假途灭虢，袭占荆湖
荆南、湖南地处长江中游要冲，南北相邻，又东临南唐，西接后蜀，南靠南汉。占领荆、湖，即可割裂江南诸国，为各个击破创造条件。为此，宋廷决定寻机出兵荆、湖。建隆三年(962年)十月，武平节度使周行逢病死，十一岁的周保权继位。衡州刺史张文表乘机兵变，占领潭州(治湖南长沙)，威逼朗州(治武陵，湖南常德)。周保权为讨张文表，向宋求援。赵匡胤决定以假途灭虢方略，出师湖南、假道荆渚，以达一箭双雕的目的。乾德元年正月，命山南东道节度使慕容延钊为湖南道行营前军都部署，枢密副使李处耘为都监，率十州兵以助湖南讨张文表为名，借道荆南。 二月初九，慕容延钊暗遣李处耘率数千轻骑，攻占江陵(属湖北)城，迫节度使高继冲降，荆南遂亡。时周保权已干息内乱，知宋欲图湖南，为阻宋军南下，命指挥使张从富领兵阻截。二月底，宋军水陆并进，突破三江口(南岳阳北)，缴获战船七百艘，占领岳州(治巴陵，今湖南岳阳)。三月初十，占领朗州，周保权被俘，湖南遂平。
分进合击，攻灭后蜀
宋平荆池后，即部署攻蜀。后蜀主孟昶闻讯，欲依托川陕险要地势，严兵拒守，同时遣使约北汉共同反宋。宋太祖获后蜀叛将赵彦韬，得知蜀军兵力部署，遂下令出兵。乾德二年(964年)十一月，命分兵两路：北路以忠武节度使王全斌为西川行营前军兵马都部署，侍卫步军都指挥使崔彦进为副都部署，率步骑三万出凤州(治梁泉，陕西凤县东北风州镇)，沿嘉陵江南下;东路以侍卫马军都指挥使刘廷让为副都部署，率步骑两万出归州(治湖北秭归)，溯长江西进。两路分进合击，约期会攻成都。孟昶得知，命王昭远为北面行营都统，率兵数万北上扼守利州(治绵谷，四川广元)、剑门(四川剑阁东北)等关隘。十二月，北路军占领利州。三年正月初，突破剑门险要，大败蜀军，俘王昭远，继占领剑州(治普安，四川剑阁)。东路刘廷让军突破巴东咽吭夔州(治四川奉节东白帝)，连克万(治南浦，四川万县)、开(治开江，四川开县)、忠(治临江，四川忠县)、遂(治方义，四川遂宁)等州。两路直逼成都，孟昶举城投降，后蜀灭亡。
诱歼主力，灭亡南汉
荆湖、后蜀灭亡后，南唐、吴越臣服，唯南汉主刘鋹拒绝附宋。开宝二年(969年)六月，宋太祖以右补阙王明为荆湖转运使，做出战物资准备。三年九月初一，命潭州防御使潘美为贺州道行营兵马都部署，率十州兵长驱南下，中间突破，直趋贺州(治临贺，广西贺县东南贺街)。潘美声言沿贺水东取兴王府(广州)，以诱歼南汉军主力。及刘鋹派大将伍彦柔率舟师溯郁江、贺水西上增援，宋军伏击获胜，杀伍彦柔，占领贺州。十二月，进至韶州(治曲江，广东韶关)，南汉都统李承渥率兵十万于莲花峰(韶关东南)下，列象阵迎击宋军，宋军以强弓劲弩破其阵，占领韶州。四年正月，宋军攻克英(广东英德)、雄(治浈昌，广东南雄)州。二月，进至马径(广州北)，以火攻破南汉招讨使郭崇岳六万兵，继攻陷兴王府，刘鋹降，南汉灭亡。
突然袭击，攻灭南唐
宋灭南汉后，南唐后主李煜，明臣服以求自保，暗备战以防宋军进攻。宋太祖志在统一江南。经两年准备，于开宝七年九月，命宣徽南院使曹彬为异州西南面行营马步军战棹都部署，偕都监潘美，统领十万大军出荆南，调吴越军出杭州(屑浙江)北上策应;并遣王明牵制湖口(属江西)南唐军，保障主力东进。十月十八日，曹彬率军顺长江东下，水陆并进，攻破池州(治秋浦，安徽贵池)，占领采石(安徽当涂北)。 于十一月中旬，在采石架通长江浮桥，保障大军渡江，继续向东推进。八年正月初三，宋军破溧水(属江苏)，继与十万南唐军激战于秦淮河(江苏南京西)，大败南唐军，直逼江宁(江苏南京)城，在西路王明军和东路吴越军配合下，全歼南唐神卫军都虞侯朱令赟率领的十万救援军，于十一月二十七日攻破江宁，李煜降，南唐灭亡。
围城打援，灭亡北汉
宋统一江南后，实力倍增。太宗赵光义决心继承太祖遗志，集兵攻灭北汉。鉴于北汉依附于辽，太祖曾三次出征北汉，皆败于出援辽军，遂制定围城打援、先退辽军、后取太原的方略，于太平兴国四年(79年)正月，亲率大军出征：命宣徽南院使潘美为北路招讨制置使，率军围攻太原;以云州观察使郭进为石岭关都部署，孟玄喆为镇州驻泊兵马都钤辖，分别扼守石岭关(山西阳曲东北关城)、镇州(治真定，河北正定)，待击辽援。十五日，太宗率主力一部出镇州直趋太原。北汉主急乞兵于辽。辽以南府宰相耶律沙为都统，冀王耶律敌烈为监军，出东路，另以大同节度使耶律善补率军出北路，分路进援北汉。三月十六日，耶律敌烈于石岭关遭宋军突击，大败身亡。未几，北路辽军亦被击退。四月中旬，宋军扫清外围，集兵数十万猛攻太原。北汉主刘继元被迫于五月初六举城出降，北汉亡。
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