刘、关、张三兄弟第三次来到南阳的茅草屋时，屋里传来了带着哈欠的吟诗声。从冬天等到了春天，刘备终于等来了自比管仲、乐毅的最强隐士，卧龙先生。
对刘备的最终考验也即将到来，诸葛亮先是感激刘备屡次拜访。之后，稍稍显露自己的本事，将自己绘制的时局图展示给刘备。
并且声情并茂地向刘备提议，若想要光复汉室，必定趁刘表年迈，取得荆州。然后以荆州为根据地，休养生息，举兵向西攻取益州、汉中等地。以此为基础与曹操、孙权抗衡，再南下使者联合孙权，起兵伐魏。分别从汉中、荆州两地成犄角之势举兵北上，灭掉曹魏后再与孙权分庭抗礼。最终达到兴复汉室的宏图伟业。诸葛亮的构想十分的新奇，隆中对被后人赞称为不出茅庐、便知天下三分。
刘备抓住机会，争取诸葛亮出山。但是，从攀谈中孔明得知刘备在取荆州上态度不明，陷入了犹豫。
但是最终诸葛亮还是被刘备拜为军师。这与刘备的识才、大度有着很大的关联。
早在206年的冬天，刘备就经由徐庶的引荐，去拜访山中的诸葛亮。
当时刘备47岁，诸葛亮27岁，两人相差20岁。
当时刘备虽说穷困潦倒，也算得上是一方诸侯。那时的他有着汉左将军、宜城侯、豫州牧、刘皇叔的头衔。当他初次拜访这位小他20岁的后生时，仅仅只通报了刘备二字。好事多磨，直到第二年第三次拜访，这位孔明先生才在家中酣睡。刘备是走投无路，也是求贤若渴;最终诸葛亮肯出山，我想更是被刘备的真诚所打动。
成大事者不拘小节，刘备的真情流露。为他赢得了一生最好的助手，最终孔明也为了刘备鞠躬尽瘁死而后已，命陨五丈原。
偏离
其实，从诸葛亮出山的那一刻开始。所有在隆中对预料到的未来已经悄悄地发生了偏移。刘表病死，荆州大权旁落到蔡氏一族的手上。曹操趁势南下，刘琮望风而降，荆州绝大部分地区拱手相让。
这已经偏离了诸葛亮第一步的计划，取得荆州。荆州落到曹操的手里，一方面刘备是有原因的，他没有趁刘表重病，顺势以汉室宗亲的身份取得支持，刘备还想做伪君子。并且刘备这个伪君子装了一辈子。另一方面，刘备是颠沛流离到荆州，以刘姓同宗的身份寄居在刘表篱下。在刘备来之前，荆州各个势力本就暗潮涌动，这个新加入的外来势力必定会受到荆州内部的诸多排斥，刘备又势单力薄。荆州之主是刘琦、刘琮兄弟之争。在这场不公平的权力斗争中，刘琦除了长子的身份外，几乎没有什么底牌。就算刘备想借支持刘琦取得荆州，可是他的对手是蔡氏一族。强龙压不过地头蛇，况且刘备连地盘都没有。
荆州不是刘备不想取，而是没有能力取。与其投入全部身家、冒着巨大的风险取得荆州，不如退一步，维护刘皇叔仁德的亲民形象。
刘琮投降无可厚非，刘表死后，荆州大权实则落到蔡氏的手上。主动投降，既能使得荆州免遭战火、又能保全实力，何乐不为，如若选择与曹操开战，刘琦、刘备、曹操皆要提防。投降才是明智的选择。
赤壁之战，曹操大败。孙刘两家在荆州的利益瓜分不均，为关羽败走麦城埋下隐患。虽然荆州定会是魏蜀吴三国的军事摩擦的地方，但是正是因为孙刘两家的瓜分不均使得诸葛亮的计划不得不提前。
一出祁山
228年，刘备在白帝城病逝五年。这五年内，诸葛亮在国内发展民生，极力抚平夷陵之战蜀军大败的创伤。夷陵之战是诸葛亮未曾料到的，此战的战败导致蜀汉损失四万多精锐，得力战将更是魂断沙场，刘备也因此大病一场，不久离世。即使诸葛亮耗费五年休养生息，再也达不到蜀汉之前鼎盛的实力。
在外交方面，诸葛亮与东吴约定旧时仇怨一笔勾销，专心致志地研究对付北方曹魏的方略。
在诸葛亮第一次北伐前，益州郡雍闿协同南中孟获开始叛乱。诸葛亮挥兵南下，参军马谡提出攻心为上、攻城为下的计策，得到了诸葛亮的赞赏和任用。马谡和诸葛亮同属荆襄人士，诸葛亮素来与马良(马谡的哥哥)十分亲近。马良在世时得到刘备重用担任侍中一职，在夷陵之战战死江东。荆州当地素来有马氏五常(马家五兄弟)的坊间传闻。
诸葛亮与马良私交甚好，马氏五常的传闻，马谡素来喜爱谈论兵法并且在征服南中、降伏孟获时提出良计、夷陵之战后蜀汉人才匮乏。以上原因使得诸葛亮对马谡喜爱、赞赏有加。以至于诸葛亮忘记了刘备临终之前说过：马谡言过其实，不可大用，君其察之!
在平叛南中之后，诸葛亮养精蓄锐多年终于迎来了自己的计划。诸葛亮向外界声称取道斜谷攻取郿(今陕西省扶风县)，以赵云、邓芝为此路兵马，意图牵制住魏军。自己则率领一军绕道陇西攻下祁山，接着夹击陈仓，以此来切断魏国对于凉州的控制。
诸葛亮一生一个字概括：稳。荆州三国交界，是要地，也是险地。益州自有剑阁屏障易守难攻，但益州必定物资有限，同样出兵讨伐需要翻越蜀道，粮草供给线拉的太长，不易向外拓展。诸葛亮一出祁山的目的就是趁着曹魏对蜀国放松警惕，出其不意切断曹魏通向凉州的道路。一来，凉州本是曹魏边境，必定控制能力有限，二来诸葛亮占领凉州，可以获取战马，蜀国再不用向羌等少数民族买马，而且还不用为行军的粮草问题发愁。
取得凉州，消耗曹魏势力，获得进攻中原的成本。这才是出祁山的目的。
街亭
诸葛亮兵分两路，一来迷惑敌军，打曹魏一个措手不及;与赵云形成夹击之势，夺取中原通向凉州的通道。取得战果后，只需要步步蚕食凉州。
诸葛亮料事如神，曹睿果然认为夷陵一战，蜀汉再也不能成气候，于是放松了对蜀国方面的防备。诸葛亮兵出祁山，安南、安定、天水等郡始料未及，即刻投降。只有陇西等郡还在坚守不出，攻克陇西只能切断两刀。
此时曹睿也将张郃从荆州调离，亲自调拨5万大军支援陇西。张郃大军共有两条线路可走：一条走陈仓渭水，但当时诸葛亮大军正在陈仓和郭淮对峙。于是绕远走大路街亭成了张郃唯一的选择。
街亭成为了诸葛亮一出祁山的关键所在。诸葛亮力排众议，启用马谡镇守街亭。马谡凭借居高临下、势如破竹的兵法理解，将大军驻扎在山上，被张郃切断供给。街亭失守，北伐失利，蜀军撤回蜀中。
其实街亭不在守字，而在拖字。只要马谡在街亭拖住张郃大军，陇西兵粮寸断被攻克，张郃也就无计可施。整个北伐的失利，在于马谡的轻佻和诸葛亮的识人不明。
诸葛亮六出祁山其实只有两次，这两次中只有第一次北伐是天赐良机。魏国松懈，天水等郡望风而降，取凉州如同探囊取物。街亭之败，使得诸葛亮不得不撤退，在撤退时诸葛亮尽最大的努力迁徙人口。由此可见，诸葛亮甚至益州人才不济、人丁不旺。之后，曹真加强防备，再无可乘之机。
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