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史载慕容氏是古东胡的后裔，秦汉之际，东胡族其中一部落族人被匈奴单于击溃而退守鲜卑山(内蒙古)一带，此后该部落就以鲜卑山为族名，慕容氏属于鲜卑族的一支，世居辽东。
关于慕容姓氏的由来有两种说法。
据《晋书》记载：一是慕容廆(前燕国的奠基人)的曾祖父莫护跋(三国时期)，学习燕代一地“冠步摇冠”的习俗，“敛发袭冠，诸部因呼之为步摇”。步摇二字“其后音讹，遂为慕容焉”;
二是说慕容氏先祖莫护跋因率部随同司马懿讨伐公孙渊有功，被封为率义王，并在棘城以北(辽宁一带)建立封国。自称“慕二仪(天地)之道，继三光(日、月、星)之容”，便以慕容为姓。
西晋时期“八王之乱”，胡人部落相继叛乱，鲜卑慕容也趁机割据辽东，成为辽东一带最大势力。后来慕容氏内部发生权力争斗，先是首领慕容涉归死后，他的弟弟慕容耐夺了侄儿的政权，跟着诸部将又杀了慕容耐，将首领之位还给了慕容涉归之子慕容廆。
乱成一锅粥的慕容氏尚未理清萧墙之变，耳畔就传来了西晋灭亡的消息。一时间天下大乱，南渡的士人挤满了千里的舳舻，历史的车轮来到了东晋十六国时期。
从慕容廆开始，慕容家族连续三代，都是英才辈出，星光闪耀。
慕容廆继任慕容鲜卑首领后，模仿晋朝建立行政法度，教导百姓发展农桑，任用贤才，并向江南的东晋皇室效忠，这样吸引了数十万来自河北、山东、河南、山西等地的士民前来归附。
晋朝镇守辽西的平州刺史、东夷校尉崔毖，趁着天下大乱，有心招抚流民，割据一方。但许多流民并不买崔毖的账，反而归附了慕容廆。崔毖因此心存不满，认为慕容廆是在强留流民，就挑拨宇文部鲜卑、段部和高句丽三股势力，于319年共同进攻慕容廆。
慕容廆巧施离间计，段部和高句丽中计退兵。宇文部鲜卑独自对抗慕容廆，结果所率数万大军被慕容廆、慕容翰慕容皝父子打得大败。慕容廆还把从宇文部鲜卑手中夺取的三枚玉玺，献给了东晋朝廷。
崔毖见势不妙，只好带着数千人逃奔高句丽。崔毖的后人从此定居朝鲜，成为朝鲜崔姓的始祖。慕容廆全部接收了崔毖的余部和地盘，一下子实力大增。320年，慕容廆又打败了入侵辽东的高句丽。321年，晋元帝任命慕容廆为车骑将军、平州牧，进封辽东郡公，食邑一万户。从此，慕容家族成为辽东、辽西地区最大的割据势力。
而慕容廆的庶长兄慕容吐谷浑，因与慕容廆有隙，于是率所部1700户西迁到今内蒙古自治区阴山。313年左右，慕容吐谷浑又从阴山南下，至陇西之地枹罕，逐渐建立西域(现今青海、甘南和四川西北一带)吐谷浑政权，唐龙朔三年(663)，吐谷浑被吐蕃所灭。历时350年，长寿的要命。
333年，慕容廆去世，老三慕容皝接班。慕容廆共有十个儿子，慕容皝因为是正室段氏所生，得以继承大位。而长子慕容翰却因为是庶出，从而错失王位。慕容皝和慕容翰，都是雄才大略、智勇超群，两人不论谁继位，都会是一代英主。
337年，慕容皝自封燕王，建立前燕。慕容皝的一生，主要有三大战绩。
一是平定内乱。慕容皝继位后，两个同母弟弟慕容仁、慕容昭担心不被容纳，起兵反叛。事泄后，慕容昭被赐死，慕容仁占据辽东之地， 慕容部落被一分为二，相互攻击。336年冬季，慕容皝率部跨过结冰的渤海，踏冰而行三百余里，擒杀慕容仁，重新统一慕容部。
二是大败后赵。342年，慕容皝率大将慕容恪、慕容根大败后赵石虎的二十万大军，斩首三万余，并迁都龙城(今辽宁省朝阳市)。
三是大破高句丽，攻灭宇文部鲜卑及夫余。341年，慕容皝以慕容翰为先锋，攻入高句丽首都丸都(今吉林集安)，抢掠民众五万余人，一把火烧了丸都，接着挥师北上，消灭宇文部鲜卑及夫余。从此慕容皝牢牢控制了鲜卑各部，为慕容儁入主中原打下了坚实的基础。
后来，慕容翰遭到慕容皝猜忌，虽然也仰仗慕容翰的勇悍和谋略，但心中终究有所忌惮，于是下令赐死了慕容翰。这不得不说是慕容家族的一大损失。
348年，慕容皝去世，儿子慕容儁(Jùn，同“俊”)继位为燕王。慕容氏历代之中，第三代是精英最多的一代，共出了三个皇帝——慕容儁称帝前燕，慕容垂建立后燕，慕容德建立南燕。慕容儁、慕容恪、慕容垂、慕容德四人，都有名将之风。
349年，后赵国主石虎病死，诸子争位，国内大乱。石虎的养孙冉闵建立冉魏政权，并下达著名的“杀胡令”，引起了北方各胡人政权的恐慌。350年，慕容儁图谋趁乱入主中原，带领慕容恪等大将南征后赵。冉闵亲率大军迎击慕容恪，十战十捷。
慕容恪见战况不利，改用5000骑铁索“连环马”结阵进攻。冉闵骁勇无比，左手持矛，右手持戟，连续斩杀敌军三百余名。然而燕军侧翼部队突然从两面夹击，冉闵军队大败，被斩七千余人。冉闵突围后东走二十余里，因坐骑累死而被俘。慕容儁把冉闵送到龙城(今辽宁朝阳)，斩杀于遏陉山。慕容儁后来慑于冉闵在汉人心中的崇高威望，派人进行祭奠，并加谥号为武悼天王。
慕容儁消灭冉魏残余势力后，占领了后赵的全部地盘。此时的前燕与江南的东晋、关中的前秦，共同形成了三国鼎立的局面。352年，慕容儁称帝，并将国都迁至邺城(今河北临漳与河南安阳之间)。
358年，雄心勃勃的慕容儁下令清查全国户口，每户除留一丁外，其余全部征发入伍，计划组建一支150万人的大军，消灭东晋、前秦以统一天下。360年正月，慕容儁在邺城检阅军队时因病去世，临终命弟弟慕容恪辅政。
慕容恪，是慕容博列举名单中唯一的臣子，颇值得景仰。
慕容恪15岁掌军，一生身经百战，消灭了无数敌手，硬是给大燕打下了万里疆土。而且慕容恪的品格高尚，虽是征战沙场的大将，却为人仁慈，讲究德治，堪称十六国第一名将。
新王登基的慕容儁注视着先王留给自己的满朝文武，有两个人让他感到扎眼：一个是四弟慕容恪，一个是五弟慕容霸(后来的慕容垂)。这两个弟弟能征善战，又比自己更得先王宠爱，让他深为忌恨。
但不知是因为尚有骨肉之情，还是考虑到初登王座不宜动荡，慕容儁没有对这两个弟弟下毒手。相比于气度不凡的慕容垂，谨厚深沉的慕容恪更易受到王兄的重用。此时河北后赵政权覆灭，后赵猛将冉闵称帝，史称冉魏，意图问鼎中原的慕容儁于是派慕容恪南下与冉闵争雄。
面对悍勇的冉闵和魏军精锐，慕容恪出师不利，十战十败，但也试探出冉闵暴虎冯河，有勇无谋。便挑选五千精锐骑兵，以铁索连环结成中军，在两翼安排伏兵，诱使冉闵中突主力，然后夹击合围，一战而擒杀冉闵。继而四方征讨，虎步黄河南北，帮助燕国成为北方最强政权。
在慕容恪势如破竹之时，慕容儁不再向东晋称臣，正式加冕称帝，定都邺城，慕容燕遂以“前燕”之名记载于十六国之列。后来慕容儁病重，把太子慕容暐托孤于太原王慕容恪。
年仅10岁的慕容暐即位，慕容恪如周公一般总领辅政。另外一位辅政大臣慕舆根为挑起事端，先谎称支持慕容恪夺位，又离间少帝和慕容恪，被慕容恪识破诛杀。先皇新死便诛杀辅政大臣，一时间国都内人心惶惶，但慕容恪轻车简从，举止如常，对劝谏他加强戒备的人说：“人情怀惧，且当自安以靖之。吾复不安，则众何瞻仰哉!”
慕容恪辅政七年，是前燕的鼎盛之期。慕容儁病逝时曾有人向东晋大司马桓温进言中原可图，桓温却答道：“慕容恪尚存，所忧方为大耳。”
慕容恪临终前，慕容暐来到他的病榻边：“王叔百年之后，何人能继替?”
“吴王将相之才十倍于臣，臣死之后，愿陛下委政吴王。”
当慕容垂被一再排挤时，只有慕容恪屡屡举荐他参议军政，临终遗言也是作最后的努力。
慕容垂没有辜负兄长的信任，慕容恪一死，对中原虎视眈眈的桓温便出师北伐，屡破燕军，打到了距离国都邺城仅几十里的枋头，前燕上下惊惧。
慕容垂临危受命，同幼弟慕容德奋战，阻遏住了晋军攻势。桓温兵锋受挫，又粮草不继，开始南撤，众将建议慕容垂立刻追击，慕容垂认为桓温刚刚撤退，必然警戒严密，追之难胜，“温初退惶恐，必严设警备，简精锐为后拒，击之未必得志，不如缓之。彼幸吾未至，必昼夜疾趋;俟其士众力尽气衰，然后击之，无不克矣”。
慕容垂秘密率精骑尾随桓温，几天后桓温果然放松戒备，慕容垂断言“温可击矣”，于是和慕容德两处夹击，大破晋军，送给了三次北伐的桓温最惨烈的一场失败。枋头之战中慕容垂的战术，和长勺之战中的曹刿、穰城之战中的贾诩颇为相似，可以说是追击战的典型战例。
但挽狂澜于即倒的战功并没有为慕容垂赢来地位，反而引起了太后和皇帝的杀心。慕容垂为了自保，和长子慕容令等子侄西逃前秦，投奔了苻坚。
公元370年，前秦丞相王猛率军灭了前燕，将包括慕容德在内的前燕皇族全部俘虏到前秦。几年后王猛积劳成疾而亡，痛失臂膀的苻坚一意孤行要南征东晋，结果在淝水之战中溃败而归。慕容垂趁机和慕容德等东走故地，复建燕国，史称“后燕”。
堪称十六国第一雄主的慕容垂，终于登上舞台。
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