洪武八年十二月，纳哈出进犯辽东，结果惨遭败绩，此后一直蛰伏金山，但仍“恃强为患”，“数侵扰辽东”。自洪武十五年平定云南后，长城以南的残元势力已被肃清，这就为明朝专注用兵辽东创造了条件。洪武十六年二月，朱元璋以“天象有警”，要求辽东守将提前做好抵御纳哈出的准备。次年十一月，故元降官胡昱进言：“纳哈出窃据金山，……然其麾下哈剌章、蛮子、阿纳失里诸将，各相猜忌，又势孤援绝，若发兵击之，可一举而擒也。”对此，朱元璋并未采纳，只说：“尔言虽善，然未可遽动。”究其原因，主要还是在于当时士卒未练、兵马未集、粮储未足，骤然用兵，胜负难料。
洪武十八年正月，诏赐北平等都司军卫宝钞，“令每军二人，买驴一头，以备北征。”表明征讨之事已经提上日程。然而，同年二月，宋讷上言反对“穷追远击”，力主屯田守边。同月，又逢徐达病逝，阵前失将，北征之事不得已暂缓。同年八月，北征之事复起，命冯胜率京卫将士前往北平操练备边。次月，诏谕北平、山西、陕西三都司发兵八万，“从宋国公冯胜操练，以备北征。”同月，又命秦、晋、周三王不得随意遣军出击，“止于本国训练防闲”，以此确保北征时侧翼的安全。此后，河南、山东、北平等地水患不断，涝伤民田，朝廷忙于发粮抚恤，治水修堤，因而再度休兵。到了洪武十九年四月，命商暠训练河南、山东二都司军马，以备征讨辽东。同年八月，置沈阳中、左二卫，并派此前训练的河南、山东二都司军马充实二卫。
同日，又令核定辽东十二卫及武德卫征进官军之数。同年十二月，命冯胜在大宁诸边隘分兵置卫，又征发民夫二十万运粮辽东。到了次年正月，一切准备妥当，朱元璋正式任命冯胜为征虏大将军，率师二十万，北征纳哈出。洪武十六年十一月，朱元璋就“岁贡”之事，向高丽提出了最终的解决方案：“前五年未进岁贡马五千匹、金五百斤、银五万两、布五万匹，一发将来，乃为诚意，方免它日取使者之兵至彼。”对如此苛刻的要求，高丽的反应是：“禑令两府百官议岁贡，皆以一遵帝旨为对。”表明高丽政府内部已就“岁贡”之事达成了高度统一，下定了“弃元向明”的决心，这也意味着屡次“却贡”与军事威胁相结合的对丽策略取得了极大成功。
此后，高丽在洪武十七年分四次向明朝贡马，并于当年十月完成了入贡任务，高丽的忠顺之心表露无遗。次年四月，朱元璋放还了扣押的高丽使臣，“许通朝聘”，改变了以往的“却贡”立场。次月，高丽遣使谢恩。同年九月，朱元璋正式赐恭愍王谥号，并册封辛禑为高丽国王。到了洪武十九年二月，高丽派遣郑梦周入明，“乞减岁贡”。同年七月，朱元璋下令：“削去岁贡，三年一朝，贡良骥五十匹，以资钟山之阳，牧野之郡，永相保守。”明丽关系恢复了常态。
在洪武十六年至十九年十一月将近四年的时间里，日本始终没有遣使来明，说明借助梁民出使并未达到震慑日本，威逼服属的目的。此外，沿海倭患仍在持续。洪武十六年六月，倭船十八艘寇掠金乡卫，杀官军二十二人。洪武十七年，倭寇接连入侵定海、台州。在此情势下，朱元璋逐步放弃了建立明日联合剿倭机制的想法，转而派遣汤和“筑登莱至浙沿海五十九城，民丁四调一为戍兵”，强化沿海防卫，依靠自身的力量解决倭寇问题。到了洪武十九年，又以“林贤事件”为借口，正式终止了对日外交。同年十二月，怀良亲王遣使入贡，朱元璋却贡不纳。此后，终洪武朝，明日国交断绝。
洪武十六年九月，梁民使毕归国。同年十二月，琉球山北王帕尼芝派遣摸结习入明贡方物，“山北入贡，自此而始。”次年正月，中山王、山南王、山北王一同遣使入明，进表献方物，“三王并来贡”的局面就此形成。在达到了使山南、山北仿效中山行事大之礼的目的后，朱元璋于洪武十八年正月派遣蔡英夫出使琉球，补赐山南、山北二王镀金银印。在赋予二王较之中山王的对等地位的同时，又将中山垄断的环东海地区对明通交贸易窗口的权力一分为三，以此维持三山均势，确保明朝对琉球的掌控。
综上所述，在洪武十七年至十九年的三年间，明朝积极筹划征讨纳哈出，明丽国交也实现了正常化，并成功促成了三王入贡。明丽、明琉关系重新稳定，这就为明朝转换对日政策提供了必要前提。断绝对日外交的举动表明，日本已不再是洪武帝东亚战略不可或缺的一环，直接开展对日交涉也被强化与高丽、琉球的关系以孤立日本这一间接政策所代替。到了洪武二十年，纳哈出降明，残元势力只剩下了偏处漠北的脱古思帖木儿，“永清沙漠”指日可待。然而，与之同时，明朝与高丽的关系却再次出现了问题，这便有了洪武二十年明朝经略铁岭。
洪武二十年闰六月，偰长寿入明贺天寿圣节。同年九月，到达明朝。次年二月，返归高丽。明丽通交，若以陆路，单程需两月有余。因此偰长寿启程归国的时间应在洪武二十年十二月左右。在其归国之际，朱元璋首次表明了欲经略铁岭迆北土地之意，并令其回国转达，这是明丽双方围绕铁岭问题进行交涉的开端。就当前学界的主流观点而言，明朝所说的“铁岭”是指高丽境内作为咸镜道和江原道分界的铁岭，经略铁岭的目的是收回故元双城总管府的领地。
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