按照约定，本来应该先入咸阳者为王。刘邦从南阳沿商洛，过武关，进入关中地区。此时的关中已经没有多少秦军主力，因为秦军主力都被吸引在今天的冀鲁豫交界处，正在和项羽进行主力之间的决战。
这时候的秦帝国已经土崩瓦解，子婴在除掉赵高之后，也没有能力迅速稳住阵脚，只能自去帝号，秦国从帝国回到之前的诸侯，子婴称秦王。但这对形势没多大改变。刘邦进入关中，逼近咸阳，秦国已经无力组织有效抵抗，只能向刘邦投降。
刘邦拿下咸阳，占领全部关中，觉得自己要当秦王了，所以并没有大肆破坏关中的秩序，反而立刻约法三章，恢复秩序，安定人心。同时派兵进驻潼关，封锁项羽入关的通道。
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项羽在巨鹿击败章邯所率领的秦军主力，之后又坑杀了二十万秦军，就要进入关中。在潼关遇到抵抗，项羽下令攻城，刘邦的军队没有守住，项羽就进了关中。
项羽进入关中以后，先是焚烧了秦朝的宫殿，然后就是纵兵抢掠。对项羽来说，他这么干完全是出于一个楚国人的国仇家恨，是报复性的，完全没想之后怎么办的事。等到抢掠完了，关中已经残破不堪，有人劝项羽定都关中，他不肯，嫌关中残破，要回到楚地，定都彭城。
离开关中后，项羽主持了重建各诸侯国的大规模分封，其中，本应被封为秦王的刘邦却被封为汉王，都城在汉中的南郑。而对秦国故地，因为项羽怕秦国经过几年之后重新复兴起来，所以将秦国一分为三，分别封章邯为庸王，司马欣为塞王，董翳为翟王。
章邯所率军队是秦国最后的主力兵团，本来秦国已经自去帝号，就是希望得到诸侯的宽容和谅解，不要彻底消灭秦国。巨鹿之战失败后，王离军虽然全军覆没，但是只要章邯迅速率军后撤，到潼关驻守，仍然是有机会保住秦国的。
但因为章邯司马欣和董翳因为害怕被赵高诬陷，承担兵败的责任，所以在陈余的劝说下，主动率领秦军投降，约定进入关中后封他们为王。结果，项羽因为怕投降的秦军突然倒戈相向，就坑杀了秦军降卒，导致秦军二十万人被坑杀。
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所以，虽然章邯司马欣和董翳被封为王，但是因为秦国老百姓认为他们是导致二十万秦国子弟被一夜坑杀，从而间接导致秦国被灭的罪人，所以并不愿意被他们统治。他们分别立国之后，就很难在短时间内收附人心，建立起有效的防御体系。
等到刘邦从故道出兵，进攻关中的时候，唯一在组织抵抗的就只有章邯司马欣立刻就投降了。先在陈仓组织抵抗，但是他率领的显然是没有经过多少训练就仓促上阵的军队，没有能抵抗住汉军。章邯就率军后撤，之后又在第二道防线组织了抵抗，但是仍然被汉军击败，只好继续后撤，退守雍国国都废丘。
也就是说，刘邦出兵进攻关中的时候，面对的是一个分裂的被分为三个国家的关中，而且这三个国家都没有什么战斗力比较强的军队，所以能够以出其不意，在陈仓击败章邯之后就直接进入关中。
刘备和蜀汉面临的是什么样的关中?
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曹操生前，就通过与马超的战争，彻底平定了关中地区，从而使关中成为其领土的重要组成部分。之后，曹操又攻灭汉中的张鲁政权，取得汉中。刘备在平定西川之后，也开始进攻汉中，最后是双方在汉中之战打成了平手，曹操夺不回汉中，刘备也没有能力彻底击败曹操，进入关中，从而确立了双方的大体边界。
对于曹魏来说，其整体上面对两个敌人，分别是蜀汉和东吴，与东吴是在荆州和淮南地区对峙，而对蜀汉主要的就是关中地区。所以，曹魏在关中长期驻扎着精锐的主力兵团，在所有重要的军事要点都有驻军，从而在关中形成了严密的防守体系。
所以蜀汉面临的是一个完整的统一的关中，而且还有曹魏以关东地区的强大国力作为后盾。以刘备和蜀汉当时能够集中起来的军事资源而言，能够夺取汉中，始终保持着对关中地区的强大威胁，而且在灭亡之前始终在军事上保持着主动进攻的态势，这已经不是一般人能做到的了。
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