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土木堡之变之前，瓦剌跟明朝的关系还是不错的，两国领导层也先和英宗还是希望彼此友好的，但两国稳定的友好关系硬是被下属给破坏了。
明正统十四年(1449)二月，瓦剌来给明朝政府进贡了。
汉家的皇帝自古以来都是死要面子，说是进贡，其实就是高价购买。
不管是哪个部落，只要我鞭长莫及，只要你名义上认我是老大，向我以进贡的名义卖货，我就给你高价，反正是纳税人的钱，随便给。你赚里子，我赚面子。
说这时候也先的使者来了，要进贡马匹。英宗大喜，大笔一挥让宦官王振给他们赏赐。
王振打算按人给瓦剌使者赏赐，一点数发现这个外交使团很不老实，首先是他们虚报人数(实际2000人，诈称3000人)，同时以次充好，带来的贡马质量参差不齐。
王振也不是省油的灯，削减谎报人头，往下狠压价格，只给原来定价的五分之四，猛宰瓦剌使者，惹得瓦剌大怒。
1449年七月，瓦剌领导也先统率各部，分四路大举向内地进犯。明军多年没有打硬仗，一触即溃。
万分危急之下，明英宗御驾亲征，被瓦剌打败于土木堡，自己还成为战俘，明朝精兵也损失殆尽，史称土木堡之变。
瓦剌这一来受到鼓舞，心说干脆一鼓作气给大明个深刻教训，向前进一步多赚点抢点。同年十月，瓦剌大军兵围北京，企图一举占领北京。
当时朝中文武百官确实有人建议迁都，但在主战派于谦的带领下，稳定了军心，北京全城军民同仇敌忾，瓦剌大军碰得头破血流、伤亡惨重。不得不灰溜溜撤军，连跟明朝和亲的要求也被拒绝。
这也先也没有用屁股想想，仗打败了，尽管你手里还捏着前任皇帝这张废牌，但你还有和谈的资格吗?也先挨打之后，大脑里的水也被控干净，从此彻底清醒过来，觉得自己没有战胜明朝的势力。既然打不过，那就还做好邻居。
在土木堡之战一年后，也就是1450年，瓦剌就向明朝示好，把英宗送回国。
那边瓦剌没有底气，明朝这边也不是那么自信，局势也不大稳定，实力也不是很强。看到瓦剌示好，这边也是求之不得，双方就停止敌对状态，恢复友好关系，开始贸易往来。
世界上的国家大概有两种，有的国家有了外患，国内反动势力就蠢蠢欲动，开始捣乱。
有的国家则有了外部战争的时候，全国一致对外。外部没有危机之后，内部就开始摩擦，瓦剌就是这样(当然，瓦剌不算严格意义上的国家)。
瓦剌与明朝和好之后，各部落开始内斗，矛盾激化。
蒙古部落的脱脱不花汗跟也先开始争夺霸权，矛盾迅速激化，发展到兵戎相见。
景泰二年底，脱脱不花汗率先出兵征讨也先，也先和脱脱不花汗的弟弟阿噶巴尔津济农联手，大败脱脱不花汗大军，脱脱不花汗只剩率数十人逃走，自己的妻妾和子女被也先尽俘虏。
这期间，明朝政府并没有坐山观虎斗，而是在背后煽风点火，积极支持瓦剌的统一大业。
在此情况下，也先父子很快就兼并瓦剌各部，成为对西部蒙古的霸主。经过不懈努力，也先家族打败阿鲁台，迅速统一了东蒙古，蒙古地区出现了暂时统一。
这时候的蒙古，已经成了气候，达到了元朝灭亡后的最盛时期。
它的领土西到中亚，东达朝鲜，北接西伯利亚南端，南和明朝接壤。而这时候的瓦剌对明朝没有敌意，而且双方还能友好相处。
也先汗在蒙古文史籍中全称叫"大元田盛(天圣)大可汗"，建年号"添元"。景泰四年(1453)十月，也先专门派出使者到明朝皇帝那里报喜，告知自己当了大可汗(皇帝)，并告诉明朝皇帝说:"往者元受天命，今已得其位。尽有其国土、人民、传国玉宝。宜顺天道，遣使臣和好，庶两家共享太平。"
但明朝皇帝看来，自己拥有中原地区，才是天下老大，蒙古那里只是蛮夷，再说明朝亲手灭了元朝，怎会允许也先以元朝继承人自居建立的政权，再去“添”一个“元”?
"添元"?还是添堵吧!
因此明朝皇帝心里也不爽，对也先建立的政权也充满警惕，唯恐他们会卷土重来，立即停止了对他们的支持。不做不死，也先没有了明朝支持，也没有蹦跶多久，在景泰六年被部下暗杀。
也先死后，瓦剌部落出现疲态，继而分裂，走向衰落。
虽说也先之后一个半世纪后，瓦剌一个分支哈剌忽喇(准噶尔部)兴起，瓦剌其它几个部落归顺了后金。但兴起后的瓦剌已经进入后瓦剌时代，不再沿用瓦剌这个名字。到了17世纪八十年代，准噶尔部再次崛起，建立准噶尔汗国，国土一度达到700万平方公里。
这个庞大的帝国兴盛了不到一个世纪，就再次衰落。1760年，准噶尔汗国被清朝所灭，成为历史。
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