双军和笑面暴的兄弟在弄堂里长久的对峙着。笑面暴乘机爬上了弄堂的阁楼，他在门外问邱宗陵是否拿到了种子，邱宗陵开门后却一反常态，用机关枪给笑面暴一顿暴击。笑面暴死亡，邱宗陵身负重伤，与此同时，双军的兄弟也将笑面暴的兄弟全部歼灭。陈植躲在密室里看到了这一切。
卞融是一个单纯善良的红军医务病，她体恤病人的痛苦，常常将药品发放给群众。但是卞融医学知识尚浅，为人处世也不圆滑，常常好心办坏事。芦焱作为当地的教书先生，常常和他们混在一起。芦焱在卞融伤心的时候给了卞融很多安慰。这天，村上的崔百岁骑马赶来，浑身是血，他在咽气的前一秒大呼“惊蛰”。原来，东沟的崔百岁就是隐藏身份保护种子的地下共党成员之一。敏感的芦焱和骡子意识到崔百岁传来的暗号必定有深意，两个人心事重重。
时光所在的马匪组织“天外山”截获了共党的电报，时光看到明码“惊蛰”心想上海一定出事了。时光和死对头马匪高泊飞明争暗斗。高泊飞的“黄沙会”追踪崔百岁来到了一棵树，由于对共军所在的一棵树形势无法估计，高泊飞决定守株待兔。没想到高泊飞的一举一动早已被时光的马匪组织“天外山”监控，时光早就对高泊飞的势力虎视眈眈，他把一切都看在眼里，决定以静制动利用高泊飞，螳螂捕蝉黄雀在后。
在上海的弄堂，双军没有拿到种子，对陈植穷追不舍。他围堵了藏在密室的陈植，陈植巧妙用计让双军的兄弟死伤惨重。双军寻求种子未果，怒不可遏将陈植一顿暴打。邱宗陵身负重伤晕厥之前，露出口风说陈植可能就是“红先生”。在这紧要关头，“红先生”嫌疑犯的身份让陈植躲过一劫，免于死亡。
四年来芦焱守着种子却对种子一无所知，他决心和骡子长谈一次。由于惊蛰声响，骡子终于松口吐露了一些事实。原来“惊蛰”就是共产党地下组织被连根掘起的危险信号，种子就是延安对外界联络网的备份。芦焱得知这次共党已被连根崛起的地方是上海。种子的存在是国共两党所有人心照不宣的秘密，青山，就是这所有种子的头目。国民党将这些保护种子的人，统称“兔子”。由于惊蛰的信号，骡子说时候到了，必须一路穿越两棵树(地名)，尽快赶到上海。然而两棵树(地名)就是时光与高泊飞两支马匪势力盘踞地，想要顺利穿越其中，简直就是难上加难。芦焱虽然仍旧有众多疑惑，但他为了弄清自己到底是真种子还是假种子，决心跟去上海。
时光持续追踪高泊飞的动静。忽然，有神秘人出现，他截获了密报，得知时光已经掌握了高泊飞的行踪。时光万万想不到，自己委身马匪组织，听从于屠先生的指挥的行为，正在被第三只眼睛密切地注视着。
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