皇上要把兵权以外的权利交给李韺打理，在朝堂之上遭到了金宪一党的反对，金宪更是以更换首长需要得到清国的同意为由，阻止皇上权力更替。李韺立刻说，趁皇上生日清国派使臣过来的机会，向清国提出申请，并肯定地表示，自己会在清国皇帝的祝福声中接下代理政务的大权。皇上虽然担心夜长梦多，但也无可奈何。
洪乐瑥看到书库里的李韺，并知晓了他的身份后，惊到目瞪口呆说不出话，后又惊恐地跪下。李韺却说，他们是朋友。
洪乐瑥想起自己曾在李韺面前大骂世子的事情，害怕而后悔，她如惊弓之鸟小心怀疑金兵沿的身份对她也有隐瞒。
次日，在张内官的带领下，洪乐瑥侍候李韺起床。但洪乐瑥因为自己是女儿身，便求张内官给她派别的差事，但在张内官和李韺的双重压力下，洪乐瑥只能接下这个任务。
为李韺穿戴时，洪乐瑥为自己曾经对李韺不敬的言辞道歉，并说，如果自己早知道李韺的身份，一定不会那样对他。而李韺却说，当他们两个人独处时，他们是朋友的关系。
金胤圣告诉金宪，此次清国为皇上生日所派来的使臣木太监是清国皇上宠爱的忠臣，但是对百姓来说却凶狠而冷酷。此人访朝，要求朝鲜赠予自己重金。金宪却要待祝寿的使臣们一到就摆宴款待。金宪打下算盘，要让年轻气盛的世子开罪木太监，从而达到清国不允许朝鲜世子代理国政的目的。
李韺要带洪乐瑥出宫玩耍，却被洪乐瑥当成戏弄他的手段，坚决不同意。李韺让洪乐瑥去找书，洪乐瑥找不到，回头却发现另一个内官穿着李韺的衣服在书库冒充。
洪乐瑥被派到金胤圣的图画署帮忙。金胤圣带洪乐瑥去集市，洪乐瑥对着女子的衣服发呆。想起小时候母亲不允许自己穿女装的情景。金胤圣看到洪乐瑥的失神，便买下了那套衣服。回去的路上，下起了雨，金胤圣拉住洪乐瑥的手跑到屋檐下躲雨。看到洪乐瑥的衣服湿了，便拿出刚买的女装，帮洪乐瑥披上，自己去买伞。
李韺和金兵沿出宫找被流放的茶山先生，却发现他落魄到在路边斗狗。茶山先生得知金宪一党将会在清国使臣面前向李韺发难，阻止李韺代理国政。茶山先生则为他支招，要他表现得非常听话，让清国人以为他容易驾驭，也就不会阻止李韺代理国政了。而接下来要做的就是剿灭金宪一党。
李韺为躲雨也跑到了洪乐瑥身处的屋檐下，想起了去世的母亲曾经和他一起光脚淋雨。因为洪乐瑥披着女人的衣服，李韺并未认出她来，但听到洪乐瑥熟悉的声音，李韺刚要辨认，金胤圣及时出现支走了李韺。
李韺让人到宫外找了很多有名妓生进宫，金宪一党以为李韺借准备进宴的名义醉生梦死，而李韺却在精心准备进宴的表演舞蹈，并要洪乐瑥记录下所有准备的过程。
负责最后一支狂舞的妓生爱心在练习中总是出错，李韺甚是生气，但洪乐瑥一直提醒他要忍耐，李韺扶起摔倒的爱心，结果爱心站立不稳倒在李韺怀里。这一幕被路过的皇后看到，皇后非常不屑，让身边大臣告诉父亲，进宴时自己会让李韺颜面扫地。
晚上，洪乐瑥在李韺的房间整理白天画下的舞蹈动作，李韺对于她看一遍就能记下来的能力惊叹不已。
第二天早上，洪乐瑥醒来，发现自己躺在李韺的床上，李韺则趴在桌上睡着。洪乐瑥正在欣赏李韺睡着的脸，张内官带人要进来伺候李韺起床，洪乐瑥紧张得直打嗝，李韺及时出声阻止张内官进门。
心虚的洪乐瑥回到住处，主动告诉金兵沿自己彻夜不归的原因，金兵沿却要她好好辅助李韺，进宴那天对于李韺来说非常重要。
木太监到来，一口流利的朝鲜语让众人吃惊。进宴现场，金胤圣一直在木太监的旁边与他说话。
爱心在后台化妆，心神不宁地想起皇后之前要求她在最后一支舞蹈之前坐上为她安排的轿子离开，并以其家人的性命作为威胁。
爱心的失踪让张内官和洪乐瑥异常紧张。洪乐瑥到了舞妓换装室找爱心，爱心不见了，舞妓拿出了独舞的衣服。洪乐瑥意识到，最后一支舞对于李韺的重要性，她换上了舞服，化上了妆，这一切却被窗外皇后的心腹看到。
音乐声响起，舞妓却没有出来，金宪正在得意洋洋之时，洪乐瑥身着舞服，面罩轻纱走上舞台，跳起了独舞……当她用脚撩起池中水时，李韺又想起母亲光脚淋雨的样子。到了舞曲中间停顿时间，李韺让金宪朗读为皇上祝寿的贺辞，全场愕然。金宪不得已读着向皇上效忠的文字，知道自己中了李韺的招，却有苦说不出。
洪乐瑥光脚逃离舞台，李韺四处寻找。就在李韺即将找到她时，金胤圣将洪乐瑥拉到草丛里……
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