堪!强行灌下几杯酒后，倾诉出满腹的真情。她真心地爱着冯九思，永远地爱着。可她自觉得配不上他了，所以不可能在一起的爱更加伤人。她向宋远桥坦诚地说声对不起，她不想欺骗他宋远桥的真挚情感。这其实也让宋远桥从此从情感纠结中清醒与解脱了出来，最起码他知道了蓝青瑶依然深爱着冯九思的真心话。只是他愤恨地想对冯九思喊出自己对他的看不起，终于，他高声地说出，他冯九思不配拥有蓝青瑶这样爱他的女人……
蓝青瑶今天有些因爱失态，在向王宝莲说声对不起，不该扫了她的兴致以后，她去追宋远桥了。王宝莲冷眼旁观，原本她就清楚这其中的事，今天这样也不为怪。她也爱冯九思，但她知道自己的分量，她更知道冯九思的真爱，她是不会与蓝青瑶一较高低的，她王宝莲有大爱与海量。看着跑去追赶宋远桥的蓝青瑶，王宝莲回头向冯九思问该不该追，这可是王宝莲情感上的一种高境界。
蓝青瑶搅了饭局，她跑去追宋远桥，冯九思与王宝莲仍静静地坐着静静地冷眼看事态的始末。缘分尽了，友谊不变，宋远桥与蓝青瑶客客气气地将继续做朋友。而王宝莲明明是自己爱着冯九思，但又强迫自己想着她和冯九思之间只是“生意”。美人肝肠寸断地离开冯九思回舞厅了。
杨柄新心急如焚地来找冯九思，大福妈秀芝和大福她们娘俩被杨耀祖抓走了。这可让冯九思大吃一惊，杨耀祖抓人的目的是什么?是杨柄新所说的仅仅是想逼迫他这唯一的哥哥离开天津活下去吗?
军统天津站站长纪先生对周孝存制造的这次仓库大爆炸案有诸多的疑问，或者叫怀疑吧!他向周孝存提到了杨柄新，又提到了他那个线人。句句漩涡，话里有话，这让周孝存意识到了危险在向他逼近，还是来自自己的人。纪先生不信任他，这是真的，纪先生已经在暗中招兵买马了，包括宋远桥，被军统站长选为住手了，工作是什么不清楚，至少，钱不会少。
杨耀祖抓走大福妈和大福，日本人也知道了，渡边一郎请示小仓要不要介入，小仓让他派人只管盯住杨耀祖就可以了。他想从杨家兄弟相互残杀中获取有用的情报。这个阴谋正好被路过的蓝青瑶听到，她是刚刚认识秋本的，也就是杨耀祖，实际上，蓝青瑶的记忆里应该有这个人，就是他打了她一枪，那是她替冯九思挡住的一枪。冯九思劝蓝青瑶不要管大福妈这件事，她管也管不了，还有可能连累了自己。确实是她一个文弱作家管不了的，杨耀祖与杨柄新约好第二天早上在小树林里见面，送他们一家三口离开天津。但是他们的谈话却被日本人的特务大春听到了，日本人先杨耀祖动手抓走了大福妈和大福，等杨耀祖赶到，已没有人了。
大福妈和大福她们娘俩被带到了小仓那里，杨耀祖也被带到了这里。小仓逼迫杨耀祖去引来杨柄新，冯九思发现了赶往杨柄新住处的杨耀祖，于是，冯九思翻墙走近路与杨柄新送了信，两人算是避开了一次危险。
蓝默之与蓝青瑶父女俩都被小仓直人给提拔升官加爵了。蓝默之升任为副市长，蓝青瑶也被提升为教育委员会委员。在一次小仓教蓝青瑶茶道技艺时，蓝青瑶听到了孩子的哭声。什么茶道的“德、静、清、寂”，此时此地统统不能让蓝青瑶静下来。她找到了关押着的大福和大福妈秀芝的地方，看着她们娘俩吃得苦受的罪，蓝青瑶的心情无比沉重起来。她给大福买糖、买衣服，与她们娘俩一起拒绝杨耀祖带来的棉被。
大福对杨耀祖的一声“杨叔叔”，让小仓生出了更为歹毒的一计，让杨柄新来换人，不然，就要杀掉大福妈和大福她们娘俩。蓝青瑶对冯九思详细地说了关于大福妈和大福她们娘俩的事情，冯九思也得知了小仓要换人的阴谋。得好好地想出一个法子来，既救救大福妈和大福，还要救杨柄新，最好再杀掉，或者至少教训教训杨耀祖。
大福妈秀芝从日本人的监牢里，拜托蓝青瑶传出来一枚戒指，那应该是杨柄新向她求婚时送的戒指。冯九思转交给了杨柄新。
冯九思去见杨柄新时，跟了个日本特务。李鸣带人以妨碍租界公共安全罪带走了那人，冯九思这才安全地找到杨柄新。此时的杨柄新坚持要去换回大福妈和大福她们娘俩，冯九思劝也劝不住他，那分明是阴谋，你去了也未必能放回她们娘俩，那是死路一条。拦也没有拦住，杨柄新还是把冯九思所在了屋里跑去找日本人去了。冯九思赶紧跟了过去，不久，正看见正看见杨耀祖与大春一起围攻杨柄新，杨柄新已落下风，一旦落败，不死即被活捉。冯九思不容多想，是连连开枪，及时地阻止了杨耀祖和大春的痛下杀手，救下了杨柄新。回到联络点，地下党组织负责人批评了杨柄新的莽撞。又是冯九思想到了抓杨耀祖来换人的好办法，办法好，但抓杨耀祖的难度大呀。
王宝莲找到冯九思，想要把婚约给退了，她不想再被这份无果的情感捆住手脚、束缚住心灵了。把订婚戒指还给冯九思后，王宝莲又去找蓝青瑶解除误会去了。在她蓝青瑶与冯九思二人情感这个领域，她声明自己退出，没想到的是蓝青瑶请求她不要忙着把退婚的消息传出去，目的是为了保护冯九思。王宝莲更无语了。
一个珠宝行里发生了抢劫，宋远桥和冯九思都去了，劫匪有枪，抢了财物还打伤了店员。就在冯九思忙着破获抢劫案时，杨柄新一人去抓杨耀祖去了。就在杨柄新快要得手时，杨耀祖使诈，用稻糠迷了杨柄新的双眼，然后他跑掉了。
研究劫匪案子时，冯九思提出主动出击、不能守株待兔的建议。主动出击就是要盯住劫匪销赃这条线，在查劫匪的同时，宋远桥更在忙着完成军统天津站长，他的纪先生交给他的任务，查出周孝存、冯九思等人的档案材料，越详细越好。大街上，冯九思看到姐姐外出，身后跟个尾巴。于是，让李鸣他们把那人抓了起来，可是通过盘问，周孝存想到了站长纪先生对自己一次次的追问，表现出来的不相信，进而便推测出这是军统的人，可能是自己不认识的手下。让李鸣把那人放了。但他担心起冯素梅的安危来。
冯素梅去金店是不得已的，上线来情报说，日寇有扫荡冀中根据地的军事行动计划。冀中可集中着共产党的组织领导机关和抗日军民近万人，情况十分危急，不得不尽快发报，把这一情报传出去。就在金店老板完成发报任务后，准备送冯素梅离开，那帮劫匪正好光顾了这家金店。抢了东西却引来了警员，他们便抓了人质，恰巧把来这里的冯素梅逼做了人质。
这次冯九思和周孝存带领警员都赶了过来，一见冯素梅，周孝存丢下枪给劫匪谈判，让劫匪拿他当人质，把那些无辜的百姓放了。劫匪一时慌乱，同意让他过去。接近劫匪、趁机出手，枪杀了一个打翻了两个，就在那一个倒地的劫匪举枪指向周孝存时，冯素梅快速出手从另一个劫匪手中夺枪、抛枪一气呵成，周孝存接枪、开枪击毙了劫匪。夫妻俩相对无言，但有情有义，还有未尽的惊叹。
在杨炳新的住处，冯九思只是陪着他喝酒，酒不能消愁解恨啊!一个是心爱的女人被抓，一个是心爱的女人就在眼前，但也不得不假装看不见。
第二天就是蓝青瑶的爸爸蓝默之就任副市长的日子了，周孝存问到冯九思与蓝青瑶还有没有感情纠葛，冯九思只说没有。
蓝默之就要就任副市长了，蓝青瑶又恨又怕，来找冯九思倾诉愁肠。冯九思也只好劝她不必那么悲观，事情不一定有她想象的那么糟糕。其实，国民党锄奸队真的盯上了蓝默之，特意是把最好的杀手刘全和吴忠又派了回来，就准备在蓝副市长的就职大会上开枪，声称以此来警告那些心存侥幸的汉奸。果不其然，蓝默之刚站在主席台上，便被公众席上反射出来的一束亮光照在了胸口，紧接着就是一声枪响，蓝默之便倒在了血泊中。蓝青瑶是哭得死去活来。小仓也震怒了，歇斯底里地命令追击围捕凶手。
凶手与杨耀祖相遇并交上了手，打斗中，杨耀祖认出来了这个人就是杀害他的妻子秋萍的“共产党”。追击中被前来接应凶手的人开枪阻拦住了，看着飞驰而去的轿车，杨耀祖明白了这是一帮军统特工，不是共产党人。
李鸣慌慌张张跑来对冯九思报告蓝副市长被杀的消息，冯九思担心蓝青瑶，便赶往医院。周孝存意识到了刺杀蓝默之的凶手是谁了，匆匆去见站长。纪站长说出了是他一手策划的，之所以绕过他这个副站长，是考虑到他与冯九思的家人关系。并说吴忠和刘全的重回天津，任务就是锄奸，这也是戴老板的意思。纪站长又在催促周孝存查办“四爷”的事，周孝存答应改变自己先来查寻路径，一改“四爷”在警务处应该以小角色隐藏的推断，打算从警务处的高层查起。
冯素梅也知道了蓝青瑶的父亲蓝默之被杀的事，找周孝存说说，周孝存正表现得心急火燎、心绪不宁。冯素梅开始意识到这可能是周孝存布置的凶案。医院里，蓝青瑶伤心欲绝，冯九思把青瑶托付给宋远桥后，自己急急忙忙地去找杨炳新，担心他真的去日本人那里换人。杨炳新还真的给小仓打了电话，约好明天去郊外三里河小桥见面换人。小仓布置好人手，让渡边埋伏下重兵，要杨耀祖负责押送大福妈和大福她们母女俩。交换过程中，姚耀祖先放大福跑向杨炳新，接着小声让大福妈抢他的枪指着他。冯九思正好驾车飞驰过来，抢到孩子，但大福妈被埋伏的枪手打死了。一路有冯九思布置的手雷爆炸阻止日本人的追击，总算救下了大福和杨炳新的性命。又一次抓杨炳新的计划失败，使小仓气急败坏，下令严密盘查所有租界出口。
蓝默之的尸体也被日本人运走了，小仓下令布置蓝副市长的灵堂，要为蓝默之举行一场轰轰烈烈的追悼会。蓝青瑶更是悲痛至极，她决定辞去报社的一切职务。但小仓不同意，并以更卑鄙的手段相胁迫，蓝青瑶已没有了自由，无法做出选择。
在竞争总探长这件事上，冯九思没有在意，宋远桥却在积极争取。原来他是军统天津站站长的学生，站长正准备发展他为自己的左膀右臂。所以宋远桥在暗中调看材料，查冯九思，查周孝存，也可能连带着冯素梅等人的身份。周孝存发现了宋远桥的这一举动，暗示李鸣去维护冯九思的声誉，盯住宋探长，并把他的去向拍下照片。
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