日俄战争初期，沙皇政府决定从波罗的海舰队(后来加上黑海舰队)抽调舰船，编组“太平洋第2分舰队”，开往远东增援。这支混合舰队拥有各型主要战舰38艘，辅助舰船约20艘，下编两个大队(后来又增加1个大队)，由罗日杰斯特温斯基海军中将统一指挥。这支仓促拼凑的舰队，某些舰只尚未完全建成就出海，边航行边安装。官兵战术技术水平低，有的甚至缺乏起码的训练，通信联络靠德造无线电台，德国技术员一走，电台即形同废物。官兵矛盾很深，士气低落，特别是黑海舰队水兵受过革命思想影响，具有反抗精神。

　　太平洋第2分舰队原定1904年7月中出发，后因准备工作跟不上，推迟到10月中出发。航行路线预定从波罗的海经非洲南端好望角直到海参崴(后来在丹吉尔将舰队一分为二：罗日杰斯特温斯基率领较新较大的舰只继续沿好望角航行，其他舰只由福克萨姆率领，经地中海和苏伊士运河入印度洋，以后两支部队在马达加斯加沿海会合)，全程3万公里，中途一个基地也没有。按国际法，交战国军舰不得在中立国港口停泊，这一规定给舰队造成了巨大困难。

　　舰队出发时，由于日军的一系列胜利，在俄军中流行着严重的恐日病，简直是草木皆兵，甚至谣传日本的秘密舰队已到了北欧海域。在这种气氛下，官兵精神紧张，舰队航行初期，闹出不少海军史上罕见的大笑话。他们见到外国船就以为是日本舰队，立即盲目开炮，甚至相距较远的俄国舰艇也发生误会，互相开炮。10月21～22日夜间在北海击沉击伤英国渔船的事件，引起国际风波(在巴黎召开国际法庭公审)，英国政府借此压中立国不得向俄国舰队提供方便。俄国舰队为了解决燃料问题，只得在海上加煤，有机会就尽可能多装，以至甲板、机房、洗澡间，军官卧室等一切空地都堆积煤炭，既降低了速度(超重)，又影响工作和卫生，特别是经过赤道海域，士兵痛苦不堪，非战斗减员严重，而这时俄国补给船送来的却是几千套冬装(只有给陆军送“神像”一事可与之相比拟)。

　　1904年12月底，罗日杰斯特温斯基到达马达加斯加沿海，直到与福克萨姆会合后，才于1905年3月中旬继续向远东航行。这时船底长满了海藻，速度降低。罗日杰斯特温斯基重病初愈(请求辞职未准)，其副手福克萨姆重病垂危。士气极为低落，士兵自杀不断发生，甚至多次爆发“兵变”。

　　4月8日罗日杰斯特温斯基到达新加坡。海军部命令他前往越南的金兰湾，在该处等候涅博加托夫率领的太平洋第3分舰队会合，然后北上，打败日本舰队，并到达海参崴。罗日杰斯特温斯基舰队进入金兰湾，引起日本政府强烈抗议。法国海军当局被迫勒令俄舰出境。5月9日，太平洋第2、第3分舰队在海上会合，联合舰队由罗日杰斯特温斯基任司令，福克萨姆任副司令。

　　在俄国舰队东调的过程中，日本东乡舰队进行了迎战的充分准备。先是对舰艇进行维修保养，给水兵休假，养精蓄锐。2月份，全体人员归队，进行紧张的训练演习。东乡判断俄国舰队最可能通过朝鲜海峡，取最捷径到海参崴。因此，日舰队主力在对马海峡附近和日本沿海集结待机。同时在俄国舰队可能经过的一些海上通道布雷，组织监视，形成了一个庞大的预报网，其纵深达225公里以上5月25日，俄国舰队最后一次加煤，其数量足够用到海参崴，造成超载。在此期间，副司令福克萨姆病死，罗日杰斯特温斯基却秘而不宣，甚至对当然的副司令继任者涅博加托夫也保密，旗舰继续挂福克萨姆的旗帜。5月27日，舰队进入对马海峡，爆发了著名的对马海战。 双方各有装甲主力舰12艘，但日舰航速快(18～20节：15.5～18节)，火力也占优势(每分钟日舰可发射炮弹360发、总重量2.1949万公斤，俄舰发射134发、8190公斤)。除此以外，日俄巡洋舰数量为16 ： 8，鱼雷艇数量为69：9，日方均占优势。

　　更糟糕的是，俄国舰队经过220天的远航，人员十分疲惫;同时又不注意侦察，对敌情一无所知;又没有作战预案，各舰长只知道集中火力打敌旗舰，并向海参崴方向逃跑。东乡亲率舰队主力(4艘主力舰、8艘重巡洋舰)在朝鲜镇海附近隐蔽待机。为使自己的舰队有足够的机动余地，他决心让俄国舰队通过对马海峡之后才出动。

　　1905年5月26日夜间，俄国舰队通过日方第1道海上警戒线。日方侦察舰在远距离上进行不间断地跟踪监视，并及时用无线电将情况报告东乡。因此东乡对俄国舰队的实力、航向、航速和队形了如指掌。27日晨，罗日杰斯特温斯基发现了日本哨舰的行动，心情十分紧张。当时俄国舰队成行军队形：第1、第2装甲舰大队在右翼，第3装甲舰大队和巡洋舰大队在左翼，运输船队居中。11时后，罗日杰斯特温斯基命令舰队成战斗队形：右翼2个大队向左靠拢，开到左翼第3大队前面，全舰队成单排一列式(纵队)。各舰航速不一，司令官没有明确规定慢的加速，快的减速，结果造成大混乱。12时许，罗日杰斯特温斯基忽然心血来潮，判断日本舰队可能以横队队形向他攻击，因此又命令俄国舰队成横队队形。于是舰队开始进行复杂的机动动作。此时，罗日杰斯特温斯基显然由于担心其战斗队形过早被敌人发现，忽然又下令全舰队恢复行军队形，再次引起大混乱。

　　13时40分左右，东乡舰队主力在右前方出现，成单排一列式，企图截断俄国舰队的航线。临战前，东乡对全舰队发出信号：“皇国兴废，在此一战，诸位尤须奋发努力。”罗日杰斯特温斯基再次下令成战斗队形，但已经来不及了。东乡截断了俄国舰队的航线，并在距敌35~38链的海域向左转弯，划了一个“U”字形(日本战史称之为“敌前大回头”)。转弯时，日本舰队处于俄舰火力威胁之下，而且相当一部分舰艇无法回击(视线和射界被己方舰艇遮蔽)。这个动作在当时海军战术上是违反常规的。但这时俄国舰队正处于变换队形的混乱之中，罗日杰斯特温斯基虽然下令开炮，结果形成盲目射击，浪费弹药，并且丧失了战机。日本舰队完成了转弯之后，首先集中火力猛打俄国舰队的旗舰，海战开始半小时后，罗日杰斯特温斯基的旗舰“苏沃洛夫号”被迫退出战斗，罗日杰斯特温斯基本人负重伤(后被俘投降)。其他几艘旗舰也相继被击沉击伤。俄国舰队失去指挥，陷入一片混乱。

　　俄国舰队力图摆脱截击的敌舰，但因为航速慢，没有得逞。日舰则充分发挥其航速快的优势，迅速机动，占领俄国舰队前进方向的有利位置，猛烈炮击。双方在烟雾迷漫之中进行了一场混战。俄舰被击沉击伤多艘。16时许，海上起雾，东乡装甲舰队与俄国装甲舰队一度脱离接触，东乡向北转移。但日本巡洋舰队和俄国巡洋舰队正在偏南的海域进行激战。18时半，俄国装甲舰队开往该海域参战。直到此时，涅博加托夫才接管指挥权，并下令舰队继续北进。

　　当天夜间，东乡又出动37艘鱼雷艇和21艘驱击舰，对残余的俄国舰队实施鱼雷攻击。28日晨5时许，涅博加托夫率领仅存的少数舰只向海参崴方向逃跑。9时许遭到日本舰队围攻，涅博加托夫始则悬白旗、继而悬日本国旗投降。

　　这次海战，俄国太平洋第2、第3分舰队除3艘逃往海参崴之外，其余全军覆没(包括击沉、被俘和被中立国扣留)，舰艇损失总计达27万吨(比后来第一次世界大战中著名的日特兰海战双方损失的总和还大)。人员阵亡4830人，被俘5917人(不包括受伤和在外国港口被扣留者)。日方只损失鱼雷艇3艘，人员阵亡仅117人，伤587人。

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