在失去关羽这一大将后，蜀国的战斗力急速下降。刘备在既痛心兄弟的离去，又不满蜀国实力的衰退。为了尽快扭转西蜀弱势的局面，刘备凭着为关羽报仇雪恨的借口，起兵征讨东吴。
不料一向能在危急关头化险为夷的刘备，不幸在这次的战争中摔了跟头。陆逊一招火烧连营让蜀兵伤亡惨重。刘备的精神状态早先已无法自控，再这么一刺激，他很快就撒手人寰。在临终前他细细的叮嘱诸葛亮：如果他的孩子刘禅可以重用，那还请诸葛亮尽心辅助他;但如果刘禅不是帝王的最佳人选，那诸葛亮可以取代刘禅而替之。
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这话不仅让众大臣惊异，连诸葛亮本人都惊慌不已，他急忙上前表示自己的忠心，表示他定会全力帮助刘禅大兴汉室。后人对刘备的这番话也几多争议，人们普遍认为这是刘备对诸葛亮的一种试探。刘备自然不可能让刘禅放权，他的这番话不过是在敲打诸葛亮罢了。
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可是在刘备去世后的十几年间，刘禅虽然是名义上的蜀国国君，但蜀国国事的决策权还是掌握在诸葛亮手上。如果说刘禅是个昏庸之辈，那诸葛亮不还权是无可厚非。但刘禅并非完全意义上的愚昧无知，刘禅能做几十年的蜀国国君，即使他再不堪重用，起码也有保住皇位的本事。况且刘禅跟在刘备身边走南闯北数年，他的政治远见和军事素质恐怕并不低。
但是诸葛亮直到死都把蜀国大权牢牢掌控在自己手中，难道他真的图谋不轨?
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这恐怕未必。诸葛亮如此考虑大抵与蜀国当时的国内外形势有关。刘备去世之际，正是蜀国内忧外患的交困时机，国内的人才凋零，而国外的曹魏东吴一直对蜀国虎视眈眈。诸葛亮不仅要在外堤防抵御他国的侵袭，还要在国内各阵营的同僚间周旋。这些都是年幼的刘禅暂时无法做到的。
此外诸葛亮被赋予辅助的重用，蜀国处于一个极不安定的状态。诸葛亮是夙夜忧叹、夜不能眠。深怕愧对先帝对他的众望。诸葛亮心知他谨慎小心的特质，是先帝看中他的原因。只要他诸葛亮一天还没入土，他就不敢有一分一毫的松懈。如果没有诸葛亮长达十几年的经营，刘禅恐怕也不能坐稳龙椅。诸葛亮为蜀国挡御数年的风雨，他这一生确实是鞠躬尽瘁死而后已。
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