马匪高泊飞带领“黄沙会”的兄弟一路打劫到了一棵树(地名)。时光乘机打散了高泊飞的马群。红军作为一棵树的援军，赶来支持当地的群众，和高泊飞起了正面冲突，高泊飞本想乘机多捞一笔，但看到红军支援，生性胆小怕事，带领一伙兄弟追上自家的马群，逃回了两棵树(地名)。一棵树已经被红军管辖。巴东来是国民政府的督教，他见局势不妙，准备乘马车前往国民政府领域的两棵树(地名)。与此同时，芦焱和骡子两个人，也分开两路前往两棵树。
时光教导手下“天外山”的弟兄，做事要谨慎，不可像高泊飞一样无头乱窜。时光试图找出潜藏的共党，于是带领众兄弟在大砂锅地段来回盘道，观察途中的可疑人。时光一行拦截了准备徒步前往两棵树的芦焱，匿名为何思齐的芦焱，巧妙的伪装自己，变成一个又臭又难对付的硬石头，时光和芦焱三两过招，虽然内心产生了怀疑，但是默不作声，仍旧给了芦焱一条生路。芦焱继续朝着黄沙大漠的大砂锅走去，想穿越沙漠走到两棵树(地名)。
与此同时，时光又遇上了过路的骡子，骡子平时伪装的又臭又懒，机智地逃脱了第一轮搜查。但时光作为天目山老魁，是个眼神犀利的主，他看出了骡子的破绽，于是骡子的车被时光的兄弟大大卸八块，被翻出了藏在车里的众多响洋。骡子大喊冤枉，他说道这些钱都是古老板吩咐自己带去两棵树的赎金，目的是为了赎回古老板的儿子古轱辘。时光的手下门栓解释道，这可能是黄沙会高泊飞的绑票。睿智的时光仍旧怀疑骡子是共党，他下令将骡子带回去刑讯，并准备和高泊飞当面对质赎金一事。
芦焱在大漠中又累又渴，冤家路窄，刚巧碰上坐马车路过的巴东来。巴东来与芦焱犹如针尖遇到麦芒，两个人互相破口大骂，马车师父实在是看不惯两人吵来吵去，建议不收车租，让芦焱上车，三人一同穿越大砂锅，去往两棵树(地名)，谁知遭到了巴东来的坚决抵制，他顽固不听劝谏，芦焱遭到奚落，未能上车，最终不欢而散。芦焱继续行进在大砂锅地带，他只有少量的水，并且徒步已经损耗了太多精力，穿越之行前途未卜。
巴东来马车一行不到数里，就被时光一行众人盯上，同行的马车师傅被时光的手下扒光了搜查，巴东来大喊有伤风化。同时，巴东来见势不妙，遂摆出自己督教的证件，向时光等人讨饶。时光对这个风行恶劣的督教感到不屑，他亲自盘问起巴东来，问他为何要在这个时候离开一棵树，却被巴东来口口声声“自己是清贫的官、费患猖獗、红匪骑兵、人困马顿”的言辞逗得乐不可支。
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