《雨霖铃》初代夜叉的真实身份是展昭，他是百姓心目中行侠仗义的神秘大侠，专以私刑惩治恶徒。
次日，众人前往邱翰旧宅探查，宅中始终弥漫着一股若有若无的腥臭气味。忽然，一个龟甲怪人破窗闯入，径直扑向展昭。众人闻声赶来，那怪人掀开帽子，露出一张被毁的面孔——竟是十年前谷城县的罗长水。他的出现，揭开了展昭、刘洪义、胡啸尘三人断绝来往十年的隐秘真相。
展昭向白玉堂和霍玲珑讲述了当年往事。那时三人同在嘉诚书院读书，有个名叫锦娘的妇人常来送菜，她与丈夫段十郎为人忠厚老实，和书院的学生都十分熟络。某天锦娘未按时送菜，三人前去探望，才发现家中出了命案，锦娘已死在屋内。
原本有邻居作证，案发时亲眼看见赵员外的小儿子赵悦安从锦娘家仓皇逃走，衙役还在赵府搜出了凶器佩剑。谁知案情突然反转——罗长水替赵家上下打点，证人、仵作全部翻供，段十郎反倒被定为凶手。展昭等人替死者鸣冤，却被县令逐出门外。展昭决心替锦娘写诉状，又担心对方毁尸灭迹，不料柳文龙反栽赃他偷了价值十两黄金的古砚。因书院每年受柳家资助，碍于柳家权势，先生暗示展昭向柳文龙认错，试图息事宁人。展昭猛然醒悟：柳家与赵家本是世交，这分明是联手陷害；再看书院先生的态度，更令他彻底寒心，盛怒之下离开书院。
此后，展昭化名夜叉，以夜叉之名铲除奸恶。他先偷出锦娘的尸体，交给锦娘唯一的亲人钟寿；又将做假证的仵作打得半个月下不了床；还把贪官县令库房里的金银财宝全部公之于众；至于柳文龙，更是被他削掉了半块头皮。展昭本想潜入赵家取赵悦安性命，却被刘洪义拦下，劝他不要一错再错。就在此时，两人看见同样黑衣蒙面的胡啸尘，随后院内传出赵悦安遇害的消息，便以为是胡啸尘动的手——其实胡啸尘还没来得及出手。这个误会，令三人被迫断联整整十年。展昭透露，自己私下找到了罗长水，亲手挑断了他的手脚筋，让他彻底失去了反抗能力。白玉堂听后震惊万分，这才明白展昭才是真正的夜叉。
