张学良和郭松龄检阅了张宗昌部队的演练，张学良觉得队伍还是很卖力的，郭松龄却不满意，给他们设置了战术背景，张宗昌不气不恼，还命令部下架起机关枪来真枪实弹的干，还自己拿起机枪扫射命令队伍前进，郭松龄哭笑不得，差点要遣散了张宗昌的队伍。
张学良回来复命，张作霖却说有毛病的人才有真情才值得相交，过去自己靠老派打出了东三省，现在要靠杨宇霆那些留过洋的新派教自己开飞机打洋枪大炮，像郭松龄那些上过陆大保定军校的土派能和当兵的同甘共苦适合训练队伍，要整军经武就得要把这三种人拧在一块，用好了他这个整理处长官才算合格，张学良频频点头后拿了经费批条让张作霖签字，张作霖写了“准”字后，父子相对哈哈大笑。
徐副官拎了高档补品来看储世新，他说奉军真正的调度者是张学良，郭松龄和他的关系微妙起来，杨宇霆等人也只对“少帅”张学良亲热，储世新叮嘱徐副官在张学良身边不要挑事，他还提到张宗昌被张学良保下来后白捡了一支白俄武装，有上万人的精锐。
张学良特地约了杨宇霆和郭松龄两派人打牌，借以拉拢他们的关系，杨宇霆并未上桌提前离开了。郭松龄鏖战一夜回到家，进门就洗手，他说虽然输得不少但是有张学良兜底，只当是与狼共舞，今天总算见识到真正的赌徒。
张学良在教官的带领下娴熟的架势飞机在自家屋顶上盘旋，张作霖得意于儿子的艺高胆大，还因为东北自制后的一片大好形势开怀，他将空军、海军、外交等都放手交给了张学良。
江浙战争爆发，引起全国性的反应，张作霖非常关心日本对直奉二战的态度，授意杨宇霆向现任日本总领馆武官菊池武夫探询日本政府的意向，菊池武夫意识到决战不可逆转，他立即告辞要将这样重大的信息转告东京。
直奉战争迫在眉睫，张作霖为了一雪前耻做了诸多准备，战前的军事会议上，气氛紧张凝重。张学良在出发前回家看于凤至，于凤至为了不扰乱军心强忍心中的担忧与痛楚。
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