按照约定，曾叔常催动法术，根据每人修行的功法不同把九仪鼎中的神功传给在七脉会武中取胜的四位弟子。曾书书获得的是可以降服灵兽的青木法咒，喜爱养小动物的曾书书自然欣喜若狂，林惊羽和陆雪琪也受功完毕，只有张小凡没有反应。曾叔常再驱法术，张小凡终于接受九仪鼎神功，他感觉以前身体里面相互冲突的青云法术和大梵般若功法融合在了一起，自然心中窃喜。
传功完毕，曾叔常叮嘱他们四位勤加练习，然后让萧逸才和自己一起去安置九仪鼎。事成之后，曾叔常发现萧逸才脸色不对，急忙让萧逸才先回去休息。原来，萧逸才是鬼王宗在青云门的内应，前次到鬼王宗报信时，鬼王让萧逸才喝了兽神之血，提高他的功力，同时萧逸才要为此付出代价——月圆之时会短暂地变成嗜血怪物，眼中只有杀戮。此时，萧逸才的身体开始有了一些反应。
曾叔常走后，曾书书和林惊羽两人急忙为七脉会武期间对张小凡做的事情道歉，张小凡知道曾书书之所以冲上来暴揍自己，实际上是为了更好地保护自己，因为这样以来其他弟子就没有打张小凡的机会。
张小凡对自己的这两位朋友根本没有怨恨，他们自然谈起了张小凡那根神秘的棍子，曾书书以青云门功法中的“天地万法，殊途同归”为由批评林惊羽不分善恶。曾书书告诉林惊羽，功法不分正魔，人心才分善恶，只要时时注意控制心魔，修身养性，就不会被法宝控制，旁边的张小凡若有所思。
为了张小凡补身子，曾书书拉着林惊羽和张小凡一起喝药酒。结束后，张小凡和林惊羽走在山路上，张小凡告诉林惊羽自己和陆雪琪比武的时候，看到了自己的心魔，仿佛回到草庙村被屠的时候，隐隐约约感到有些事另有隐情。这时，他们发现一个黑影从身边一闪而过，林惊羽一方面用信号告诉师父，另一方面和张小凡一起追赶。
突然，一个人面兽身的黑影冲了过来，挠伤了林惊羽，情急之下张小凡急忙驱使法术和黑衣怪兽抗衡，他意外发现自己功力大进，已经可以驱使法术。这时，苍松道长得到信号，匆匆赶来，黑衣人仓皇逃跑。苍松让张小凡把林惊羽送回山，自己继续追赶黑衣怪兽。眼看就要追上黑衣怪兽，突然一个人拦住了苍松的去路，原来是鬼王的手下，这人告诉苍松，自己知道炼血堂旧事，鬼王宗宗主会来找他，苍松沉思半晌，眼睁睁看着鬼王的手下离开。
鬼王手下追上人面兽身的怪物，发现他奔跑一番之后，已经还原成萧逸才的模样。此时的萧逸才后悔喝了威力如此强悍的兽神之血，挥手向鬼王手下打去，反被他制住。原来鬼王早就发现萧逸才有问题，这才让他喝下兽神之血，同时让这名手下帮助萧逸才。面对歇斯底里的萧逸才，鬼王手下以萧逸才的名誉和解除兽神之血的控制为由威胁萧逸才，让他为鬼王宗所用。
苍松回来，发现张小凡和林惊羽在一起商量兽人的身份，谎称自己已经重伤兽人，同时警告张小凡千万别再对其他人说此事。
曾叔常向道玄汇报九仪鼎的相关问题，道玄隐隐感觉盗宝贼非同凡响，向苍松询问盗宝贼的下落，苍松谎称青云门戒备森严，黑衣蒙面人也许知难而退。道玄提醒他们居安思危，严防魔教入侵。苍松信誓旦旦保证不会让青云门落入危险境地。
张小凡和师兄弟一起练功时发现田灵儿拿着齐昊送的清凉珠入神地看着。趁着休息的时间，张小凡想劝劝田灵儿，发现田灵儿怒气冲冲地从师父的房间里冲了出来。田不易告诉张小凡，自己之所以看不上齐昊，不是因为他是通天峰弟子，而是因为齐昊目中无人、狂妄自大、心地不纯、难堪大任。田不易指责张小凡不争气，不敢追求青梅竹马的师姐田灵儿。张小凡以师父和师母之间的爱情为例劝师父为了田灵儿的幸福，让师父成全田灵儿和齐昊。
得知父亲同意自己和齐昊的婚事，田灵儿高兴地找到张小凡，一把抱住他表示感谢。
为了心爱的人幸福，张小凡舍弃了自己的幸福，舍弃了自己心爱的师姐田灵儿，自然是垂头丧气、郁郁寡欢。这时，曾书书前来安慰小凡，他告诉张小凡，师伯们已经同意让林惊羽和陆雪琪下山历练，同时以看望自己的外公渝都城城主为由怂恿张小凡跟着自己到空桑山探寻魔教的消息。
张小凡顾及到自己的法宝已经被没收，曾书书马上拿出张小凡那根黑乎乎的棍子，原来，曾书书发现戒律堂几个月也没有找到这根棍子的破绽，鼓动彭昌等人起哄说戒律堂霸占青云弟子的法宝，苍松道长这才把棍子还给张小凡。
张小凡找到师父，还没有来得及表明下山的意思，田不易按照青云门门规就同意让张小凡下山历练，但是叮嘱张小凡记住为天地立心、为生民立命、为往圣继绝学、为万世开太平的原则，为师门争光。临别之时，众师兄和田灵儿依依不舍地送别张小凡。
二人乘着鲁班鸢一路前行，遇到一群飞鸟，鲁班鸢坠落在地，张小凡腿部受伤，曾书书只好搀扶着张小凡前行。他们走进一座破败的院子，发现狗爷和炼血堂逃出的弟子正准备前往渝都城中抢劫钱财。曾书书准备好好地教训他们一番。
狗爷迷糊中发现好像有个鬼魅似的人影从跟前一闪而过，原来是曾书书和张小凡配合着用一些自制的机关法宝把狗爷等人吓得屁滚尿流，逃出这个院子。
二人高兴地忘乎所以，一转脸看到一个戴着面具的神秘人，曾书书吓得魂飞魄散。镇静下来之后，那人称自己一直在江湖行医，因为面部有残疾，为了避免吓到孩子，这才戴着面具。此人发现张小凡腿部受伤，几下就把张小凡的腿治好。此人自称鬼先生，以这处义庄为家。
次日一早，鬼先生给曾书书二人指出前往渝都的道路，二人刚出院子，背后的门就吱的一声关上了……
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