苏军作战计划出现了一个战略性的错误，即主要防御方向的选择出现了失误，认为最危险的战略方向是乌克兰而不是白俄罗斯。斯大林对此负有不可推卸的责任。6月22日凌晨，德国法西斯不宣而战，对苏军实施毁灭性的突击。苏军遭受了有史以来最大的袭击，蒙受了最惨重的损失。斯大林紧急派遣朱可夫到西南方面军担任最高统帅部代表。但是，苏军临
时组织的防线没能抵御住德军的进攻，斯摩棱斯克等地接连沦陷，但由此赢得了宝贵的战争准备的时间。
1940年11月，莫斯科克里姆林宫。
斯大林站在办公桌前，默默地凝视着窗外阴沉的天空。他不时把手中的烟斗慢慢地送到又浓又密、梳理得整整齐齐的胡须下面，轻轻地碰一碰厚厚的嘴唇，又慢慢地拿下来。 此时此刻，斯大林正在办公室等待从德国访问回来的莫洛托夫一行，听取他的谈判汇报。
铁木辛哥、朱可夫等人也在场。在他们看来，今天的斯大林显得格外冷峻与威严。他中等身材，腰杆笔直，一件深灰色的翻领上衣，从上到下的扣子一个不落系得紧紧的，一条黑色的马裤，脚上穿着一双擦得锃亮的马靴。 这个时候，莫洛托夫正在匆匆赶往克里姆林宫的路上。
自从与希特勒、里宾特洛甫分手之后，莫洛托夫的脑子就一刻也没有停止运转，总是在问自己：“斯大林交给我的任务完成了吗?”他的眼前又浮现出临走前与斯大林见面的情景。 “去柏林准备得怎么样?”斯大林一见到莫洛托夫，就直截了当地问。
“基本准备就绪，过了十月革命节就动身。”莫洛托夫挺直了腰杆答道。
斯大林把装满烟丝，准备点火的烟斗从嘴里抽出来，一边踱着步子，一边郑重地说道：
“你去见希特勒，设法澄清两件事。第一，我们是严格遵守苏德互不侵犯条约的，不会对德国在西欧的军事行动形成任何威胁。第二，我们遵守条约，也希望德国遵守。问清楚为什么最近在芬兰和罗马尼亚都有德军的军事顾问在活动，德国此举究竟是什么用意，让他们立即撤回去。”
停顿了一会儿，斯大林像在自言自语，又像是对莫洛托夫说话：
“希特勒究竟会什么时候扑来?他还能给我们留下多长时间呢?目前，英国还在抵抗，可这种抵抗又能够维持多久?他们会不会达成秘密协议?不能说没有这种可能……如果真是那样，那我们最多还有一年的时间。如果英国不屈服，希特勒敢不敢两线作战?看来不太可能，那样的话，我们也许还有两年甚至更多一点的时间。时间太少了，而要干的事情又太多了……”
莫洛托夫深知自己的柏林之行绝不会是轻松和愉快的，他也深知希特勒这个人狡猾阴险，诡计多端，是个特别不好对付的人物。希特勒尤其善于在别人面前表演，说谎对他来说是常有的事情。就是他的许多部下，也把他看成一个演员，因为他的举手投足、音容笑貌都是经过精心设计的，甚至他的某些动作是刻意在镜子前经过长时间练习的。
当然，熟悉了希特勒的这些特点，就自然应该对他保持足够的警惕。可是，莫洛托夫却不仅无法回避，反而要主动上前搭讪与应酬，因为他此行肩负着斯大林的重任。
想到这里，莫洛托夫不由得集中精力思索起来：希特勒极有可能进攻苏联的时间，一是攻下英国之后，二是攻下英国之前。如果是第一种选择，他就给苏联留得一点时间。会不会是第二种选择呢?莫洛托夫想不大可能，他为自己找出了这样两条理由：第一，这就意味着德国将在两条战线上作战。尽管德国现已占领了大半个欧洲，实力迅速增强，但进行两线作战，这是兵家之忌。希特勒再狂妄，这一点他应该清楚。何况，德国在第一次世界大战中输就输在两线作战上。第二，英国空军对德国，特别是对柏林不停地轰炸。对希特勒来说，这应该是件令他担惊受怕的麻烦事……
想到这儿，莫洛托夫眼前似乎又浮现出这次柏林之行自己两次遭空袭的情景。
第一次是刚到柏林的当晚，他正在参加驻德大使馆举行的宴会，德国的头面人物纷纷应邀出席。其中有空军元帅戈林，外长里宾特洛甫和纳粹宣传部长戈培尔。在灯火通明的宴会大厅，大家按照宾主的礼节纷纷落座。之后，莫洛托夫走上台，向在座的各位致词。
正当莫洛托夫开始讲话时，外面突然响起了刺耳的防空袭的警报声。那些刚才还温文尔雅、彬彬有礼的先生、小姐、太太们猛然听到这警报声，顿时吓得大惊失色，顾不上尊卑贵贱，乱轰轰地要往防空洞里钻，然而大使馆大楼内偏偏没有这样的防空设置。
于是，先生、小姐、太太们蜂拥到宴会厅出口。由于出口小而人又多，每个人都想先出去，结果都挤在一起，乱成一团。男人的呼喊声，女人的尖叫声，碰撞桌椅声，酒杯打落在水磨石地板上的破碎声，混在一起，那种狼狈样，着实令人可笑可悲。
最有意思的还是肥胖的戈林，今天特意穿着他自己设计的那身元帅服，银呢制的上装，从左肩到右胸，挂满了一大串各式各样的勋章和奖章。这位空军元帅，刚才还向莫洛托夫夸口说德国空军已经把英国空军摧垮，可现在却一边心神不定地向主人道别，一边焦急地用眼睛瞄着出口，瞅准机会便匆匆夺门而去。
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