张作相告诉张学良，张作霖之所以能集合他们这些乌合之众成为劲旅，是因为他具备了自己这些人没有的军事能力和机运德性，而他们这些小辈也长大了该有些担当了，这些比刀子还戳人心的话让张学良不由得嚎啕大哭。
东北军政最高联合会议上，张作相作为唯一推举人选应该就任东三省保安总司令，他却在会议上提到张作霖遇到如此巨大的仇恨死不瞑目，大家就不能违逆张作霖的遗愿，应该让张学良接任这个位置，可是常荫槐说这不符合法律程序，于是张作相当即要回家写辞呈，汤玉麟连忙拉住他。张作相劝得绝大多数人支持，当场推举了张学良为东三省保安总司令，张作相将不停流泪的张学良拉到主位上，说他如果不好好干自己就会大耳刮子扇他。杨宇霆让胡兰春发了贺电，还嘲讽的说关外是讲感情的地方，张作相就是个中翘楚。几位妈妈用种种行动拥护张学良，张学良告诉于凤至以后要好好孝顺她们。
在答西方记者问的时候，张学良说，作为后继者，自己会继续执行父亲力倡的罢战息争、保境为民、维持和平、整顿内政的大政方略，若是南京政府能在和平的前提下谈论统一自己将乐见其成，在信仰上，自己和国民政府都赞成三民主义。
蒋介石在报纸上看到张学良的答记者问，让李烈钧放手联系张学良，还准备举行记者招待会谈谈和平解决东北问题，他告诉宋美龄，张学良很可能是前所未有的一次机遇。
白川司令官前来吊唁，张学良想要动手为父报仇，徐副官报告给张作相，张作相让人将他拉走，指责他作为最高长官却如此任性。王树翰看出张学良是为了做戏给张作相看，张学良说东北的出路是息内争抵外侮，南京政府可以是合作的对象，而且枪在自己手里，真要是想打日本人谁也拦不住。
白崇禧亲自跑来滦县与杨宇霆晤谈，本来就自视甚高的杨宇霆更是觉得东北的军政大计离不开自己，自己不能任由张学良胡来，否则就是对不起张作霖。
张学良告诉冯庸，他已经决定派王树翰去南京和蒋介石谈，此事事关重大必然会震撼日本，必得万分小心，希望冯庸作为自己的私人代表一起前往。
张学良亲自开了车到奉天火车站接了杨宇霆到帅府吊唁，杨宇霆在灵前哀哭后让喜顺去自己的兵工厂领两倍薪水，若是去三四军团自己无权安置。
张学良告诉杨宇霆这个位置非自己所愿，杨宇霆却说天命不可违，时势造英雄，坐到这个位置也还只是开始。张学良问到对日关系，杨宇霆说要避免和日本冲突，不要阻止日本在东北扩大自己的利益，他提起了自己和白崇禧的晤谈。
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