匈奴大兵压境，对乌孙都城虎视眈眈。翁归召集将士们齐集城头，慨康激昂阵词，欲与乌孙城共存亡。将士们在翁归的感染下齐声呐喊，士气高涨誓死保护都城。
匈奴大军逼到乌孙城下，翁归率军出城迎战，淮天沙肩负搬救兵的重担，在两军交战之时杀出重围，成功逃走。
大汉虽然强大，但派兵支援乌孙至少需要几天时间，翁归率领士兵们死守城墙，与匈奴展开胶着战，匈奴兵强马壮，在攻城过程中屡遭重创，始终没有退走。
汉朝大军迟迟没有赶来，乌孙的士兵们死伤过半，已经到了山穷水尽的地步。淮天沙身伤重伤，最终伤势不治死在冯嫽眼前。
淮天沙之死对冯嫽打击很大，冯嫽在解忧一行人的陪伴下埋葬了淮天沙，守在坟前久久不肯离去。
大汉援军已经出发，正在前往乌孙的路上，解忧为了拖延时间，出城与匈奴王爷谈判，同意释放长山。匈奴王爷赏识解忧巾帼不让须眉的豪气，与解忧达成协议，带走了长山。
乌孙亡国风险解除，军须靡毒性加重离开人世，解忧眼含泪水与翁归步入大殿，在右将军一行人的追问下沉默不语。军须靡生前把王位传给了翁归，解忧带头单膝跪在地上，直呼翁归为国王。
翁归继承军须靡的王位，成了乌孙的新国王，军须靡生前不但传了王位给翁归，而且还把解忧托咐给了翁归。解忧虽然爱着翁归，但不肯与翁归结为夫妻。军须靡刚死不久，两人就操办婚事，未免不合时宜。
深夜，翁归欲与解忧一起同房，解忧与翁归保持距离，在其注视下关闭了房门。
人死不能复生，军须靡已然长眠地底，解忧心灰意冷不辞而别，往阔别多年的故地赶去。胡姑向往汉人的生活，随解忧一起同行。
翁归发现解忧离去，情急之下骑马出城，在路上追到了解忧。解忧被执着追爱的翁归打动，与其返回乌孙，胡姑则在义律的陪同下另觅去处。
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