双军按照陈植的建议摆上了求和宴，当天却遭到了船帮的袭击，他抱着一颗和解的心，却发现所有努力全数作罢。双军再次到牢房探望关押的陈植，向他说明了自己目前的处境和所有事情的结果，表示陈植的建议无用。双军暗示陈植天目山的好几个据点都被若水一派拿下，要是上海保不住，陈植这个嫌疑“红先生”必须跟随自己离开。
巴东来好不容易逃过时光的盘道，千辛万苦来到了两棵树，他见天色已晚，想留宿一晚，却在欠记和西北大饭店中犹豫不决，巴东来狂妄自大，无意冲撞了住在西北大饭店的西北黄沙会兄弟之后，巴东来随即展现了自己胆小怕事的一面，怯生生地决定留宿在欠记。
芦焱在大砂锅继续行走着，夜晚不停传来狼嚎声，害怕的芦焱刚好碰到一只被风干的牛头，于是将这只牛头顶在自己的头上壮胆，跌跌撞撞地却跑到了高泊飞的营地。高泊飞一行人正在炊火烤肉，却被芦焱的牛头吓得屁滚尿流。芦焱严重脱水晕倒，高泊飞在芦焱的身上，搜出了印了天字的水袋。高泊飞判断芦焱是时光的人，于是心生几分忌惮。高泊飞就是一只纸老虎，他为了在自家兄弟面前保全自己的面子，于是扬言要杀掉芦焱，却迟迟不敢动手。他声称芦焱就是时光的一场阴谋，于是决定将芦焱带回两棵树继续审问。芦焱被带回西北大饭店后，双手反绑被扔在大门口，芦焱撑着最后一口气，逃到了对面的欠记。芦焱被欠记的欠老板搭救。
第二天，在欠记饭店，巴东来欺软怕硬，在欠记大耍威风，他嫌弃欠记的食物过于昂贵，在欠记又吵又闹。芦焱虽然被反绑着手，但是经过一晚的休息，体力已经基本恢复。他尝试了各种办法，想将绑着自己的绳子解开。久违的芦焱和巴东来再次相遇。
骡子已经在大砂锅曝晒了整宿。骡子的体力眼看就要走到尽头。在生命的最后关头，骡子仍旧不改顽皮的语气，和时光做着最后的周旋。
面对突如其来的船帮袭击，双军并不想与船帮起冲突，而将上海拱手让给日本人。双军向兄弟们号召，正在决定撤退时，双军收到了屠先生的电报，屠先生指示双军全力对付若水控制的船帮，先搁置日本人。在双军领导下，所有人都处于积极备战的状态，时刻准备与若水领导的船帮决一死战。与此同时，时光也收到了屠先生的来电，意图清除在西北的若水势力。时光终于等到了这一天，他将正面与高泊飞开战。
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