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内忧外患
安史之乱后，但藩镇力量非但没有根除，反而保存了下来，唐王朝中央权威受到严重挑战。特别是河朔藩镇，嚣张跋扈，不听朝廷命令，修城营垒，并相互联姻，结成同盟，共辱朝廷。同时，边境民族借口助国平乱，多次入侵唐朝边境掠夺财物，唐王朝也渐渐失去对周边民族强有力的控制。吐蕃多次联合南诏侵扰西南边界，自己更是攻陷河陇地区;回纥也不像以往恭顺，变得傲慢无礼，甚至骚扰周边地区，抢掠财物，唐朝边境岌岌可危。面对这样内忧外患的局面，肃宗、代宗只能采取能抵御就抵御，不能抵御就求和安抚的政策。
削藩原因
唐德宗即位初期，确定了“攘外必先安内”政策，这是因为：
一、唐与吐蕃兵力差距之大，唐廷的边备尚虚，不宜作战。安史之乱之后，吐蕃趁唐朝边防空虚，占领河陇地区，使吐蕃与唐的边界线渐近长安。唐廷北方边境强盛的五个藩镇，范阳、河北已成叛镇，吐蕃尽占河西、陇右两地，只剩朔方军一支，而朔方军因仆固怀恩的反叛损失惨重。
二、藩镇受挫，是朝廷平藩的大好时机。代宗时期，朝廷利用河朔藩镇间的矛盾，挫败田承嗣的锐气，并镇压李灵耀的反叛，扫除财政运输上的障碍，为平定藩镇创造了有利的条件。但是当时并没有在这种有利条件下继续削弱藩镇，反而一味“姑息”。藩镇不仅没有收敛，而且互相联合，各筑堡垒，扩充实力，气焰愈发嚣张。
三、藩镇叛乱使德宗安逸的少年时期蒙上了阴影。德宗李适身为代宗的长子，早年在宫中生活安逸富足。安史之乱爆发后，十四岁的李适被迫过上颠沛流离的生活。这与他之前的安逸生活形成鲜明的对比。德宗的母亲沈氏也在安史之乱中下落不明，代宗和德宗都长期寻找，也没有结果。
四、德宗年轻有为，有恢复盛唐之心。代宗即位，封李适为太子，二十一岁的李适正值青年，代宗封李适为天下兵马大元帅，平定藩镇叛乱。李适亲临战场，对藩镇的危害认识深刻。德宗即位后，希望有一番作为，恢复大唐盛世的繁荣景象。
交好外族
稳定内部藩镇的前提是需要安定的外部环境，因此，唐德宗即位之初，就主动与外部民族建立起友好关系。
首先，德宗与回纥修好。德宗在还是天下兵马大元帅时期，在陕州黄河北岸会见过前来助唐平叛的回纥登里可汗。登里可汗以他拒绝在其帐前跳舞为失礼行为，将他身边的亲信等人活活打死，并“以(雍)王少年未谙事，放归本营”。这就是著名的“陕州之辱”，德宗一直视此事为奇耻大辱。但继位之后，为了更利于削藩政策的施行，德宗暂时放下与回纥可汗间的恩怨。并且答应回纥可汗的要求“以帛十万匹、金银十万两偿其马直”，重修旧好。
其次，主动遣使求和于吐蕃。唐德宗两次派遣韦伦出使吐蕃，双方互换俘虏。德宗又遣崔汉衡两次至吐蕃“定界盟”。。牺牲利益与吐蕃成功结盟，促成清水之盟。唐朝被迫放弃凤翔以西的广大地区，正式承认吐蕃在河、陇地区事实上的统治权。
最后，此时的南诏归附吐蕃，吐蕃与唐结盟，那么南诏与唐边境也保持相安无事。外部关系较为稳定的情势，为德宗集中力量削藩创造了良好的条件。
削藩失败
一、准备削藩
唐德宗从即位初就开始为削藩作准备。首先，进行财政改革。积极推行杨炎的两税法，扩大中央的税源基础，增加中央财政收入。其次，将郭子仪的朔方军一分为三，将统治西川地区十四年的崔宁召回中央，增强中央对地方军事力量的控制，成功镇压刘文喜叛乱。最后，因吐蕃与唐清水会盟，唐德宗将防御吐蕃的西北兵力部署至东北，增强削藩的军事力量。但德宗强势出击，攻击面积过大，很快其雄心壮志就被淹没在战火之中。
朱泚之乱
二、战乱开始
河北藩镇在唐德宗的坚决镇压下产生恐慌，他们为保护共同的利益选择联合在一起，并且勾结山南东道节度使梁崇义，对抗朝廷。承德李宝臣之子李惟岳上表，希望朝廷任命他接任节度使之职，德宗强烈反对，就此拉开朝廷与地方藩镇之间的战争。
三、一波三折
最初，朝廷取得初步胜利。淮西李希烈击败梁崇义。随即，魏博田悦接连战败;成德重要将领之一张孝忠投奔幽州朱滔，李惟岳被手下王武俊刺杀，篡夺成德节度使，投降于朝廷;平卢李讷谋求朝廷和解。面对初步胜利，唐德宗并没有就此缓解与诸藩镇的矛盾，反而希望趁势出击，进一步削弱藩镇。
帮助德宗取得胜利的藩镇不但没有得到犒赏，还要面临被削弱的威胁。李讷谋求和解失败;朱滔因分赃均很是不满;王武俊没有求得成德节度使的任命。因此，诸藩纷纷叛变解救魏博，并各自称王，战争再次掀起。随即淮西李希烈为达到自己的扩张目标也成为反叛力量，并完全切断了南方的供应线路。更让德宗没有想到的是，泾原兵的叛变。面对泾原兵的哗变，禁兵无力抵抗，德宗不得不连夜逃出京城。随即泾原兵拥立朱泚为首领，在京城建立新王朝，朱滔与之呼应，战火燃遍了整个中原大地。此时的唐德宗幡然醒悟，下发罪己诏检讨自己，一改强硬的态度转而采取对藩镇安抚之策，并调集朔方李怀光对付京畿叛乱者，不料，李怀光也因德宗猜忌在河中也发动叛乱。
四、无疾而终
最终，德宗不得不与藩镇妥协，提出完全既往不咎和承认政治现状的条件，希望尽快收复京城，平息战火。兴元元年(784)，通过联合吐蕃，在李晟等大将的努力下，最终收复京城。随即朱滔投降于朝廷，王武俊、田绪、李讷与朝廷和解，朱泷战败，李怀光兵败自杀，李希烈被部将毒死。贞元三年(787)，内部战乱基本平息。唐德宗发起的这次内战，虽然削弱了部分藩镇的势力，但朝廷的损失更为惨重。唐德宗此次的“以藩制藩”的武力镇压最终以失败告终。
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