东汉末年，爆发了黄巾起义，成了压垮汉室的最后一根稻草。尽管后来起义被成功镇压，但朝廷已经失去了对地方的控制，袁绍、刘表等人拥兵自重，汉室名存实亡。各势力之间相互征伐，百姓民不聊生，有才之士为了实现心中的理想，分别投靠了心中所谓的明主。
经过多年的征战，曹操、刘备及孙权脱颖而出，形成了三分天下的局面。公元249年，司马懿发动高平陵之变，除掉了大将军曹爽，篡夺了曹魏大权。最终，司马家先后灭掉蜀汉和曹魏，结束了三国分裂的局面，建立了西晋政权。
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有人说，老谋神算的司马懿，通过多年的蛰伏，成了三国最大的赢家。其实，如果仔细分析，司马懿充其量只是一枚棋子，真正决定三国归晋的人，并不是他，而是他背后的那位神秘人物。此人虽未出山，却对天下大势了如指掌，诸葛亮都不是他的对手。他将天下视为一盘棋，自己则布一个棋局，结局早已在他预料之中。
这位神秘人物不是别人，正是诸葛亮的师父司马徽，又被成为“水镜先生”。司马徽，河南禹州人，东汉末年的隐士，精通道学、奇门、兵法、经学。而司马懿，则为河南温县人出身于士族。当时的司马姓氏的人口并不多，而且司马徽和司马懿同属河南人，如果要说他们两人没有关系，几乎是不可能的事。
那么只有一种可能，司马徽与司马懿同族，而且关系非常不一般。司马徽能力超群，看似过着闲云野鹤般的生活，实则对天下大势了如指掌，肩负着家族复兴的使命。在司马懿很小的时候，司马徽就开始对他进行栽培，并通过自己的关系，到处宣传司马懿的才能。
后来，曹操从别人口中得知司马懿非常有才，就派人召他到府中任职。而在司马徽的指点下，司马懿拒绝了曹操的邀请，此举为了抬高自己的身价。曹操进位丞相后，再次派人请司马懿出山，因机会成熟，司马懿乖乖地进了曹府。临走之前，司马徽送给他一个字，那就是“忍”。
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在此之前，司马徽为了阻止曹操一统天下，就将徒弟诸葛亮介绍给了刘备，庞统则被安排到了东吴为官，起到制衡曹操的目的。赤壁之战中，孙刘联军大败曹操，这也正是司马徽最想看到的局面。从此之后，曹操短时间内不能将刘备和孙权消灭，形成了三足鼎立的局面。
司马懿谨记司马徽的教导，在曹营一直非常低调，尽管曹操怀疑他有不臣之心，未来会成为巨大的威胁，却没有将司马懿除掉。在诸葛亮的辅佐下，刘备发展的很快，不仅占据荆州，还得到了川蜀之地，实力得到巨大的提升，但与曹操相比，还是有一定的差距。
而去了东吴的庞统，混的并不好，通过师兄诸葛亮的关系，转投了刘备，并得到了刘备的器重。此时的刘备非常得意，因为水镜先生曾告诉他“卧龙凤雏二人，得一便可得天下”，如今自己已经兼得两人，必然能够实现匡扶汉室的心愿。刘备简直太单纯了，这只是水镜先生故意忽悠他的，因为水镜先生早就算出庞统短命。
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果然，庞统在入蜀的时候就挂了，年仅36岁。而对于徒弟诸葛亮的命运，水镜先生也早就预料到了。在诸葛亮北伐过程中，司马懿按照司马徽生前留下的锦囊，一直坚守不战，就要把诸葛亮活活熬死，然后天下就没人是自己的对手了。公元234年，诸葛亮病逝于五丈原，司马懿开始谋划篡夺曹魏政权。
最终，在司马懿的带领下，曹魏的皇帝被架空，大权旁落到司马家族手中。司马懿去世后，儿孙始终掌握着大权，并先后灭掉了蜀汉和东吴，建立了西晋。这一切的一切，都是司马徽早就安排好的，司马懿只是个执行者，而诸葛亮和庞统，到死都没能明白，是他们的是师父掌控了一切。
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